第十二集
老巴熬有介事地在排練場做導演報告，説得驢頭不對馬嘴。演員不愛聽，於是鬍子貴們搗起亂來，被柯京生“鎮壓”。
做完導演報告的老巴，自鳴得意地回到家中，發現秀兒已把飯菜做好，老巴以為是秀兒心痛他，豈不料秀兒向他提出了分居。
耳呆擔心亞梅看出拍電視劇是一個圈套，柯京生説：“她還嫩點。”這時，柯京生得知老六從洛陽跑回來了，他非常擔心老六露餡，因為他懷疑父親柯大膀在跟蹤老六。
柯京生去父親柯大膀家探聽虛實，受到柯大膀的暗示與警告。通過與父親的談話，柯京生清楚了父親肯定在跟蹤陸老六，急忙給耳呆打電話，讓老六儘快離開祥符，不然會出大事兒的。
巧梅與柯京生商量，兩人都認為老巴不能當導演，巧梅認為只有石俊卿才能勝任導演工作。柯京生認為沒人能去做得了石俊卿的工作，在巧梅與柯京生談話的時候，柯京生向巧梅發起情感攻勢，被巧梅打了一嘴巴。柯京生不依不饒，依舊把巧梅抱住，被進屋的亞梅看見。亞梅罵了柯京生，而巧梅卻説她與柯京生是“自願”的。亞梅憤憤地離開家，在院子裏碰見秀兒，她鼓勵秀兒勇敢地去追求石俊卿，搞得秀兒莫名其妙。亞梅又來到石俊卿家，説石俊卿是全世界頭號笨蛋，石俊卿也莫名其妙，去到巧梅家。當巧梅和柯京生準備提出讓石俊卿來導《關公挑袍》時，石俊卿卻主動提出接替老巴，使巧梅和柯京生沒有料到。
陸老六離開了祥符，去了商丘，他的行蹤卻被授柯大膀之意而來的柯四堂跟蹤。
劉雙製造了一份拍電視劇的假合同，請柯京生幫著看看。柯京生“十分不情願”地給劉雙出了主意，柯京生將劉雙的那些文件拿給巧梅看，並提示巧梅“這意味著一千二百萬在銀行裏存兩個月的利息，將白白地落在咱們的腰包裏。”但巧梅對用劇團的房産做抵押提出異議。
石俊卿接替老巴導演《關公挑袍》，並將“小雨點”的現代舞引入其中。武局長來排練廳觀看，對石俊卿的反傳統做了肯定。
老巴因為石俊卿替換自己，大鬧情緒，將自己珍愛的鳥狠狠摔在地上。
盧文浩來找亞梅，説有一家公司要拍一個上中央電視臺的廣告，並約亞梅晚上一起吃飯。亞梅説她與廖行長有約。盧文浩警告亞梅要當心，別被廖行長的票子埋起來了，盧文浩送亞梅到“白天鵝”酒店外，正準備返回時碰見了廖行長。廖行長不計前嫌，邀盧文浩一起進了“白天鵝”，酒宴結束後，盧文浩埋怨亞梅為什麼不把她想介入電視劇拍攝的事兒告訴自己。亞梅説：“你懂個屁，我這是火力偵察，想看看他們的投資到底是不是真的。”
亞梅回到家對巧梅説：“劉雙説不定真要走運了，那一千二百萬要真能在咱的帳上放兩個月，用處可就大了，姐，你別傻，趕緊給他簽字。“儘管亞梅相信這一千二百萬是真的，巧梅依舊覺得心裏不踏實。
第十三集
秀兒與老巴的分居，使老巴倍受打擊，遭雨淋後，老巴大病在床。石俊卿、巧梅、劉雙及團裏的其他人將老巴送進醫院。秀兒在醫院守候了一夜老巴，第二天當她見到石俊卿來到昏迷之中的老巴病床旁時，秀兒一把將石俊卿抱住，無聲地哭了。此情此景被來看望老巴的前妻大金花看見。當老巴醒來時，大金花對他説：“老牛吃嫩草,那麼好吃嗎.那草裏藏著釘子呢，扎嘴了吧？”
石俊卿從醫院裏回來，亞梅找他請假説明天她想帶“小雨點”去拍一個廣告，石俊卿説：“明天再説吧。”第二天一早武局長打來電話讓巧梅和石俊卿立即來局裏一趟，説有要緊事兒，巧梅和石俊卿匆匆趕往局裏，與此同時亞梅接到了盧文浩的電話，説拍廣告的林小剛導演，讓“小雨點”們八點半準時趕到電視臺。亞梅找石俊卿請假，石不在，只得自作主張領著“小雨點”們去了電視臺。巧梅和石俊卿從局裏授命回來，通知全團十點鐘準備迎接市委林書記前來視察排練，亞梅的不知去向使巧梅萬分焦急，費盡週折從電視臺找回亞梅時，林書記已經悄悄地坐在排練場的後端，巧梅和亞梅發生激烈的爭吵，巧梅抬手打了亞梅。遭到林書記的批評。
林書記沒有看成排練走後，武局長親臨豫劇團整頓紀律，巧梅認為必須給亞梅一個處分，被武局長否定。
巧梅和亞梅在家中再次發生爭吵，巧梅摔門離開了家，去到辦公室坐在桌前哭了起來。柯京生再次向巧梅發動感情攻勢，巧梅緊抱柯京生痛哭起來，這一幕恰恰被剛剛走到辦公室外的石俊卿看見，石俊卿精神恍惚地回到家中，他與亞梅和秀兒説話語無倫次，並向秀兒提出結婚，秀兒被石俊卿的一反常態嚇住。柯京生來到石俊卿家，告訴石，巧梅在辦公室裏哭，讓石去安慰她，被石拒絕，柯京生臨走時，石俊卿對柯説：“你要善待她”。
老巴出院，決定與秀兒離婚，老巴對秀兒説：“你一個黃花閨女嫁給我一個大老頭子，我對不起你呀，把你拖了那麼多年”。秀兒被感動，禁不住落下淚來，當天晚上，秀兒就搬出了豫劇團院。
第十四集
柯大膀來到兒子家，旁敲側擊敲打了柯京生，又讓大鳳回劇團上班，大鳳不明白柯大膀的用意，也滋生出許多擔心，柯大膀對大鳳説：“別怕，孩子乖，有爸呢”。
柯四堂在柯大膀的指揮下一直在跟蹤已經到了商丘的陸老六，並將發現的情況及時打電話告訴柯大膀，柯大膀囑咐柯四堂要多加小心，千萬不能讓柯京生知道。
曹大鵬從電信局偷偷調出一張柯大膀家的電話單子，發現大部分的電話是從商丘打過來的，這引起了常根的高度注意，他囑咐曹大鵬對柯大膀不要使用偵察手段。曹大鵬説：“既然老爺子是自己人，乾脆跟他挑明了唄”。常根認為不是火候。
巧梅召開了劇團的中層幹部會議，把一千二百萬放在祥符公司帳上兩個月準備拍電視劇的事兒説出來讓大家討論，在大多數幹部的支持下，巧梅決定冒這個險，將劇團的房産做了全部抵押。
劉雙滿心歡喜地從大華房地産公司拿到一千二百萬的支票，坐上飛機直飛湛江，去考察那批進口汽車。在湛江劉雙受到了“宏達公司”的熱情接待，住進了五星級大酒店的總統套房，並參觀了龐大的貯車場，面對這場欺騙劉雙卻信以為真，將一千二百萬的支票留在了湛江。
巧梅向劉雙正式提出了離婚，劉雙勸告巧梅説：“最好你還是等兩個月，到時候我會有革命性的變化”。在巧梅和劉雙談完話之後，柯京生進辦公室提醒巧梅：“劉雙會不會拿這筆錢做別的事兒？”巧梅頓時有種不祥之兆，找到劉雙要求看祥符公司的帳，劉雙推脫會計和出納外出旅遊都不在。巧梅警告劉雙説：“你要是私下拿這筆錢去幹別的，出了事兒你自己負責，與劇團無關”。巧梅回到辦公室對柯京生説：“我不放心他，你得去銀行查查，看那筆錢在不在祥符公司的帳上”。柯京生説：“查帳得通過公安局或者法院，你得有充分的理由，光靠懷疑不行”。巧梅讓柯京生去找劉雙談談，劉雙將去湛江買汽車的實情告訴了柯京生，並讓柯京生為其保密。
石俊卿在家教秀兒學戲，唱腔隱隱約約飄進老巴的家中，老巴顯得坐臥不安，出了家門來到前妻大金花的滷肉店，遭到大金花夥計的戲弄。
亞梅去報社找到盧文浩，請求盧文浩約大鬍子導演林小剛出來吃飯。林小剛猜出亞梅請其吃飯的用意，問道：“是不是想找我爸？”亞梅説出了想請市委林書記去看戲的用意。
林書記在亞梅的邀請下，再次來到豫劇團看了《關公挑袍》的響排，被“小雨點青春組合”與傳統《關公挑袍》的相結合所感染。與此同時大金花也悄悄地來到了排練廳，和林書記一塊為新穎的《關公挑袍》熱烈鼓掌，並慷慨解囊為劇團贊助兩萬元人民幣。老巴很受感動，邀請大金花留下來吃飯，大金花回想起以往的心酸，傷心地哭了，老巴也哭了，深覺自己對不住大金花。
第十五集
在外地隱藏的陸老六又悄悄地回到了祥符，耳呆把此事兒告訴了柯京生，柯京生開著汽車把老六拉到了郊外一僻靜處，將背著自己去打蟒袍主意的陸老六殘酷地教訓了一頓。
劉雙萬般焦急在往湛江方面聯絡，沒有結果後急得到處去找耳呆，劉雙如坐針氈找到了柯京生，把湛江那邊的情況告訴了柯京生，柯京生顯得比劉雙更“焦急”。劉雙説：“剛才我跟湛江那邊核實了一下，他們的身份證倒是真的”。
劉雙急匆匆趕往湛江。
亞梅讓石俊卿為她打掩護，她要利用雙休日的機會去海南島去拍一個廣告。
劉雙的不知去向使巧梅焦急萬分，巧梅堅持要查劉雙的帳，如果祥符公司的會計不回來就去銀行查，柯京生讓巧梅再等一等，去銀行查帳會惹惱劉雙。柯京生給耳呆打了電話問劉雙的下落，巧梅由此得知劉雙去了湛江，巧梅深知事態嚴重，拉起柯京生就去公安局立案，要查劉雙的帳。
石俊卿跟著秀兒來到她在郊外租的房子，秀兒告訴石俊卿家裏在給她介紹對象。石俊卿説：既然你和老巴已經離了，再找一個是對的，也可以互相照顧。秀兒哭了，從枕頭下面取出石俊卿的照片抱在懷裏。
石俊卿心情煩燥地在排練廳裏發泄，然後再次來到秀兒在效外租的房子。秀兒將門打開，兩個人不由分説便抱在了一起……
巧梅姐妹倆又在家裏發生爭執，巧梅説：“你是團裏的人，出去幹私活就得給團裏交錢。”亞梅説已經把錢交到會計室了，兩人你一句我一句越吵越兇，亞梅説巧梅變態，巧梅説：“我變態是被你們氣得。”亞梅摔門走了，巧梅氣得哭了起來，柯京生在一旁安慰：“有我在，天塌不下來。”
劉雙給柯京生打來電話，巧梅確認那筆錢出了問題，趕緊讓柯京生通知公安局去銀行查帳。
巧梅因一千二百萬被騙昏倒在地，醒來後與柯京生一塊去找武局長，問這事兒要不要向市裏彙報？武局長不同意。當武局長得知這一千二百萬是用劇團的房産做抵押的，明白了問題的嚴重性。
一千二百萬被騙的事兒，劇團人人皆知了，頓時出現一片混亂。
第十六集
亞梅臉上帶著傷去某酒店包房與耳呆見面，耳呆驚奇地問是怎麼回事兒？亞梅編出謊言説是因為耳呆才被男朋友打成這樣，耳呆中了亞梅的圈套，被亞梅灌醉後，倒出了假拍電視劇的實情。亞梅把從耳呆那裏套來的消息告訴了巧梅：“根本沒拍電視劇那回事兒，劉雙借錢去倒汽車了。”
劉雙痛打了幫助耳呆給他下套的齊曉萱，並強迫齊曉萱領他去了耳呆家，將耳呆的兒子柱子騙出家門綁架走。
耳呆得知劉雙綁架了他的兒子，急匆匆來到柯京生家，正在這時，劉雙給耳呆打來電話，柯京生讓耳呆編了瞎話，把騙走一千二百萬的責任轉嫁給了陸老六。
第二天，耳呆來到豫劇團，要執行那張房地産抵押的合同，當眾與柯京生“爭吵”起來。耳呆説：“我再等兩天，如果還不上這錢，咱們只好法庭上見。”
排練廳裏坐滿了人，巧梅和柯京生在向大家通報情況，人們的心情都十分沉重。石俊卿開口説道：“你們憑什麼賣咱們的劇團？憑什麼賣咱們的藝術？憑什麼賣大家的飯碗？憑什麼賣掉我們賴以棲身的土地？！
就在全團一片亂糟糟的時候，秀兒獨自一人去到陳素真的墓前在祭奠這位豫劇的前輩。
柯京生又一次充當了“善人”，找到武局長説要給劇團找地方住，並向武局長保證他要和巧梅結婚。
巧梅找到了林書記，忍不住大聲哭起來，説：“林書記，您救救我們劇團吧。”巧梅從林書記處得到了一個確切的消息，那就是將有一條高速公路從劇團的所在地橫跨。這個消息使武局長、石俊卿等人大為震驚，似乎感到這發生的一切是一個陰謀。
柯京生將巧梅得知的這個消息告訴了廖行長，廖行長説：“只要一上法庭，啥事兒也沒有了。”
耳呆讓常根、曹大鵬幫著尋找自己的兒子，常根想通過對劉雙手機的跟蹤找到劉雙的藏身之地。
此時此刻，劉雙把耳呆的兒子柱子帶到了一座廢棄的大院子裏，劉雙費盡心機地哄著柱子不讓他鬧著回家。柱子趁劉雙喝酒的時候謊稱要屙屎，悄悄偷走了劉雙的手機，給耳呆撥通了電話。常根根據測定出手機的位置，領著手下找到了廢棄的大院子裏，將劉雙抓住帶回了派出所。
柯京生得知劉雙被常根抓住，大為吃驚，罵耳呆道：“你讓常根把他帶走，回去一審，劉雙要是吃不住勁兒，把我再兜出去就全完了。”柯京生讓耳呆馬上去找常根，讓耳呆説不想追究這件事兒了，讓常根放了劉雙。
常根把巧梅接到派出所共同分析案情，常根認為陸老六背後操縱的人不是耳呆，而是另外一個人，巧梅明白了常根所指的那個人是誰。
第十七集
石俊卿在指揮劇場裏裝臺，準備綵排。
柯京生與耳呆碰面，讓耳呆去催法院快點宣判，耳呆説：“聽説林書記找法院過問這件事兒了。”柯京生説：“林書記快調山西去了，人一走茶就涼，他管不了那麼多了。”柯京生囑咐耳呆千萬不能讓陸老六回祥符，他要一回來，大家全完蛋。此時此刻，陸老六化了粧潛回祥符，在長途車上，柯四堂跟蹤著他，並把陸老六回祥符的情況告訴了柯大膀。
原來陸老六已和山西老洪還有廖行長聯手，背著柯京生要偷那件袍。
秀兒感到身體不適，去醫院檢查，發現自己懷孕了。
劇場內，石俊卿領著人在走《關公挑袍》的最後一場戲，對柯京生的心不在焉大為不滿，兩人叫起板來。柯京生説：“嘴上的功夫有啥用，你上來試試！”石俊卿一步飛到臺上，做了一段示範，在場的人都鼓起掌來。
當晚，《關公挑袍》綵排，林書記率市委領導們前來觀看。某酒店內，廖行長在給老洪和老六佈置盜袍的任務。
綵排獲得極大的成功，螳螂捕蟬黃雀在後，當老六和老洪發現有警車跟蹤時慌了手腳，老六趁其不備將老洪推下車去，老洪被摔死。柯京生得知此事，找到廖行長大發脾氣，此時柯京生已深感老六對自己的威脅，讓耳呆把老六約到郊外用炸藥將老六炸得粉身碎骨。
市委市政府給了豫劇團嘉獎，並決定將豫劇團做為重點扶植的重點文藝團體之一。
巧梅找到石俊卿讓他做好演關公的準備，石俊卿問為什麼？巧梅沒有告訴他，從巧梅的神情中，石俊卿感到問題的嚴重性。
巧梅領著小兒來到大鳳家，在柯大膀的幫助下，小兒和大鳳説出了實情。
劉雙被常根放了出來，當他回到豫劇團的院內時，遭到眾人的戲弄，劉雙的行為使人們憤怒地要揍他。石俊卿上前攔住了憤怒的人們。
大華房地産公司的院子已被曹大鵬監視，柯京生來到大華房地産公司，將計就計和耳呆“撕打”起來。曹大鵬報告了常根，常根命令把柯京生和耳呆都帶回派出所。柯京生向常根主動承認了偷袍只是為了江湖義氣，把自己洗得一乾二淨。
晚上，柯京生來到巧梅家，承認自己傷害了巧梅，並請求巧梅給他一個將功補過的機會。劉雙也回到家中，向巧梅承認自己是罪魁禍首，請求巧梅原諒。柯京生故意把劉雙拉到院內，兩人爭執起來，引來團裏人的觀看。石俊卿卻顯得十分冷靜。
某酒店套間內，窮途末路的柯京生在和廖行長商量對策，廖行長説：“你要深住氣，不要被他們嚇住，再堅持一下，等法院一宣判，就大功告成了。”
柯京生將一份辭職報告交給巧梅，巧梅找到石俊卿，石俊卿説：“這事兒早就料到了，他的戲我可以頂。”石俊卿告訴巧梅豫劇的生計不在城市，而在廣大的農村，那裏才是豫劇的土壤，並建議辭去參加藝術節，前往山西去唱臺口。
第十八集
法院開庭，法庭上坐滿了人，除了柯京生，劇團的人都來了，一審判決，祥符公司敗訴，第二被告，祥符豫劇團承擔連帶責任。
要調離文化局的武局長，來到豫劇團向大家告別。武局長的調離使巧梅和石俊卿都感到不那麼舒服。
全團上下都在準備去山西臺口演出的行裝，巧梅留下來接著打二審官司，她的戲由秀兒頂替。
柯京生給巧梅打來電話，要求跟巧梅見面。柯京生來到巧梅家，對巧梅説：“山西你不要去，官司你不要打，過兩天我帶你走。”巧梅問去哪兒？柯京生説要帶她出國，要和她結婚。柯京生説只要能和巧梅結婚，他啥都舍得。巧梅説：“你在別的事兒上騙了我，卻讓我在感情上信任你。”巧梅要求柯京生去公安局講清楚知道的一切，和參與的一切，巧梅按常根佈置的説法透露給柯京生，説公安局就要逮捕耳呆了，柯京生慌了手腳，四處尋找耳呆，在醫院裏找到耳呆後，讓耳呆和他一塊去見廖行長了。
廖行長裝出若無其事的樣子，打發走了柯京生和耳呆，急忙抓起電話通知已經到了香港的孟莉，讓孟莉抓緊訂兩張去澳州的機票，準備逃跑。
劇團大門口，演員們在裝車準備去山西的演出，巧梅對石俊卿説：“俊卿，這次下鄉就全靠你了。”石俊卿説：“你放心，把家裏的事兒處理好，不管最後結果咋樣，後面的日子還長著呢。”巧梅在與大家告別時哽咽了起來，鬍子貴為了緩和氣氛，又翻筋斗又學驢叫。石俊卿説：“巧梅，你還是説幾句話吧。”巧梅説：”我給全團的老少爺們賠罪了。”説完趴在地上給大家磕了一個頭，眾人都哭了起來。躲在一旁觀看的劉雙也哭了。
常根和曹大鵬把案件向市局的領導做了彙報。
當柯京生得知廖行長已經走了，和耳呆一起也準備逃跑，在去機場之前，柯京生堅持要去接巧梅，耳呆説：”別因為女人誤了咱的大事兒。”柯京生固執地開車去接巧梅。
豫劇團空無一人，柯京生在排練廳內找到了巧梅，跪下央求巧梅和他一塊走，巧梅不從。柯京生將巧梅打昏架進了自己的轎車，劉雙上前阻攔，被柯京生的汽車撞倒。柯京生的汽車來到機場路口時，常根等人已經等候在那裏，將柯京生逮捕。
亞梅從山西打電話來説秀兒病得不輕，巧梅立即趕往山西。
在山西臺口，秀兒在臺上堅持著演出，贏得百姓的歡迎。秀兒在臺上流産，危急時刻，巧梅趕到，接替秀兒演出，石俊卿送秀兒去醫院的路上，秀兒讓石俊卿扶在路邊的山坡上，秀兒向遠處望去，高臺上一片潔白，“哭欞”正在高潮……
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