1931年

　　2月日本在鄭州設立領事館。

　　7月初日本製造萬寶山慘案。日軍在長春縣萬寶山地區強迫朝鮮僑民挖掘良田引水修壩，槍殺和逮捕當地農民。

　　9月18日日本關東軍炸毀瀋陽郊外柳條湖的“南滿”鐵路，反誣是中國軍隊幹的，悍然對附近的北大營和瀋陽城發動進攻，製造了“九?一八”事變。由於蔣介石採取不抵抗政策，命令東北軍“絕對不得抵抗”，並撤至山海關內。19日，日軍侵佔瀋陽。蔣介石的不抵抗政策，使日軍更加得手，迅速進攻遼寧、吉林、黑龍江3省。至1932年1月，東北全境淪陷。

　　1932年

　　1月28日日本軍隊在上海挑起“一•二八”事變（又稱上海事變）。28日夜間，日軍向上海閘北發動進攻。駐防上海的中國十九路軍奮起反擊，開始了淞滬抗戰。日軍遭到沉重打擊，死傷萬餘人，4度更換司令。由於南京國民政府堅持不抵抗政策，淞滬抗戰遭到破壞。3月初，日軍在太倉瀏河登陸，十九路軍被迫撤離上海。3月24日，在美、英、法、意等國的干預下，日本與中國國民政府在上海開始停戰談判。5月5日，雙方在上海簽訂了《上海停戰協定》（又稱《淞滬停戰協定》）。協定規定上海為“非武裝區”，中國不得在上海至安亭、昆山、蘇州一帶地區駐軍，而日本可進駐“若干”軍隊。

　　3月9日日本製造的傀儡政權——偽“滿洲國”在長春宣告成立。溥儀為“執政”，年號“大同”。10日，溥儀致函關東軍司令，“委託”日軍維持國防和治安、管理鐵路，並聘請日本顧問。

　　3月13日蔣介石就偽“滿洲國”的成立發表談話説，“東北成立偽國，完全為日方一手包辦。政府雖痛恨溥儀等等為傀儡，但如討伐，即難免擴大戰爭，考慮結果，暫不頒討伐令”，繼續執行其不抵抗政策。

　　3月16日關東軍司令本莊繁宣稱：偽“滿洲國”的“一切政令”，須經過駐地的日本軍部及特務機關許可，方能實行。

　　1933年

　　3月日本和偽滿政府簽訂“委任經營合同”，將偽滿所有鐵路及鐵路所屬全部財産，交給“滿鐵”。

　　3月日軍攻佔熱河省後，大舉進攻長城各口。東北軍曾在長城一帶抗擊日軍，後因蔣介石鎮壓抗日運動，使日軍長驅進犯灤平地區，直逼平津。

　　5月31日中國國民政府和日本政府簽訂《塘沽協定》。根據協定，中國軍隊撤退至延慶、昌平高麗營、順義、通州（今通縣）、香河、寶抵林亭鎮、寧河蘆臺所連之線以西以南地區，並劃上述地區以北以東至長城沿線地區力非武裝區，這樣，中國國民政府承認日本佔領東三省和熱河，劃綏東、察北、冀東為日軍自由出入區，便利於日本進一步控制整個華北。

　　7月－10月中國國民政府和日本密謀聯合“圍剿”灤東抗日武裝力量，進攻方振武、吉鴻昌率領的抗日同盟軍。

　　10月8日－24日日本為迫使中國國民政府承認“滿洲國”，派代表與中方代表在北平、南京、東京多次會談。國民政府答應與偽滿通車、通郵，並禁止一切抗日活動。

　　12月11日4艘日艦開入福建馬江，協同蔣介石軍隊佔領廈門，鎮壓李濟深、蔣光鼐、蔡廷鍇在福建成立的抗日中華共和國人民政府。

　　1934年

　　3月1日偽滿政府和日本政府就偽滿實行帝政交換公文。同日，“滿洲國”改稱“滿洲帝國”，溥儀在長春稱帝，年號“康德”。

　　4月17日日本外務省情報部長天羽英二以對記者談話方式發表對華政策的“非正式聲明”，説日本在中國有“特殊地位”，不容許其他國家對華採取共同行動；維持“東亞和平秩序“為日本單獨的權力，無須他國干涉；如果中國用以夷制夷的政策，日本唯有加以排斥，如果各國暗助中國抗擊日本，日本亦不得不反對。

　　10月21日日本召開首相、外相、藏相、陸相、海相五相會議，決定調整日華關係，“實現日、滿、華三國互助合作”，使中國放棄反日政策，根絕排日運動。