兄弟虎讓一些快長大的雌性劍齒虎留在身邊，因為它們是雌性，而且很快就可以交配了。由於不再哺育幼仔，年齡較大的雌性又發情了。殺死獨劍王的後代並不僅僅是毫無意義的暴力行為，只有當這些後代不復存在時候，這個部落的成員才能全心全意地哺育倆兄弟虎的後代，將它們的基因傳遞到下一代。總而言之，這個部落又恢復了正常。

　　雨季來去匆匆，已經有好幾個星期沒看見獨劍王了。然而，它過去的部落現在顯得很活躍，隔不了幾天，就能捕獲到一個獵物，這個部落又恢復到原來的繁榮景象了。

　　和平常一樣，恐鳥在並不遙遠的地方虎視眈眈。但是這一次又多了一個食腐動物，這就是大地獺。它們一般是食草的，但是偶爾它們也會尋找一些腐食來改善一下生活。當大地獺想吃腐肉的時候，誰也阻擋不了它。虎兄弟之一已經被殺死了。其他的劍齒虎趕快放棄了獵物落荒而逃。眨眼的功夫，大地獺改變了整個部落的一切。現在兩個劍齒虎兄弟只剩下一個了。

　　沒有幾天，獨劍王又突然出現了。它一定是一直在密切注視著自己以前的部落。劍齒虎的嗅覺十分敏銳，它們可以識別出留下氣味的雄劍齒虎的一些特徵，甚至它的健康狀況。這次的信號很容易辨別：曾經是兩隻雄性首領，現在只剩下一隻了。

　　在這個部落裏，情況對於剩下的那只劍齒虎首領越來越不利了。因為在兄弟倆統治的時候，它不是第一首領，因此，雌性劍齒虎們又開始變得越來越不安分了。實際上，這個孤獨的第二首領擔心的不是這些雌性成員們。其他的雄性劍齒虎來找麻煩只是個時間問題。它繼續巡視著自己的領地，但是這個挑戰可比它預想的要來得早。

　　獨劍王回來了，種種跡象驅使著它回來，它迫不及待地想要重新統治這個部落。一股新鮮的氣味引誘著獨劍王。三個月以前獨劍王被兄弟倆打敗，現在它回來了，準備再次為領地而戰。

　　這回是公平的一對一決鬥。決鬥短暫而殘酷，最後獨劍王奪取了勝利。失去兄弟的這只劍齒虎被擊敗了，而且受到了致命的創傷。與獨劍王不同的是，這只虎再也沒有機會了。

　　劍齒虎是非常成功的捕食者，它們一直存活到距今1萬年前。但終因它們周圍的環境改變得太大，氣候變得又冷又乾燥，它們專門捕捉的大型動物消失了。劍齒虎也走到了末日。

　　在最後一集裏，環境將變得越來越寒冷。我們即將步入3萬年前的冰期，拜訪一下我們人類的祖先。那是一個最艱難的時期，並且出現了最可怕的獸類之一——猛犸象。