毛澤東親自審問俘虜的川軍軍官。決定停止戰鬥，撤離土城。周恩來召開臨時會議，宣佈實施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰役陣地上，朱德負責殿後，掩護撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠在南昌的蔣介石為郭勳祺晉陞中將師長。並電告薛岳：毛澤東已重新回到領導崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河後，向川滇黔三省邊界的扎西地區前進。當走到雞鳴三省一帶，經毛澤東提議，決定洛甫代替博古"負總的責任"。紅軍到達扎西，在這裡召開了扎西會議。毛澤東總結了土城戰役失敗的教訓，周恩來宣佈下階段任務。蔣介石發現中央紅軍在扎西集結，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調國民黨主力大部向川滇黔邊境推進。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進，再渡赤水，重佔遵義，開始了二渡赤水的戰役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

　　第十二集

　　毛澤東親自佈置了襲佔桐梓、搶佔婁山關，進而攻佔遵義的作戰計劃。並將攻佔婁山關的重任交紅一、三軍團，由彭德懷、楊尚昆統一指揮。我英雄的紅軍攻佔婁山關，毛澤東以詩人的情懷寫下不朽詩篇《憶秦娥婁山關》。紅軍攻佔婁山關，王家烈無力固守遵義，遂迭電貴陽的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部兩天之內難以趕到遵義求援，以野戰軍司令部的名義，命令紅一、三軍團連續作戰，向遵義發起猛攻。在攻佔領遵義新城的戰鬥中。紅三軍團參謀長鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來、朱德利用敵吳奇偉部兩個師趕來增援，在遵義城南部署了圍點打援的第二戰役。我軍終於取得了二佔遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來贊成，中革軍委簽發命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗後又調整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批准了毛澤quot;聲東擊西"的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運動。蔣介石從各路情報中獲知毛澤東動向，改變了戰役部署。毛澤東依敵我雙方態勢在鴨溪按兵不動，靜觀待變。

　　第十三集

　　在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態。周恩來不置可否的態度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，衝著賀子珍發了一通牢騷。隨後接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調，周渾元取攻勢防禦與紅軍決戰，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰鬥向茅臺轉移。毛澤東在茅臺鎮為與紅四方面軍會師進行了整體戰略部署。提quot;調出滇軍就是勝利"，周恩來為實施戰略部署提出"佯攻似真""行動機密"的要求。

　　第十四集

　　蔣介石在重慶密切注視紅軍的動向，認為紅軍反復無常是陷入絕境，下令在古藺地區收緊包圍圈欲殲滅紅軍於此地，黔北的中央軍、川南的川軍，在荒野上的滇軍疲憊不堪地向古藺集結。毛澤東突然下令揮兵東進，四渡赤水河。蔣介石大罵屬quot;飯桶"，攜夫人飛往貴陽親自指揮。四渡赤水後，紅軍開始實施整體戰略的第二步：把滇軍調出雲南。劉伯承命紅九軍團佯裝紅軍主力北上；紅一、三、五軍團隱蔽行軍南下，迅速進抵烏江。紅軍主力迅速抵達烏江，因敵軍防範甚嚴，紅軍在狂風暴雨中搶渡烏江成功。為掩護主力向雲南急進，紅軍佯攻貴陽，迫使蔣介石下令調距離貴陽最近的滇軍主力孫渡救駕。當孫渡率滇軍趕到貴陽，我紅軍主力隱蔽集結，只派少數部隊向東活動。蔣介石誤以為紅軍兵出湘西與紅二、六軍團會師，又派孫渡向東追擊，待蔣介石從迷魂陣中醒來，紅軍已擺脫追兵，向雲南挺進。

　　第十五集

　　周恩來下令紅一、三、五軍團及軍委縱隊和中央縱隊西進，力爭四月二十四日前進入雲南。賀子珍生下一個女孩，當毛澤東聞訊趕來，孩子已被人抱走了，敵人的偵察機、轟炸機沿路狂轟濫炸。賀子珍為掩護傷員負重傷。毛澤東巧妙地部署佯攻昆明，致使滇軍向昆明集中。我紅軍主力突然兵分兩路，直奔金沙江。為確保北渡金沙江成功，劉伯承帶領幹部團乘虛而入，在皎平渡為紅軍開路。中央紅軍勝利渡過金沙江。

　　第十六集

　　王家烈引狼入室，被蔣介石借機解除了職務。"雲南王"龍雲不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來儘快組織情報人員破譯敵人新密碼。會理強攻不下，中共中央在城郊召開了政治局擴大會議，統一了認識，維護了團結。毛澤東提出的北上過穿彝族區，越過大渡河與四方面軍會合的計劃得到批准。為順利通過語言不通的彝族區，由劉伯承、聶榮臻率領先遣隊向彝寨走去，紅軍堅持執行不準開槍的命令，先遣隊工兵連被彝人包圍後被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊工兵連。先遣隊前衛連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍儘快通過彝族區決定與小葉丹結盟。紅軍順利通過彝族區。

　　第十七集

　　蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅壁清野。紅一團利用敵人的矛盾成功地襲佔了安順場，搶佔了渡口，十七勇士順利渡河，打開了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一隻小船，紅軍要全部渡過大渡河大約要二十天時間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場。根據毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創造了世界戰爭史上的奇跡，近萬名紅軍指戰員順利通過了大渡河。

　　第十八集

　　蔣介石算定紅軍一定會步石達開之後，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下無能。根據洛甫的建議，由劉伯承派人護送陳雲出川，去上海恢復中共地下黨組織。中央紅軍從蒐集到的敵軍情況中分析敵我態勢，為儘快實現與紅四方面軍的會師，利用川軍與國民黨軍的間隙，鋌而走險，翻越千年雪山--夾金山。同時，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進發，迎接中中央紅軍。在向夾金山進發的路上，許多戰士受到氣候影響，許多人病倒了。

　　第十九集

　　胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰士們發揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終於翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮。李先念率領所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，並詳細稟報了有關的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據地的計劃較好。

　　第二十集

　　兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師後的大好局面出現逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要後發制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾説：廖承志就交給你了。

　　第二十一集

　　沙窩會議拒絕了張國燾無理要求，宣佈了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進寺廟拿了百十來個銅板，違犯了紀律，在長征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時分家。中革軍委決定紅一軍團為過草地的先遣部隊。

　　第二十二集

　　紅軍就要過草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅定的信念，階級友愛，團結互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終於過了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰役，並取得了走出草地後的第一個勝利--包座大捷。

　　第二十三集

　　與此同時，可張國燾遲遲不過草地，藉口草地暴雨成災，重返阿壩。朱德為執行中央北上的方針與張國燾進行鬥爭。毛澤東令紅一軍團立即向俄界前進，並爭取陳浩昌支持中央北上的方針。張國燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團。毛澤東去前敵找陳浩昌説去三軍團開會。毛澤東使出金蟬脫殼之計，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

　　第二十四集

　　中央紅軍改編為陜甘支隊，一舉突破川甘邊界的天險臘子口。在哈達鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會師的消息，提出向陜北前進。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會議，公然宣佈成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續留在四方面軍做爭取四方面廣大指戰員的工作。

　　陜甘支隊終於到達陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共産黨人贏得了中國。長征是戰爭史上的奇跡。