1934年4月，中央蘇區的北大門廣昌已成為蔣介石進攻的目標了。以博古為首的中共中央，不顧朱德、周恩來等人的反對，調集紅軍主力一、三、九軍團的九個師堅守廣昌，同有著優勢兵力和武器裝備的敵人拼消耗。

　　毛澤東雖被罷免了軍事指揮權，任中華蘇維埃主席，但為盡一個共産黨人的職責，又向黨中央提出了誘敵深入，尋機殲滅敵人有生力量的積極防禦戰略。遺憾的是遭到了博古和共産國際派來的軍事顧問李德的堅決反對。周恩來也因贊同毛澤東的建議被留守瑞金。

　　4月10日，國民黨軍隊向廣昌進攻。用飛機輪番轟炸，用大炮猛烈轟擊。我軍儘管給敵人以重創和打擊，紅一、三軍團也遭受重大損失。

　　第二集

　　毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織遊擊隊打入被粵軍佔領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。

　　周恩來提議在政治局會議上傳達共産黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委託毛澤東編寫《遊擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還説服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

　　第三集

　　李德因共産國際不同意他以毛澤東、周恩來赴蘇養病為名，實將毛、周從蘇區調走的建議而惱怒。他粗暴地對待燒開水的戰士，受到總參謀長劉伯承的嚴厲批評。毛澤東就要去往于都為紅軍突圍轉移進行實地考察了。已有身孕的賀子珍默默地為毛澤東整理行裝。中華蘇維埃中央人民銀行行長毛澤民用自己僅有的兩塊銀元為侄子小毛買糖。為妥善保管紅軍的秘密金庫，毛澤東提出：分散管理，多留些給蘇區部隊的原則。李德霸道地免去了劉伯承總參謀長的職務，周恩來借機安排劉伯承為紅五軍團參謀長。副總參謀長葉劍英接替總參謀長職務，實施轉移方案。正在這時，機要參謀報告：陳毅同志在前線負了重傷……

　　第四集

　　1934年10月，大隊紅軍從於都出發，迅速渡過了于都河，並以迅雷不及掩耳之勢秘密通過了敵人的第一、二、三道封鎖線。與此同時，紅六軍團經過78天的西征突圍作戰與紅二軍團在湘西會師。博古和李德過高地估計了紅軍的軍事力量，仍堅持按預定的路線到湘西與紅二、六軍團會師。周恩來"應慎重研究未來紅軍行軍方向"的主張被博古否定了。彭德懷提出的必須力避與敵在湘江一帶決戰的軍事建議同樣遭到李德的拒絕。毛澤東針對奔襲湘江的作戰命令會給數萬紅軍帶來的嚴重損失，連夜找"三人團"請示復議作戰計劃。李德不耐煩地指責毛澤東不要危言聳聽。

　　第五集

　　蔣介石委任湘軍何鍵為追剿司令，薛岳為追剿軍前敵總指揮，共商追堵紅軍在湘江會戰的作戰方案。薛岳告知何鍵，為使桂系白崇禧全力支持，委派追剿軍第一路軍司令劉建緒南下游説。紅軍攻下了道縣，毛澤東更加焦急，決定由洛甫説服"三人團"千萬不要過瀟水紅軍先頭部隊于11月27日準時渡過湘江。然而，桂系白崇禧為了保護廣西地盤，在湘江南岸佈置了專門攻擊紅軍後衛部隊的作戰計劃。數萬紅軍的生命危在旦夕。李德、博古等一次又一次地否決毛澤東、彭德懷等同志的正確建議，1934年11月25日主力紅軍在"突破敵人第四道封鎖線，渡過湘江"的命令下，在湘江與國民黨軍隊展開了浴血奮戰。桂系白崇禧在蔣介石數度電令之下，為避免蔣介石的中央軍深入桂北，下令向紅軍發起進攻。我紅一、三軍團頑強作戰，給敵人以重創，但也付出了慘重的代價。為確保中央縱隊左右翼的安全，彭德懷和楊尚昆親臨五師陣地督戰。並電請中央縱隊和軍委縱隊快速過江。

　　第六集

　　周恩來與朱德共同研究過江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的罈罈罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談論共産黨人必須立一條規矩，任何人不得利用手中的權力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過橋。在中革軍委的指揮所裏，葉劍英報告了指揮員們分散到各個戰場情況。李德要求恢復部隊建制。博古要李德面對現實。周恩來一直堅持在湘江東岸的渡口，指揮部隊搶渡。當他看到毛澤東大步走來時，立即迎上去，請他迅速過江。毛澤東説：咱們一起過江！周恩來説：我還要在後面交待任務。毛澤東以無比悲痛的心情閱讀著前線戰報，毛澤東從朱德那裏得知，李德還要處分那些活著回來的同志，無比憤慨地要去討個公道！從李德的槍下救出了周團長。渡過湘江後，紅軍的處境仍然極端危險。這時，蔣介石已判明紅軍的意圖，在通往湘鄂西的路上部署了重兵，準備在這裡圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過湘江之後，整個隊伍已由8萬多人銳減到3萬多人。博古拿著一支手槍似準備自殺。遂被聶榮臻勸阻。

　　第七集

　　劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走後白軍還鄉團的罪行，哭訴遊擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思後，以大無畏的氣魄咏嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以"三人團"的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

　　第八集

　　紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，並命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，並密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，並徵詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古説服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

　　第九集

　　劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了週密的佈置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷並請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。

　　第十集

　　遵義會議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次"圍剿"與西征中軍事指揮的經驗與教訓。周恩來在發言中全力推舉毛澤東領導紅軍，他的倡議得到多數人的支持，會議做出了增選毛澤東為常委，協助周恩來負責軍事；取消三人團，仍由朱德、周恩來為軍事指揮者等決議。此時，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴重，周恩來向彭德懷交待作戰任務：此役關係遵義會議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團不戰而得土城。蔣介石、陳誠在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈藉口剿共離開貴陽，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勳祺向土城進發。郭電請劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勳祺遭遇紅三軍團的伏擊，郭勳祺立即電告潘佐限一小時內趕到，潘佐的部隊不斷增援，我軍遭受傷亡。由於情報不準確，紅軍漸漸處於不利地位。為了穩定戰局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰鬥。周恩來遂派總預備隊幹部團參戰。在朱德的指揮下，幹部團打得川軍抱頭鼠竄。