第五十一集
霍去病奇襲休屠王,活捉金日磾。劉徹命令霍去病再度西進,襲擊匈奴河西。
金日磾等戰俘在長安遊街。霍去病將劉徹賜酒灑入金泉河水,劉徹將該地命名為“酒泉”。
渾邪王、休屠王派使者投降漢朝。霍去病平定休屠王部騷亂。控制河西走廊後,劉徹決定進兵漠北,直搗匈奴王庭。劉徹從養馬官奴中發現匈奴王子金日磾,將其調至身邊。
衛青召開軍事會議,部署作戰。霍去病傳來捷報。劉徹召司馬遷登靈臺看天象。天上五星連珠,劉徹命記錄“五星出東方利中國”七字志福瑞。
第五十二集
劉徹命李廣試用新造寶劍。李廣請求在漠北之戰中擔任前鋒。劉徹同意,受到張湯反對。劉徹擬密詔給衛青。
衛青召集諸將作戰前動員,李廣將密詔交衛青。中行説臨終,要伊稚斜將病畜污染沿途水源。
中行説被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源。霍去病攻擊狼居胥山匈奴祭天場所。
右骨蠡王丟失狼山後來見伊稚斜。伊稚斜召開軍事會議,決定設伏打擊漢軍。
第五十三集
漢匈對陣,衛青判斷敵陣是假陣。大單於以重兵埋伏紅樹林中。衛青讓李廣率三千人攻陣,作為誘餌,引誘出大單於主力出擊,然後會殲之。衛青、李廣馬上授劍。
匈漢大軍會戰。李廣力戰犧牲。伊稚斜率伏兵衝出樹林,陷入漢軍埋伏。伊稚斜被亂箭射亂死。
南宮閼氏迎接伊稚斜屍體歸來。南宮閼氏命左谷蠡王暫代大單於職責。漢宮羽林軍以火炬慶賀漢軍勝利。
劉徹與衛青談話,封李廣之子李敢為關內侯。劉徹宴請大臣。汲黯發出反對戰爭的不諧和音。劉徹准許汲黯告老回鄉。
第五十四集
劉徹與太子談話,對太子不滿。平陽公主與衛青吵架。李廣之子李敢為父親之死衝進衛宅,刺傷衛青。
霍去病見衛皇后、平陽公主,知道李敢到衛家鬧事。劉徹率霍去病、李敢射獵,霍去病射死李敢。劉徹怒責霍去病,令其戌守朔方。
霍去病病死於朔方。劉徹悲痛至極。劉徹與鉤弋夫人下棋。匈奴請求和親。劉徹舉行廷議,李廣利主戰。太子主張和親,博士狄山批評李廣利。
劉徹命狄山守邊哨,被匈奴殺死。劉徹北巡,舉行封禪。衛子夫來看衛青,希望他向皇上進言。
第五十五集
重病中的衛青進宮見劉徹。劉徹要衛青放心後事。衛青去世。
蘇武受命出使匈奴,副使張勝欲劫持南宮閼氏回漢朝。張勝密謀洩露,匈奴扣留漢使團。
單於命趙信勸蘇武投降,蘇武自殺未死。劉徹再度對匈奴用兵,命李陵率部深入匈奴境,做為牽制。李陵遭匈奴重兵圍困,兵敗投降。
劉徹憤怒,招集群臣商議。蘇武被罰為奴隸,牧羊于北海(貝加爾湖)。劉徹廷議,司馬遷為李陵説話。
劉徹將司馬遷下獄,實行腐刑。李陵來看望蘇武,勸降。蘇武拒絕。
第五十六集
鉤弋夫人生小皇子弗陵,懷孕十四個月。新太監蘇文報告劉徹。劉徹賜鉤弋號“堯母”。太子看望皇后衛子夫,憂慮自己地位。
劉屈牦與李廣利商議顛覆太子。蘇文向皇帝引薦鉤弋夫人的同鄉江充。劉徹任命江充為直旨繡衣使者。劉徹幻覺認為宮中出現刺客。
李廣利推薦劉屈牦出任丞相。太子行車被江充以違禁扣押。劉徹認為江充執法不避親貴,升其為水衡都尉。江充引薦胡巫見劉徹。胡巫説長安宮中有妖氣。
劉徹命江充、蘇文帶胡巫去宮中查禁巫蠱。江充帶人挖巫蠱到皇后宮、太子宮中。太子憤怒殺死江充。衛皇后支持太子,釋放囚犯,平反冤案。
蘇文逃到湯泉宮向劉徹報告太子造反。劉徹移駕長安城外建章宮,指揮平亂。長安城中發生混戰。霍光奉命宣諭安撫市民。
第五十七集
霍光宣諭市民,市民放下武器。太子向皇后告別,衛皇后自殺。
太子自殺,屍體運回宮中,劉徹悲憤。匈奴進攻酒泉,劉徹決定派李廣利第十五次出兵討伐匈奴。
劉屈牦與李廣利出兵密議,設法策立昌邑王為儲君。李廣利誓師出征。劉徹因巫蠱案不實問題申斥劉屈牦。
劉徹命霍光監視劉屈牦。劉徹下令徹查劉屈牦,李廣利。李廣利在前線擁兵反叛。劉徹憤怒至極。
第五十八集
劉徹懷念衛青、霍去病,小皇子弗陵看望劉徹。霍光奉命重新起用司馬遷。司馬將《太史公書》藏于家鄉。
劉徹帶皇子弗陵去功烈鄉看望鄉民。劉徹被鄉民的貧苦所震撼。劉徹重病,下令驅逐宮中方士巫師。
宦者馬何羅行刺劉徹,為金日磾所救。劉徹與金日磾談話。劉徹命霍光頒布罪已詔。
劉徹命霍光、弗陵等看“周公負成王圖”,命司馬遷前去講解。劉徹召見司馬遷,要看《太史公書》。劉徹夜讀《太史公書》,憤怒,吐血。
劉徹托孤,囑金日磾轉告匈奴,漢匈恢復和親,不要再打了。命霍光等為托孤大臣。劉徹命鉤弋夫人為自己殉葬,鉤弋夫人不願,劉徹將她賜死。劉徹召見司馬遷,談論身前身後事。