[分集劇情]
第一集
大明使節雲靖出使鄰國瓦遲，被鄰國扣押。大明皇帝得到音信是雲靖叛國通敵。於是，大明天子未經調查，貿然下令將雲靖一家抓進天牢，雲靖之子云澄留有一子一女，先後給江湖義士救出天牢。十年後，雲澄之女雲蕾已被送到被扣押在瓦遲大漠中牧馬的雲靖手中撫養。適逢大明日益強盛，瓦遲王有心同大明和好，下旨放雲靖歸國，其時，雲靖已在瓦遲國不屈不撓幾十年。卻不知，圖謀複國的張宗周不肯讓雲靖把瓦遲王送與大明皇帝的修好國書安全帶到大明，派手下澹臺滅明率眾追殺。
另一面，江湖志士謝天華、飛天龍女等人為了阻止雲靖回大明，千里奔告雲靖，大明還將雲靖視為叛徒，一旦雲靖踏上大明國土，便會遭到通緝。同時告知雲靖，雲家幾十口已被大明皇帝殺頭，雲靖為了兩國修好，胸懷喪子之痛，執意把國書送回大明，在被澹臺滅明追殺中，
孫女雲蕾走散，而救小雲蕾的人，卻是張宗周的兒子，張丹楓。一曲國仇，家恨以及淒美的愛情悲劇從此展開。
第二集
澹臺滅明在千鈞一髮之即毀了瓦遲王交給大明皇帝的修好國書，讓唯一證明雲靖清白的希望破滅。極度失望的雲靖終於説出害他被扣押在瓦遲二十五年的人是張士誠後代張宗周，張宗周不甘心朱元璋得了天下，一直試找機會奪回大周天下。在雁南門下，大明錦衣衛、張宗周手下死士以及保護雲靖的江湖義士為不同目的展開生死較量，最後導致雲靖客死雁南門外。雲蕾給飛天龍女帶到小寒山撫養。
對大明失望的雁南關門守周健反出雁南關，落草為寇。數年後，周健的兒子周山民搶劫瓦遲軍糧，給張丹楓與瓦遲王子算計，以致手下十三個兄弟落網。為了救回兄弟，周山民單身探險，卻意外得知大明公主要下嫁瓦遲王子哲別，周山民想到劫搶公主可以換回被抓的兄弟，於是回山寨安排兄弟準備攔劫大明送親國。
另一面，哲別王子請張丹楓一道去迎接大明公主，臨去前夕，張丹楓來見一直傳授他劍法的鳥人師父謝天華。此時謝天華已早殘廢。當年他一人來行刺張宗周，給澹臺滅明廢去了武功，不料他在荒林中居然又創出一套驚世神功，發劍。
第三集
周山民冒充雁南關總兵，下迷藥將護親隊迷倒，將公主劫上山寨，不料劫上山的並非公主，而是雲靖的孫女雲蕾。周健得知雲蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦遲，伺機行刺張宗周。
澹臺滅明奉命來殺公主，因為張宗周不允許明朝與瓦遲和好，但滅明找到護親隊伍時，公主已不見，但他很快知公主給金刀寨劫去，率眾來襲金刀寨。張丹楓與哲別收到周山民的書信，得知公主被劫到金刀寨，二人分頭去找金刀寨。此時金刀寨一片混亂，澹臺滅明攻上山，周健百忙中叫兒子周山民護送雲蕾下山，他則在同澹臺滅明對抗中慘遭殺害，周山民護送雲蕾下山，給張丹楓搶走。澹臺滅明一路追蹤張丹楓，試圖從張丹楓手中搶回公主殺掉，但每次都給張丹楓化解。
在行進途中，雲蕾懷疑張丹楓就是當年帶他找爺爺，卻在林中迷路的少年。一路溫馨的旅程卻處處潛伏著殺機。當張丹楓得知追殺公主的人是澹臺滅明時，萬分緊張。他知道，天下沒有澹臺滅明辦不到的事。在一次與澹臺滅明對峙中，周山民意外出現，讓張丹楓分神，雲蕾被澹臺滅明搶走，張丹楓治伏周山民的同時，澹臺滅明發現雲蕾是假公主，以致沒下殺手，給張丹楓搶了回去。
第四集
張丹楓猜出要殺死雲蕾假公主的幕後人是自己的父親，為了讓雲蕾假公主安然無恙，張丹楓決定把雲蕾送回大明。一路上不斷碰上哲別的人，張丹楓均對雲蕾假公主慌説這些人是追殺他的，雲蕾信以為真。
路上張丹楓再度迷路，雲蕾確定張丹楓就是當年救過她的那個小男孩，正當雲蕾陶醉於溫馨記憶當中時，卻發現了張丹楓把她送回了雁門關，又驚又喜的雲蕾氣急敗壞的找張丹楓理論，給一直跟著他們的周山民打進了萬丈深淵。
雲蕾給哲別從河中糾起，張丹楓卻下落不明。雲蕾雖然擔心張丹楓的安危，但為雲家復仇的使命讓她將兒女情長放在一邊，跟著哲別北上，走上了復仇之路，而哲別萬萬沒想到，他帶回來的並非是公主，而是刺客。
張風府的十三個乾兒子，號稱十三太保之首雲重已到了雁門關，他與無牙很快發現公主被劫，金刀寨被滅，而下手的功夫是擱山拳。擱山拳是澹臺滅明的絕技，雲重懷疑有人利用公主的名號到了瓦遲，二人奔瓦遲而去。
真公主此時被扣押在小寒山，押著她的人是雲蕾的師父飛天龍女。公主刁鑽古怪，幾天下來，搞的飛天龍女心煩氣燥。張丹楓得知雲蕾已經到了瓦遲，心中悲傷，帶酒來找師父謝天華，共謀一醉。
第五集
澹臺滅明將雲蕾的假公主身份告訴了張宗周。張宗周誤以為雲蕾行刺的目標是瓦剌王。瓦剌王為大明公主舉辦冰蓮花大賽，本應該讓哲別搶到而後獻給公主，偏偏給酒醉的張丹楓從中攪和，他搶到冰蓮花後先哲別送給雲蕾。酒醒後張丹楓非常懊悔，卻又意外的從澹臺滅 明口中發現，雲蕾是當年他救過的那個小女孩，她行刺的目標，是自己的父親。雲蕾在婚宴上突然行刺張宗周，讓所有的人措不及防，幸虧澹臺滅明反應敏捷，險中救下張宗周，雲蕾一擊失手，挾持哲別逃出王宮。
澹臺滅明帶侍衛追雲蕾進了叢林，千鈞一髮之即，鳥人謝天華認出雲蕾是師兄雲澄的女兒，出手相救，從澹臺手中救出雲蕾。但是雲蕾已經中了隔山打山神功，雖然逃到鳥人的樹屋，但只要一動，全身的經脈會俱斷。在交談中，雲蕾所知這個鳥人居然記得她師父。對她的家事也知之甚詳。
