第十一集
    自己深愛的人竟是殺親仇人的兒子，無情打擊使霍雨菡大病一場，侯公子趁機關心和接近。對兒子愛上侯府女秘書，侯專員極為不滿，侯小姐也為劉振邦找雨菡吵鬧。陷入痛苦的霍雨菡忘不了過去相愛的日子，侯公子在追求中又透露了父親的政治陰謀，使傾向革命者的雨菡産生警覺。同樣痛苦的振邦認為自己不配那純真之愛，竟把雨菡的定情信物送還給了她。侯莎莎對劉公子愛火更熱，把他帶進侯府做了文化委員，再與病後的雨菡相遇倆人都難堪難過。鄒偉增的活動也增加了，要霍雨菡多了解侯府內情。侯築城密謀殺害一批反對他的學生，其中竟有小少爺振平，雨菡連夜趕去劉家讓振平出走香港，此舉讓劉佔金大為感動，為自己對霍家的罪過下跪。

　　第十二集
    東州碼頭，霍雨菡冒險送劉振平逃離險境，學生為真心愛護他的老師跪別的場景，感人至深。為弟弟獲救，劉振邦前去向雨菡致謝，而明白真相的她仍無法原諒劉家，表示倆人不能再在一起。侯小姐為自己的戀情，要雨菡和她哥哥相愛，侯公子熱忱的求婚被拒絕，在醉酒後居然調戲雨菡，東州小報為此大做文章，侯專員為兒子輕薄之舉大為生氣。鄒偉增帶來北伐軍的新消息，也關心霍雨菡和劉振邦，為他們不安。侯築城為鞏固在東州的勢力，讓兒子當上了城防司令。同時用暗殺手段對付胡夫人為首的反對派，竟誤傷了胡的女兒海倫。氣憤不已的胡夫人向廖副司令揭發侯專員的陰謀詭計。侯的反動本性日漸暴露。對霍雨菡十分信任的侯築城，向她透露在東州建立新政府的想法，她立刻把這重大消息報告給密切關注東州形勢的鄒偉增。

　　第十三集
    形勢漸緊，革命黨人的代表鄒偉增與胡夫人見面，尋求她和反侯人士的支持。劉振邦感情受挫又不習慣官府生活，決定辭職，侯小姐為此一氣得了重病，侯氏父子商議以後把她送去外地治療。為打擊反對人士，侯專員軟禁了胡夫人，在鄒偉增的組織下，霍雨菡和劉振邦利用醫院的朋友救出了胡夫人。胡夫人的失蹤使侯專員大為光火，面對記者詢問謊話連篇。反對力量迫使侯築城採取行動，在侯府召集各界人士宣揚建立新政府的主張，一片反對聲中他親手開槍殺了跟隨他多年的謝秘書。目睹真相和慘劇，霍雨菡對侯專員大為失望，約劉振邦離開東州，卻又為幫助革命黨人毅然留了下來。侯專員的反動政治陰謀被雨菡通過報紙揭發，真革命與假革命之間的鬥爭激烈起來。這個關頭，侯氏在巴黎學藝術回來的大女兒莉莉又回到了東州。

　　第十四集
    侯大小姐比妹妹更為活躍，見到作畫的劉振邦就喜歡上了他。陰謀外泄使侯築城懷疑府內有人泄密，加緊了監控和追查。侯公子為博得雨菡的芳心，主動陪她回老家祭奠父母亡靈，不料正遇見劉氏父子在立謝罪碑，焱焯怒斥真兇，雨菡卻被他們的真誠謝罪有所打動，但又不知如何才好。為表白心跡，振邦到警署投案自首，關進監牢，侯莉莉和雨菡奮力相救，侯司令只好叫警方放人。一對曾經相愛的人再度相愛，負罪的振邦依然固執，雨菡責他自私。侯築城繼續打擊反對派，以海倫要挾胡夫人，而他私吞北伐軍藥品的劣跡敗露，聽兒子主意嫁禍劉佔金。

　　第十五集
    專員公署支使軍方抓了劉老爺，霍雨菡深知劉父冤情，不得不向侯專員求情放人，侯小姐也來求父親網開一面。在這個過程中，雨菡和振邦又有了新的了解。一片反對聲中，侯築城只好放了劉佔金，為感激專員大人，劉父要兒子與侯小姐結婚，而振邦的心仍在雨菡身上。侯公子也加強了愛情的攻勢，在向雨菡出示求婚戒時無意中講出了父親大有行動的秘密。霍雨菡設法把這緊急消息轉告鄒偉增，使一批被迫害的反對派要人安全逃離東州。在個人情感上進退兩難的雨菡忍不住去看望振邦，青年畫家竟斷指示愛，又使她陷入震驚和痛苦之中。