第三十一集

　　慕容復聞聽丐幫要向少林挑戰，為結識天下英豪，慕容復亦前往少林。

　　玄慈方丈召集全寺僧眾，對虛竹施以處罰。這時鳩摩智到來，挑戰少林七十二絕技，少林眾僧自愧不如，虛竹適時出手，道破鳩摩智所使乃小無相功。鳩摩智暗算虛竹，梅竹 現身護主，被鳩摩智揭穿，譏笑少林藏有女色。虛竹被罰受杖刑後，逐出少林。

　　少室山下慕容復與丁春秋相遇，二人動手。混亂中，段譽與語嫣走散，得知父親也來到，段譽上山見父。眾英豪齊聚少林，玄慈眾僧頗感疑惑，原來這一切全是丐幫的陰謀。

　　少室山下，跟隨丐幫到來的阿紫打出星宿派掌門大旗，丁春秋抓住阿紫，要挾遊重歸門下，並命其殺死玄慈方丈，為了阿紫，遊坦之答應。遊坦之以星宿弟子身份向少林方丈挑戰，遭到眾人指責。

　　第三十二集

　　喬峰趕到，將阿紫救出，還與段正淳。中原群豪圍攻喬峰，慕容復乘人之危向喬峰挑戰，段譽站出與喬峰相認，令喬峰感動。眼看丁春秋、遊坦之、慕容復三人聯手對喬峰，虛竹亦站出與喬峰結拜，喬峰、虛竹、段譽三兄弟喝酒宣戰。虛竹大敗丁春秋，星宿弟子改投虛竹門下；喬峰大戰慕容復、遊坦之，段譽衝上與慕容復對陣，遊坦之終難敵喬峰；段譽敗在慕容復劍下，段正淳救子，被慕容復打傷，段譽情急之下使出六脈神劍，慕容復慘敗，偷襲段譽，被喬峰拋擲一旁。慕容復顏面無存，挺劍自刎，被灰衣人阻攔。黑衣人出現，與灰衣人相視而笑，心照不宣。

　　虛竹當眾受杖刑，葉二娘看到虛竹背上戒點，方知虛竹乃自己兒子，與虛竹相認。黑衣人要葉二娘説出虛竹的父親，葉二娘難言，眾人將目光投向段正淳。

    第三十三集

　　黑衣人揭下面紗，竟是蕭遠山，父子相認，蕭峰百感交集。蕭遠山言搶走二娘之子，只因其父就是&&大哥。二娘被逼得退無可退，玄慈方丈站出承認自己便是虛竹的父親，當年之事乃誤信慕容博讒言，並當面責問灰衣人，原來此人便是詐死的慕容博。蕭氏父子追慕容博而去，慕容復緊跟其後。

　　因破淫戒，玄慈方丈受杖責而死，二娘自盡相隨，虛竹連失父母，無限悲痛。少室山群豪散去，阿紫不願隨段正淳回大理，中途溜走，救出遊坦之，雙雙逃逸。

　　蕭氏父子與慕容父子藏經閣中對峙，鳩摩智出現，慕容方略佔勝面，慕容博提出，只要蕭峰助其復燕，便可殺已報仇，蕭峰拒。老僧出現，盡述蕭遠山、慕容博盜經經過，眾人驚愕。

　　第三十四集

　　老僧指出蕭遠山、慕容博、鳩摩智練功之弊，若不以佛法化解，將會走火入魔，奉勸蕭遠山、慕容博泯卻前仇，二人不肯。老僧突然出手將慕容博打死，蕭遠山悔然釋懷。慕容復痛父之死，欲報仇，老僧遂將山打死，抱屍而去。

　　眾人追至，發現蕭遠山、慕容博復活。二人大徹大悟，皈依佛門。段譽被鳩摩智打傷，蕭峰將段譽安置在一農家，由鐘靈照顧。阿紫、遊坦之逃至，將追蹤而來的宋長老打死，發現段譽、鐘靈，阿紫要遊坦之挖鐘靈眼珠，虛竹、蕭峰趕到制止。虛竹言阿紫眼可治，阿紫百般討好，虛竹答應一試。

　　第三十五集

　　得知語嫣隨復到西夏，段譽拉虛竹前往。

　　蕭峰到少林見父，被拒，長跪七天七夜後，傷心離去。

　　段正淳命巴天石、朱丹臣送信，要段譽爭當駙馬，段譽心中只有語嫣，難從父命。吐蕃王子宗讚命人把守關口，木婉清女扮男裝闖關，與段譽相遇。

　　崖邊，語嫣與三惡人挂在樹上，眼看樹將被吐蕃武士砍斷，段譽等人趕到將其救下，遊坦之帶阿紫趁亂離去。段譽以為語嫣被雲中鶴欺負，不想卻是雲中鶴救了語嫣。

　　眾人夜宿荒廟，段譽見語嫣傷心，問因，才知語嫣傷心表哥爭當西夏駙馬。為了語嫣，段譽決定去爭駙馬，語嫣笑，段譽激動落湖。段譽被慕容復擒到枯井邊，勸慕容復回心轉意，卻被推下枯井。