第十六集
    劇團裏面正需要用人的時候，關紅娜家裏有事兒，必須要回去一趟，蔡小五隻好答應。王二丫無奈地跟老劉睡在了一個屋子裏，老劉決心慢慢地培養媳婦對自己的感情。王二丫異常痛苦。白雪皚皚，天寒地凍，蔡小五又到農村去打地了。因為車上就只有他一個人了，蔡小五被長途客氣的售票員攆了下來，蔡小五敲開了一個打更老人的房間，人家一見他是唱二人轉的演員，二話沒説就給他煮了一碗麵條，老人見他的一雙鞋被冰雪打得很濕，就幫助他把鞋烘乾。夜已經很深了，兩個人爬在被窩裏面哼著二人轉。老劉忽然想起了離婚的事情了，王二丫忍不住流下了淚水。可是，老劉跟王二丫的愛情要重新開始。一個老闆請蔡小五去唱堂會，要求蔡小五在喇叭伴奏下唱《我的太陽》，蔡小五決定唱起來。老闆終於現身了，這個人就是李海，如今已經是腰纏萬貫了。于綿綿異常憤慨，她在勞務市場雇了兩個民工，準備收拾李海，沒想到非但沒有嚇住李海，反而被李海抓住了。蔡小五對此生氣地勸于綿綿走開。于綿綿傷心地走了。蔡小五追到火車站，站臺上，他喊得聲嘶力竭，于綿綿含著淚望著他的身影離去……

　　第十七集
    鄭主任已經是深圳一家公司的老闆，他回來接周敏去當老闆娘。王二丫也想要離開蔡小五的劇團了，她覺得不能給大家添麻煩了。范三河請老劉吃飯，勸老劉走掉，可是，老劉對范三河這樣的做法十分生氣。王二丫應約到了潘洪亮的劇團，可是，在她看到了其他演員演出的節目之後，決定不登臺了。潘洪亮拿出合同要挾，她則寧肯對合同進行賠付，潘洪亮對她也十分欽佩。老劉決定走了，可是他走了之後又回來了，他決定留在劇團裏面吹喇叭。老劉的喇叭吹得王二丫十分痛苦，王二丫只要聽到他的喇叭就忘詞兒。潘洪亮聯合了一家酒廠，準備搞一次東北二人轉排行榜。蔡小五王二丫決定參加了。

　　第十八集
    關紅娜這次回吉林是接老師的孩子小琴的。小琴把關紅娜給她的錢都看了二人轉了，這次，關紅娜準備把她帶回劇團了。比賽即將舉行，蔡小五和王二丫的節目即將上場了，可是，蔡小五的手絹卻不翼而飛，剛剛進場的小琴把手絹飛上了舞臺，蔡小五獲得了滿堂彩。潘洪亮不顧實際情況，把蔡小五的名次拉了下來，結果，已經在電視欄目應聘的于綿綿對此事進行了報道。潘洪亮醜態百出，加上現場發給觀眾的白酒出現了質量問題，潘洪亮一下子陷入了困境。他急忙呼叫救護車拉著上千名觀眾去醫院。周敏去了深圳，臨別的時候把房子的鑰匙給了蔡小五，當然，蔡小五沒有接受前妻的鑰匙，他讓周敏感到這個城市還有一個家。小光又回來了，因為潘洪亮失蹤了。杜玉書懇求蔡小五接收了潘洪亮的劇場，所有的債務和外面欠下的白條子，蔡小五都一併承接下來了，蔡小五要辦一個小梅花藝術學校，這個目標也在於綿綿的協助下實現了。潘洪亮在外市烤雞骨架賺錢，被他的姐姐拉到了蔡小五的身邊。杜玉書下崗了，蔡小五讓他做了藝術學校的校長，潘洪亮也做了蔡小五的經理，管起了蔡小五的業務。蔡小五劇團在一挂馬爬犁上奔馳的時候，接到了來自法國國際藝術節的邀請，蔡小五倡導的東北的二人轉終於走出了國門。