第三十一集

　　蔣介石要借日本人之手消滅新四軍，要用南北夾擊來困死新四軍。毛澤東為了顧全大局，爭取民心，在皖南方面決定讓步，將部隊北移。而蔣介石不僅停發了軍餉，還擬定了《剿滅黃河以南匪軍計劃》。毛澤東也立即將江南部隊迅速北移、並從華北派遣一部兵力加強華中外。一九四一年元月四日晚，我新四軍軍部和直屬部隊九千余人奉命北調，至六日，我部行經安徽涇縣茂林地區時，突然遭到國民黨軍隊七個師八萬多人的包圍與襲擊。震驚中外的皖南事變爆發了！由於蔣介石集團嚴密封鎖皖南事變的消息，因此通訊被阻斷，致使黨中央于一月九日才收到劉少奇發來的電報。新四軍軍部經過七晝夜奮戰，終因彈盡糧絕，除約兩千人突圍外，大部犧牲、被俘或失散。皖南事變後各界人士都對蔣介石表示出不滿，英、美國也反對蔣介石打內戰。

　　第三十二集

　　周恩來會見居裏並表示要美國勸説蔣介石停止內戰，一致抗日。蔣介石答應美國進行改革並開一個國民參政會，請共産黨參加。而我軍也決不會無條件參加參政會，如果蔣介石不接受中共所提十二條善後辦法，中共七位參政員很難出席。蔣介石對中共的提議表示拒絕，他又想故伎重演，停止發放一切軍餉，想將毛澤東他們凍死、餓死在陜北。毛澤東提出要自力更生、艱苦奮鬥，才可以豐衣足食，於是掀起了大生産運動。

　　第三十三集

　　伍家婆姨大罵毛澤東，還要老天爺打雷劈死他，於是被綁起來，要對她進行勞動改造。毛澤東得知後，把她請到了延安，問了她的情況，知道是一場誤會，並送給了她一些糧食，伍家婆姨對此深受感動。德國進攻了蘇聯，毛澤東起草了一份《關於反法西斯的國際統一戰線》決定發表。蔣介石而對此慶祝，他認為這樣也等於在消滅共産黨，他相信蘇聯必敗德國。蘇聯擔心日本北進，發電要八路軍和新四軍開赴東北，牽制日本北進。中央政治局開會也對此進行了討論。

　　第三十四集

　　一九四一年九月十日至十月二十二日，中共中央政治局召開擴大會議——史稱‘九月會議’，討論黨的歷史上特別是土地革命戰爭後期的路線問題，批判主觀主義和宗派主義，拉開了中央領導層的整風運動的序幕。王明依然堅持自己的意見要毛澤東停止實行新民主主義政策，立即與蔣介石達成妥協，還表明要與中央爭論到底。在政治局會議上他與毛澤東進行了激烈的論辯。在十月十二日召開政治局會議上，王明藉口生病，沒有參加政治局的會議，毛澤東起草一份《關於四中全會以來中央領導路線問題的結論草案》，提交中央並討論通過。

　　第三十五集

　　一九四一年十二月七日，日本偷襲珍珠港，挑起了太平洋戰爭。十二月八日，英國、美國對日宣戰。十一日，美國又對德、意宣戰。一九四二年元旦，蘇、美、英、中等二十六國在華盛頓簽訂了《聯合國家共同宣言》，至此，國際反法西斯統一戰線形成。十二月九日，毛澤東親自主持制訂了《關於太平洋反日統一戰線的指示》，公開發表了《中國共産黨為太平洋戰爭的宣言》。毛澤東同志深知欲達革命勝利，必先謀全黨思想統一。遂于二月一日和八日先後做了《整頓學風、黨風、文風》和《反對黨八股》的整風報告。從此，全黨普遍整風進入了思想整風階段。《解放日報》在辦報方針上面存在嚴重問題，在會議上賀龍和王震對丁玲同志提出嚴厲的批評，丁玲承認了自己的錯誤。

　　第三十六集

　　四月二十七日，毛澤東同凱豐署名發出邀請一百多位作家的請柬，特定於五月二日下午一時半在楊家嶺辦公廳樓下會議室內開座談會，擬就作家立場、文藝政策、文體與作風、文藝對象、文藝題材等問題交換意見，文藝家們進行了激烈的爭論。美國給了蔣介石五億美元的援助，毛澤東為防蔣介石發動第三次反共高潮，加強陜甘寧邊區和晉西北的防務，必須統一兩區的指揮。就在毛澤東同志為延安文藝座談會做具有歷史意義的講話的時候，八路軍總部和北方局大批人馬正在翻山越嶺，在崎嶇狹窄的山路上摸黑轉移。恰在這時，敵獨立混成第三、第四旅團主力，獨立混成第一、第八旅團之一部和第三十六師團主力共一萬多人對該地區已經構成合圍的態勢，一場空前慘烈的突圍戰打響了。

　　第三十七集

　　周恩來因身體不適在醫院養病，他的父親在此期間病逝，周恩來悲痛萬分。蔣介石再次要求在西安與毛澤東會談。中央對此進行討論，毛澤東同意見蔣，中央委員全部反對，在不明白蔣介石是何目的時，毛澤東不可離開延安。而蔣介石實際想把毛澤東扣在西安，給羅斯福、斯大林等人假象。周恩來向毛澤東發急電，要他不要見蔣，毛只好嘆息他與蔣無緣見面。為了主席的身體健康和安全，李克農讓棗園的老百姓全部搬出，主席為此十分生氣，他讓所有的老百姓搬了回來，自己才搬進棗園。

　　第三十八集

　　宋美齡在其美國男友溫德爾威爾基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美訪問，並在美國掀起了所謂宋美齡旋風，取得了巨大的成功。由於延安軍民響應毛澤東的自力更生、豐衣足食的號召，迎來了一個紅紅火火的佳節，毛澤東與當地的老百姓一起跳起了秧歌。中央提出了整風運動，精兵簡政，生産自救的政策並加以實行。五月二十二日共産國際解散，蔣介石給共産黨帶來了軍事、政治的壓迫，並命胡宗南大舉進攻延安。毛澤東急調部隊加強南面防範，並把蔣介石此舉公告于眾。美國向蔣介石表態，如果中國再起內戰，羅斯福將收回一切承諾，蔣速命胡宗南停止一切軍事行動。

　　第三十九集

　　因搶救材料並不全是實事求是，毛澤東親自接見了鄧光，向他賠禮道歉，請他一起吃麵條，還將他送到南泥灣，用他的專長來擴大生産。毛澤東同志主動承擔責任的態度得到了同志們的諒解。毛澤東提議召開政治局會議，討論抗日時期黨的路線問題。與會者相繼發了言，王明稱病沒有參加。王震帶著毛澤東等人參觀了南泥灣，他們看著豐收的田地，滿圈的牛、羊，笑得合不攏嘴。蔣介石、羅斯福、丘吉爾在開羅簽訂了《開羅宣言》，收回了台灣和澎湖列島。蔣介石為了應付中外輿論視聽，決定重啟國共合談。

　　第四十集

　　各國的外國友人紛紛到達延安，不僅參觀了南泥灣，還與毛澤東進行了面對面的會談。美國考察團也來到延安，毛澤東向謝維思講述了如何把中國引向民主，如何動員全民戰勝日本帝國主義。七大正式開幕，毛澤東在第二天向中共七大提交了《論聯合政府》的書面政治報告，向災難深重的中國人民描繪出了一個新中國的藍圖。經過反復醞釀和預選，六月九日進行了正式中央委員的選舉，十日大會公佈選舉結果，共選出正式中央委員四十四人，中央候補委員三十四人。六月十一日，中共七大在團結、勝利的氣氛中圓滿結束。六月十九日，中共七屆一中全會第一次會議選舉毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時為中央書記處書記；選舉毛澤東為中央委員會主席兼中央政治局和中央書記處主席。以毛澤東為核心的第一代領導集體建立起來了！