第二十一集

　　王明提出要讓全國軍民一起保衛武漢，毛澤東表明，如果死守武漢會出現與南京一樣的悲劇，並指出中國抗日是一個長期的問題，會議上又在統一戰線的問題上發生的爭論，最後決定由任弼時回共産國際由季米特洛夫來裁決。山西形勢不妙，毛澤東向老總發電，八路軍決不過黃河，留山西攻南日軍後路。孫炳文的女兒孫維世找到了周恩來，並認他和鄧穎超為父母。郭沫若出任政治部三廳的廳長，陳誠接受了郭沫若提出的條件。王明起草的《中共中央對國民黨臨時全國代表大會的提議》存在很多問題，中央為不把內部矛盾暴露給蔣介石，又重新起草一份，讓王明重新發表，而王明拒絕發表。在祭祀黃陵的時候，張國燾藉故逃跑。

　　第二十二集

　　張國燾不聽規勸由西安坐火車到武漢，中央派李克農去車站攔截，並請張國燾回辦事處，張國燾不聽勸阻。他向周恩來提出三條出路，周沒有接受，周恩來向他提出建議，張國燾拒不接受，並要求見蔣介石。蔣介石得知張國燾逃跑，讓戴笠先於共産黨找到他。衛立煌將軍來到延安，毛澤東等人熱情相迎，並認真聽取了毛澤東講的有關戰略全局的軍事理論——持久戰。周恩來帶張國燾見蔣介石，張國燾表示出要投靠于蔣介石，因此在晚上預謀叛逃。

　　第二十三集

　　毛澤東在沒有寫完《論持久戰》之前不吃不喝不睡覺，小李子反復勸説也不管用，沒有辦法只好請來傅大夫為主席開了兩片安眠藥，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前來看望主席，在主席的勸説下留下來為大家做飯。汪精衛正在與日本媾和，蔣介石也想借此來達到對日方的接觸，並要在武漢召開第一次全國國民大會，要請毛澤東來武漢。周恩來去見了冼星海，十分欣賞他作的曲子，並與他一起縱情高歌。王明公開與中央作對，並拒絕發表毛澤東寫的《論持久戰》，周恩來只好暗中請人進行中、英文兩種語言的發表。

　　第二十四集

　　王稼祥從共産國際回來，並帶來了指示，共産國際一致認為中國共産黨的路線、方針是正確的，充分地肯定了我黨在抗日戰爭中所取得的偉大的勝利，承認毛澤東為中共領導人，並要王明不要再競爭領導人。日方請汪精衛出面商談，宋美齡擔心汪精衛會投降日本。蔣介石看了毛澤東的《論持久戰》承認他的戰略方針是正確的，並要按此行事。王明等人堅持六屆六中全會在武漢召開，中央政治局的對此提出反對，王明擔心共産國際帶來對他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治報告與以前他的報告、文章相比有了不少的改變，但政治局委員認為：毛澤東做的政治報告提綱比較符合抗戰實際，決定由毛澤東在六屆六中全會上做政治報告。

　　第二十五集

　　武漢失守，蔣介石依然想著如何剿共，而汪精衛還在暗中與日本人交涉。毛澤東提出要在淪陷區建立根據地，來壯大自己的力量，中日戰爭也已經進入了相持階段。朱德、周恩來再次向蔣介石講述了相持階段的戰略方向，提出要三個師的編制，被蔣拒絕。毛澤東讓劉少奇、鄧小平積極幫助華中局的工作，儘快把華中、華北根據地連成一遍。周恩來請冼星海去延安做魯迅藝術院的副院長。賀龍來到藝術學院進行了發言，並要帶兩名學生一起共赴前線。毛澤東承認了自己與江青在談戀愛，並向張聞天表示近期結婚。

　　第二十六集

　　蔣介石想讓共産黨與國民黨合併成一個組織，以達到吞併共産黨的目的，並要求毛澤東到西安來面談。汪精衛要離開重慶，蔣介石找吳稚暉老師勸他回頭。吳老先生跪地求汪精衛救救中國，汪精衛卻依然一意孤行，投降了日本。蔣介石對汪精衛的叛國置之不理，從軍事、經濟的手段扼制八路軍的活動，並以消滅。毛澤東電令各個抗日根據地做好反磨擦的準備；為了防止蔣介石停止供餉，要建立生産委員會，讓大家自己動手豐衣足食。賀龍親率一二○師挺進冀中之後，在不到一個月的時間內四戰四捷，有力地打擊了日軍瘋狂的氣焰。

　　第二十七集

　　毛澤東與冼星海討論有關藝術流派，什麼樣的新型的國家就有什麼樣的新型文化，毛澤東打算寫一本新民主義文化的論著。蔣介石不抗日卻打算消滅共産黨，毛澤東電令彭德懷如果他們動手要堅決、徹底地消滅他們。光未然寫了歌詞，冼星海為他譜曲，在黨內都流行著冼星海的唱曲。在舞臺上眾人合唱完《黃河船夫曲》後，毛澤東等人都被震撼了，毛澤東説他可以震撼第一個中國人民的靈魂。閻錫山公開宣稱説：中日不議而和，國共不宣而戰。毛澤東要拿起武裝和輿論這兩把傘來打擊閻錫山。周恩來和江青去做報告，周恩來為保護江青被摔折右臂，毛澤東讓他去蘇聯治療。

　　第二十八集

　　周恩來為了可以儘快回到中央工作，選擇了第二種治療方案，胳膊只能在四十到六十度之間活動。英、法對德宣戰第二次世界大戰爆發，毛澤東立刻電告賀龍讓他應立即從冀中移師晉察冀，和聶榮臻同志一道打擊日本侵略者。賀龍一到晉西北就打了一仗漂亮的伏擊戰。第二戰在雁宿崖設伏殲滅了大部分敵人。十一月七日，黃土嶺戰鬥打響了，對日軍進行了完全的包圍並消滅了阿部規秀。周恩來與任弼時回到了延安傳達共産國際的意見，要儘快舉行黨的第七次代表大會，形成決議，確立毛澤東同志的領導核心地位。

　　第二十九集

　　根據共産國際的指示精神，中央決定儘快召開黨的七大。隨著第二次反共高潮的到來，毛澤東提出長期隱蔽，積蓄力量，以待時機。陳嘉庚先生親自來到延安，見到了毛主席，看到了他們的生活起居，並參觀了抗大、女子大學，聽了震撼人心的《黃河大合唱》，陳嘉庚相信能救中國的人，就是在延安的毛澤東。日本為徹底摧毀蔣介石的實力，用飛機轟炸重慶，並威脅蔣介石如不與他們會談，就公開承認南京汪精衛政權，同時，還要向四川發動更大規模的軍事入侵。

　　第三十集

　　汪精衛告訴板垣徵四郎，他擔心與蔣介石的談判會有差錯，讓他小心行使。周恩來約見袁國平和葉挺，來商討新四軍下一階段的工作。周恩來發報説，蔣介石對國共破裂還沒有下最後的決心，但投降的危險日益嚴重。毛澤東分析，還是要關注蔣介石的政治動向.蔣介石提出了《中央提示案》要限制八路軍和新四軍的活動，還要取消陜甘寧邊區。就在蔣介石積極密謀第二次反共高潮的進程中，彭德懷等發動並指揮了百團大戰，在前後一百○五天的戰鬥中，斃傷日軍兩萬零六百四十五人。九月三日，蔣介石電令韓德勤所部分兩路大軍，向已由蘇南渡江北上的新四軍發動進攻，爆發了黃橋之戰。隨著歐洲戰場不斷升級，兩大集團的軍事較量更加激烈，都想拉蔣介石加入他們的軍事同盟。蔣介石權衡利弊，遂決心鋌而走險，發動第二次反共高潮。