第三十一集
大家焦急地等待晉王的消息，鐵中玉怕水冰心過於焦慮，想方設法逗她開心，兩人的關係越發親近，水冰心卻擔心越陷越深，到頭來彼此都會受傷害，於是加快了推進韋環和鐵中玉關係的步伐。她帶著冷秀到街上閒逛，為韋環創造單獨和鐵中玉相處的機會，卻反而使他倆都感到很彆扭。
而水冰心在街上以外碰到了香姑，得知過公子根本沒帶她進過府，只是在外面租了座宅院讓她住。水冰心十分氣憤，鼓勵香姑闖進過府，跟過家説清楚。香姑早憋了一肚子氣，這回知道水冰心、鐵中玉他們都會給自己撐腰，便到過府大哭大鬧。過隆棟既擔心節外生枝耽誤了大事，又想利用香姑控制水冰心等人，只好認下這個兒媳婦，卻把過公子狠狠責罰一番。
水冰心見韋環和鐵中玉難有進展，而鐵中玉已經越來越明白地對自己表明心跡，便強行讓韋環住進了鐵府，希望他們日久生情，並促成鐵夫人認韋環做乾女兒。鐵夫人對水冰心的態度發生很大變化。
晉王終於帶來了太后的決定，不允許釋放候孝，鐵英據理力爭毫無結果，鐵中玉進宮要求小皇上干預，小皇上卻不願意暴露自己的想法。萬般無奈，鐵中玉只好促使鐵英求仇公公幫忙，仇太監決心一試……
第三十二集
仇太監本是太后娘家的家人，太后被選為太子妃時主動凈身跟入宮中，和太后之間有著父女般的感情，對水居一一案的種種玄機，他心裏什麼都明白，但嘴上又什麼都不能説，太后不許放人，他也只能搖頭嘆息。
鐵英從袁靖當年軍籍中查實了葫蘆翁的身份，便讓葫蘆翁説明詳情。原來沙利和袁靖是少年好友，兩人同時愛上了一位姑娘，沙利競爭失敗，便殺人奪妻。可惜沙夫人不肯出面作證，葫蘆翁背著北元刺客的罪名，證言無法成立。鐵英思來想去，覺得還是要在候孝身上做文章。
水冰心見鐵家父子多方奔走沒有結果，不禁心急如焚，鐵中玉不認讓她傷心，竟決定劫獄，水冰心堅決不許他冒此危險。鐵中玉表面應付，卻夜闖刑部大獄，即將得手之際，卻被鐵英帶人堵住。不料鐵英也是來放候孝和葫蘆翁的，大家都被鐵英舍生取義之舉深深感動。
水冰心不放心鐵中玉，深夜到刑部大牢觀察動靜，見此情景，眼中涌上熱淚，決定跟候孝一同前往莫幹山，鐵中玉見狀，也堅決跟隨他們一同上路。候孝和鐵中玉競相在水冰心面前表現，鐵中玉提出賽馬的挑戰，候孝不知是計，策馬狂奔，而鐵中玉只跑了一小段，就停了下來，悠哉遊哉地陪伴在水冰心身邊。水冰心責怪他戲弄候孝，而葫蘆翁、小丹和冷秀都誇獎鐵中玉聰明。
鐵英放走了候孝，主動進宮請罪，被下入大牢。鐵夫人痛不欲生，多虧有韋環細心照料。
沙利得知候孝等人去了莫幹山，急忙安排追殺，沙武多次出手失利，本來就窩了一肚子氣，此刻聽説候孝、鐵中玉都在水冰心身邊，更加是火冒三丈，於是主動請纓，率領人馬狂奔而去……
第三十三集
太后抓了鐵英，便召見晉王，希望趁鐵英在獄中，沒人再敢阻攔的機會，推舉晉王接管兵部，晉王再三推脫。太后又召見過隆棟，讓他出面聯絡朝臣共同舉薦。過隆棟再次借機鼓動沙利儘早舉事，否則晉王一旦掌握了全國兵馬，就難再有機會。
沙利原本計劃先奪得全國兵權，等北元秋收完畢、兵精糧足，裏應外合一舉奪得皇位，然後兩家以長江為界平分江山。為此，他已等待、謀劃了多年，怎料想如今太后得勢，卻一心想讓晉王大展宏圖，而過隆棟也越來越反常，沙利頗感進退兩難……
鐵中玉的賽馬計雖然使候孝暫時離開了水冰心，但總不能故伎重演，於是又提議大家分組前進，一點遇到危險可以相互策應，並想讓候孝和葫蘆翁一組，自己和水冰心、冷秀、小丹一組。不料水冰心卻要求葫蘆翁為先鋒，自己和候孝、冷秀居中，鐵中玉和小丹斷後，鐵中玉痛悔自己聰明反被聰明誤，一路上唉聲嘆氣。
沙武的人馬日夜疾馳，很快發現了候孝一行的蹤跡，沙武立即穩住陣腳，派先鋒前行打探，大隊隨後跟進。
荒野小鎮，大家人困馬乏，住店休息。鐵中玉見不到水冰心，只好到馬廄對她的馬傾訴心聲，冷秀不忍，設計使水冰心和鐵中玉到店外相會，水冰心借機勸鐵中玉立即回京參加會試。而此時，候孝正手拿弓箭潛伏在房頂，眼中充滿嫉恨，突然，他猛地拉開弓，一隻利箭“嗖”地飛出……
第三十四集
候孝一箭射出，命中的卻是沙武的前鋒，大家判斷沙武的人馬已經不遠，立即啟程。沙武一路狂追，天剛亮就接近了目標，他命一女殺手喬裝飛馬上前探明敵情，自己帶大隊做好圍殺的準備。誰知女殺手貪功心切，趁候孝不備，貿然出手，危急時刻，鐵中玉出手解圍，救下候孝性命，大家急忙改道，擺脫了沙武追殺。
這段時間仇太監一直在秘密追查給先皇下毒的兇手，可好像總有人提前一步切斷線索，他正為此時煩惱，得知過隆棟正聯合眾人，準備推舉晉王執掌兵部，如今沒了鐵英仗義執言，自己便只好出面勸説太后，
原來當年晉王和皇兄都喜歡太后，而太后真正愛的是晉王。後來皇兄被立為太子，強行奪走了太后，晉王被外放山西，一直獨身不娶，在心裏堅守著對太后深切摯城的感情。如今太后希望盡一切努力來補償晉王，更堅信在這多事之秋，只有晉王才能無私地保護自己和兒子。仇太監感嘆情海弄人。
沙利得知晉王入主兵部，自知時不我待，一面加緊起事準備，一面請北元出兵騷擾邊境，以圖打亂晉王的陣腳。
候孝感到自己欠鐵中玉的情分越來越多，擔心兩人對水冰心的爭奪一旦公開化，自己反倒被動，便幾次三番要求水冰心主動和鐵中玉説清楚。鐵中玉面對水冰心絕決的態度，痛不欲生，水冰心強忍內心的傷悲輾轉反側，就在這時，殺手突至……
第三十五集
原來沙武失去追蹤目標，便派出手下多方探查，這個殺手就是誤闖誤撞的探馬。候孝出手將其擒住，冷秀卻已負傷，無法再繼續前行。鐵中玉提出護送水冰心和冷秀返回京城，水冰心也希望鐵中玉能趕上會試，大家就此分別。
候孝一路上主動暴露行蹤，吸引沙武，使鐵中玉他們順利到達安全地帶，鐵中玉交代小丹繼續護送，自己則返身去追候孝。
鐵英入獄，鐵中玉眼看錯過會試，致使鐵夫人一病不起，鐵府裏裏外外的擔子都落在韋環身上，鐵夫人再也離不開這個女兒。小丹回到府中，為鐵中玉報了平安，鐵夫人稍感寬心，但還是為這無邊無際的晦氣長吁短嘆，不停對韋環説要找個喜事來衝衝喜，韋環不懂何意，鐵夫人明言要娶她做兒媳，韋環既喜且休。
候孝終於找到了羊皮盟書，就在這時，沙武率眾殺出，鐵中玉早準備了一份假的，故意讓它被亂刀砍碎。沙武毀了“盟書”，放心來取他們性命，正被鐵中玉抓住破綻，眼看沙武性命不保，不料，葫蘆翁卻挺身擋住鐵中玉的劍，大家一時都驚呆了。葫蘆翁説出沙武身世，沙武哪肯信，可葫蘆翁舍命相救的事實擺在眼前，讓他不知所措，轉身狂奔而去。
此刻，水冰心心裏最放不下的就是鐵中玉的會試，鐵家父子為水家做出的犧牲實在太大，水冰心決定冒著殺頭的危險，頂替鐵中玉參加會試。為此，她緊急做著各種準備。
無獨有偶，胸無點墨的過公子也正商定了成奇替他參考。
會試之日，各路舉子匯聚貢院，水冰心正要混入大門，忽然一頂大轎停在面前，只聽一聲高喝：晉王到……
第三十六集
冷秀眼看水冰心就要被晉王撞見，急中生智，高喊“有刺客”，貢院前頓時一片混亂，水冰心趁機躲開，而成奇卻將她們看在眼裏，韋佩卻發現了成奇。
好不容易混入貢院，又費盡心機避開晉王巡視，水冰心終於替鐵中玉完成了會試
韋環一面繼續精心照料鐵夫人，一面開始準備嫁衣。水冰心心裏説不清是喜是悲。小丹和冷秀決心為水冰心和鐵中玉做最後的努力。
小丹通過趙督尉安排冷秀探望水居一，冷秀以彙報大漠之行為名，極力讚揚鐵中玉貶低候孝。鐵英聽到兒子如此智慧神勇，大感臉上有光，水居一卻因自己的義子不如鐵英的兒子，甚覺有失顏面。冷秀最後強調候孝不配水冰心，要求水居一解除小姐和候孝的婚約，水居一斷然拒絕。
冷秀失望而歸，小丹還不死心，再次來到獄中，直截了當地説明水冰心和鐵中玉內心相愛，卻被婚約阻隔，懇求水居一以小姐的幸福為重，成全水冰心和鐵中玉的感情，水居一這才明白冷秀此前的用意，責怪鐵英教子不嚴，鐵英此刻也顧不上再和水居一爭面子，極力為子求情，水居一卻將他嘲笑一番。
鐵中玉和候孝、葫蘆翁曆盡艱辛回到京城，剛進家門，鐵夫人就讓他趕快準備和韋環成親，鐵中玉被這突如其來的變化搞得暈頭轉向，候孝卻十分高興。鐵中玉只好強調必須趕快向晉王報告情況。三人將真正的羊皮盟書呈給晉王，晉王認為會試結束，皇上的登基大典近在眼前，為穩妥起見，大家暫時保密，暗中部署緝拿沙利。讓候孝和葫蘆翁暫時住在府內，為麻痹沙利暫時還不能放水居一和鐵英。
鐵中玉離開晉王府，直奔報國寺，要水冰心最後説句實話，到底是愛自己還是愛候孝，水冰心的回答讓他萬念俱灰，負氣答應了和韋環的婚事。
沙武鄭重向沙夫人尋問自己的身世，沙夫人情緒激動無法正面回答，沙武由此斷定葫蘆翁所言非虛，內心受到極大刺激。
沙利本以為沙武銷毀了證據，自己又贏得了寶貴的時間，得知晉王將候孝留在了府中，而沒有把他送回大牢，不禁大吃一驚，料想晉王肯定準備對自己動手，於是緊急部署，打算先發制人……
第三十七集
鐵中玉答應了婚事，鐵英也即將出獄，鐵家立即呈現出一派喜慶景象。裏裏外外張燈結綵準備著辦喜事。而此時水冰心在報國寺正含淚為鐵中玉默默祈禱，祝願他和韋環幸福。鐵中玉則獨自在後院飲酒吟詩，只盼來生再與水冰心續寫前緣。歡樂與哀愁，交織在朗朗月色之中。
葫蘆翁趁夜色潛入沙府禪房，終於説服沙夫人，決定讓沙武反戈一擊，以求立功贖罪，保住袁將軍的唯一血脈。
鐵中玉不再是情敵，候孝立即真心為他和韋環高興，便和韋佩一起趕來幫忙。鐵中玉內心痛苦無法言訴，喝得酩酊大醉。正這時，報子上門，吹吹打打送來金榜題名的喜報。鐵家母子大吃一驚。
水冰心一邊為韋環做嫁衣，一邊暗自流淚，聽到會試張榜，急忙前去觀看，見鐵中玉、韋佩都在頭甲，心裏總算感到些許安慰。冷秀看在眼裏，痛在心上。
過府也接到了喜報，香姑和過公子欣喜若狂。成奇痛感自己滿腹經綸，卻只能為人作嫁，借酒澆愁，酩酊之中誤闖到一密室前，正聽到過隆棟與一神秘人密謀，説是一定要在皇上登基大典前，利用沙利除掉小皇上，再以除姦之名消滅沙利，自立為君，事成後便封過隆棟為相，還要求一定要保證太后的安全，同時不能讓太后有絲毫覺察。成奇大驚，慌忙躲開，剛回到自己房間，過公子便來讓他再替自己參加殿試，成奇姦狡一笑，告訴過公子只要當著皇上的面，把水冰心冒名頂替的事揭出來，就可把殿試攪亂，當然也就能矇混過關。
過公子聽從成奇計策，殿試時，果然首先對鐵中玉發難，太后讓鐵中玉，太后命將鐵中玉打入死牢，張榜公示，三天內若交不出替考之人，就將鐵中玉斬首示眾。韋佩激憤之下也揭露了過公子的舞弊行為，過公子急忙供出了成奇，而成奇此時已經不明不白地被暗殺在一所黑屋子裏。
消息傳來，鐵府真是樂極生悲，鐵夫人正呼天搶地，水冰心上門來訪，説明自己就是替考之人，鐵中玉根本不知內情，自己這就去自首伏法，換回鐵中玉。鐵夫人和韋環深深感動。
太后和小皇上親自審理此案，水冰心自知人生之路已到盡頭，便坦言了自己對鐵中玉的深情，太后聽得唏噓慨嘆幾度落淚，拉著小皇上掩面而去。屏風後卻走出激動萬分的鐵中玉，韋佩也紅著眼圈跟在一旁。原來這是小皇上為鐵中玉安排得一場戲。
水冰心和鐵中玉終於緊緊擁抱在了一起……
第三十八集
小皇上點韋佩為榜眼，入翰林院，鐵中玉取消功名，暫做御前侍衛，太后命水冰心留在宮裏陪伴自己。過公子被趕回家中，經此一嚇，神智開始恍惚。
韋佩找到韋環，幾次欲言又止，最後還是不得不開口勸她離開鐵中玉，韋環得知實情，十分傷心，但也為水鐵二人的生死不渝所感動，決定主動向鐵夫人退婚。鐵夫人卻堅決不允。
韋環又找到候孝，希望他真正為水冰心的幸福著想，退出這場愛情角逐，候孝卻堅信只有自己才能給水冰心幸福，堅決不肯解除婚約。
會試結束，接下來就是小皇上的登基大典，按禮制先要到城外玉皇山太廟祭祖。晉王認為沙利極有可能此時動手，提出將皇上秘密留在宮中，自己親自為太后護駕，仇太監留守宮中保護皇上。太后依計而行，並要求馬上釋放水居一和鐵英，讓鐵英控制群臣，水居一負責圍剿沙利。晉王立即著手安排。
水冰心深得太后和小皇上喜愛，得知父親終於要重見天日，欣喜若狂。誰知水居一就在丁保來宣旨前，被兩名小太監毒死獄中。晉王臨緊急整部署，命禁軍主力護駕，並讓候孝臨時統領。仇太監則讓丁保密令剩下的禁軍，按自己的部署進入指定位置，形成對沙利的夾擊之勢。
祭祖前夜，過隆棟秘密到京營大營，將晉王和仇太監的部署合盤告知沙利，沙利雖懷疑過隆棟怎麼知道得如此詳細，但他自己得情報同樣證實皇上將留在宮中，於是決定避開禁軍主力，先拿下皇上再要挾太后和晉王投降。大戰在即，沙利秘密潛回城中見沙夫人，説明自己所作一切都是為了她和沙武，並命沙武控制得勝門，一旦失敗，這就是他們一家逃命的通道，沙武木然接受了任務。
祭祖的隊伍浩浩蕩蕩出了京城，鐵中玉和水冰心隨即將小皇上帶出紫禁城，藏到報國寺，韋佩留在宮中麻痹敵人。
沙利昇堂點將，京營兵馬分數路殺向京城。
仇太監傳令迎戰，卻發現禁軍沒有一兵一卒就位……
第三十九集
沙利大軍順利殺進紫禁城，仇太監受傷被俘，韋佩也被抓住。可沙利將宮裏翻了個底朝上也沒找到小皇上，正這時，沙利聞報，部分水居一的舊將反了。
太后剛進入太廟，就傳來沙利攻入京城的消息，太后大驚，晉王説仇太監早有佈置，不必擔心，可太后堅持立即回城，晉王命丁保率禁軍開路，候孝保護太后，後隊變前隊，馳援京城。
鐵中玉安頓完小皇上，便拿著水居一的血書聯絡舊部，這些人本來是受沙利矇騙，此刻反戈一擊，京城內的形勢發生了逆轉。然而丁保的前鋒行動緩慢，沙利在京城與太廟之間安排的是自己的精銳，丁保寸步難行，一旦沙利收攏城中部隊掉頭攻擊太后，後果不堪設想。危急時刻，候孝請命破敵，將沙利的猛將斬殺于馬下，禁軍士氣大振，一舉擊潰叛軍。太后讚嘆候孝神勇。
沙利見大勢已去，率殘部敗走德勝門。哪料想，沙武懷抱袁靖靈牌，擋住去路，要為生父報仇。沙利仰天長嘆，對沙武道：武兒，到底誰是你的父親。這些年你所享受的父愛是從哪得來的？你口口聲聲要為父報仇，可你知道你生父的模樣嗎？你是否坐在你生父的肩上摘過月亮？你是否騎在生父的背上感受過馳騁的快樂？武兒，生父對你來説只是一個模糊的概念，而你實實在在的父親現在就站在你的腳下，既然我不能給你一片江山，就拿這條老命成全你吧。説完，放下手中刀，一步步向沙武走來。沙武突然喊了聲“爹”，護著沙利奔向玉泉山。
城裏宮中，一片混亂。丁保激動地撲向渾身是血的仇太監，卻趁其不備，將一柄尖刀插入他的心臟。
太后焦急地尋找小皇上，而此刻他正在報國寺密室答應水冰心，要為她和鐵中玉的婚事作主，鐵中玉趕來報告沙利已敗，請皇上回宮。而在宮中，太后也答應立下奇功的候孝，要代替水居一，為他和水冰心主婚。
鐵中玉將小皇上送回宮裏，便帶沙夫人趕到玉泉山下，沙夫人留著眼淚懇求沙利投降，給沙武留條生路，沙利也知斷無突圍的可能，對沙武説自己高傲的頭顱決不能落在別人手中，希望沙武拿自己的人頭去立功贖罪，沙武被沙利真摯的父愛深深打動，竟與沙利一同自刎身亡。沙夫人昏倒在地。太后命人在宮中修建佛堂，讓沙夫人入宮理佛。
晉王秘密召見丁保，要他立即毒殺小皇上。原來晉王此生只有一個願望，就是堂堂正正地娶太后為妻，要實現這樣的愛情理想，自己只有當上皇帝，如果利用沙利除掉小皇上，自己作為先皇唯一的弟弟，便可自然而然地繼承皇位，可現在事已至此，只能親自下手。丁保表示一定幫晉王實現平生所望……
第四十集
晉王當年外放山西時，按皇家律例給他配置了三千甲士，晉王為表示歸隱之心，主動將隊伍解散，一時傳為佳話。鐵英查出過隆棟、丁保都是當年這三千甲士的成員，而沙利的師爺已將過隆棟供出。鐵中玉和水冰心等人開始嚴密監視丁保，終於發現他下毒的行徑。
水冰心知道過府就要大難臨頭，不忍香姑無辜受累，便設計讓她帶著過公子離開。
太后明白晉王是為愛所困，才有如此行徑，她希望兒子和晉王這兩個在自己生命中最愛的男人，不要互相傷害。便向晉王表示願與他共赴泉林相伴終生，晉王卻沒能理會她這最後的努力。
登基大典隆重舉行，晉王困獸猶鬥，太后在兒子與愛人之間最終選擇了前者，忍著無限傷悲看著晉王走上絕路。過隆棟、丁保也被正法。
小皇上終於君臨天下，但卻不肯再兌現對水冰心和鐵中玉的承諾，因為太后已經答應了候孝，而太后當時曾經許諾候孝，只要平定叛軍，救下皇上，什麼要求都會滿足他。此刻太后不肯背棄諾言，小皇上打了退堂鼓，水冰心、鐵中玉決心以死相抗，候孝終於認識到愛一個人，就要為她的幸福不惜犧牲一切，而最高尚的犧牲，就是自己的感情，於是要求到邊關戍守，終此一生。葫蘆翁雖已為舊主人報了仇，但袁家血脈盡失，舊夫人遁入空門，自己也再不願呆在這傷心之地，隨候孝奔赴大漠。
鐵英吸取水居一的教訓，激流勇退，韋環決心伴隨二老安渡晚年。
韋佩正式官拜翰林，終於實現大鵬展翅的理想，而鐵中玉看破仕途險惡，和水冰心遠走天涯，共同去追尋那雲水之極……
責編：淩微