第七集

　　沙王率眾大祭蘇力錠，多蘭被押赴刑場。

　　達王家裏朝魯哭成一團，管家卻來報告多蘭沒死。達王用10000大洋賄賂吉田，把多蘭和她的密友烏雲接到家裏。布林殷勤問寒問暖，送藥上門，引起了朝魯的懷疑。

　　德王向東條呈上蒙古自治政府方案，並把沙王列為副主席。德王分析沙王不會參加會議，設計讓他倆共同的老師貢布去請沙王。

　　奇王、康王從鄂爾多斯歸來，以年老體衰為名，要求隱退，德王感到不滿和傷心。

　　第八集

　　貢布面見沙王，心事重重，有口難言，他在拜謁聖主後，決心吞金自殺，以死明志，被沙王發現救下。

　　德王一夥以為沙王已經請到，列隊歡迎，沒想到下車的卻是沙王的公子奧其爾。

　　福晉聽説自己的兒子也被送去當了人質，悲痛萬分，當場昏死過去。管家去請大夫，卻引狼入室。偽裝大夫的內雄二郎（霍爾查）借機踏入王府，摸清王府的建築內幕。他出去與揭去面紗的布穀鳥見面，原來布穀鳥竟是國民黨的王秘書。他們決定當晚綁架沙王，天亮前送到歸綏參會。

　　榮傑奉上級指示，到蒙旗獨立旅擔任副官。

　　第九集

　　內雄一行潛入廟中，幹掉喇嘛，取而代之，伺機劫持前來拜佛的沙王。恰逢榮傑領兵趕到，內雄的計劃遂告破産。他們以化緣為名，逃出召廟，趕到沙王府綁架沙王。卻見蒙旗獨立旅的士兵防備甚嚴，無從下手。布穀鳥及時點化，讓內雄二郎調虎離山，把沙王引到半道活捉，被榮傑趕來的援兵救下。

　　蒙古自治政府在日軍的槍炮控制下成立。吉田故伎重演，打算扣留奧其爾，德王以辭職相威脅。趙江洪根據南京指令，欲把奧其爾劫到南京受訓。沒想到中途發生變故，奧其爾被穿著國軍服裝的日本特務攔截。

　　奧其爾下落不明，沙王府和國民黨部掀起軒然大波。趙江洪懷疑內部暗藏敵特。

　　第十集

　　多蘭和朝魯策劃出逃，在墻上打洞。剛爬出洞口，便暴露在日本人的槍口之下。朝魯再次懷疑布林告密。

　　趙江洪暗地跟蹤王秘書，在破廟裏將其抓獲。王秘書先聲奪人，聲稱自己是戴笠的嫡系，又舉出若干證據，弄得趙江洪也一頭霧水。

　　吉田再三催促達王，要他走馬上任，擔任蒙古自治政府的伊盟副盟長。達王本不情願，又無可奈何。布林趁機獻計，讓達王出逃……

　　第十一集

　　王秘書讓白協理教她騎馬，探得沙王要給延安送鹽，故意報告趙江洪，趙江洪派人抓了送鹽的奧騰等人，引起沙王的不滿，衝趙江洪要人。

　　在吉田的幕後策劃下，布林幫助達王一家人逃回鄂爾多斯，在沙王府，布林遇到從前的情人王秘書。他向舅父白協理打聽王秘書的來歷，卻得知王秘書很快要成為他的舅母。

　　王秘書的突然訂婚，引起趙江洪的猜忌。當他聽説達王逃回原係布林的策劃時，又對布林産生了懷疑。

　　第十二集

　　布林找沙王認錯，欲釋前嫌，沙王任命布林為參領。達王告別沙王，回到原先的達王府。一進門屍橫滿院，吉田已帶兵搶先趕到。他讓牧民頂著門板，讓他的士兵在上面跳舞作樂。達王氣憤已極，與吉田進行三技比賽，竟然取勝，釋放了牧民，但他的王府卻被日軍炸毀，全家重被押回包頭。

　　吉田讓達王以盟長名義發文，把散佈在伊盟的成陵聖物一件件弄到包頭。當地人知道這是日本人在搗鬼，不予理睬。吉田決定親自出馬，挾持達王去取聖物。

　　沙王早已洞察吉田的陰謀，紛紛把聖物運往成陵集中，多蘭陪布林去王愛召去取金馬鞍。

責編：淩微