第九集

　　星海以優異成績從巴黎音樂學院畢業了，杜卡斯教授望著愛徒眼睛濕潤著，星海將證書交到了路易絲手中……

　　兩個熱戀中的情侶在賽納河邊歡快地嬉戲，凱旋門下，他們遇到了相擁走來的廚師老王和餐廳老闆娘，老王告訴星海，他和老闆娘就要舉行婚禮了，讓路易絲和星海到時一定來喝喜酒。

　　杜卡斯教授年事漸高，星海常去教授家照顧恩師，杜卡斯知道這個愛徒一定會有大的成就，讓星海不要再花時間照顧他了，師生相互道了聲再見。不久，杜卡斯教授就住進了醫院。

　　在老王和老闆娘的婚禮上，夏童告訴星海自己很快就要回國參加抗日救援運動。並説希望能在中華大地上聽到星海譜寫的抗戰樂章。星海內心被深深觸動了。

　　貞德節那天，杜卡斯教授永遠離開了星海。星海堅定了回國抗日的決心，他取得了路易絲的理解，兩人手捧鮮花走向墓地向恩師作最後的告別。

　　星海答應路易絲，抗戰勝利後一定會回到她的身邊，兩人依依惜別……

　　星海回到了日夜思念的祖國，走在上海街頭，到處可見激憤的民眾在舉行抗日遊行。星海深受震動。

　　第十集

　　拉車夫李大叔父女幾年來一直關照著星海的母親，得知星海回來，高興地置辦酒菜為他接風。兩家人如同一家人一般親密無間，星海收下了李大叔酷愛音樂的女兒小慧做學生。

　　可是，在偌大的上海，優秀的音樂家竟求職無門。星海病中的慈母勸兒子不要著急，相信兒子很快能找到工作。

　　一天，星海來到一家電影公司的門口，沒想到公司的老闆竟是當年的謝參讚，星海回想起此人的醜惡面目，不顧謝的惋留，轉身離去。

　　街頭，求職未果的星海又遇上了德烈，德烈請求星海合作辦“民樂歌舞班”為“黨政學要員”服務，星海看了這個勢利小人一眼，扭頭就離去了。

　　不巧的是，在被一個交響樂團演奏的聲音吸引過去之時，星海居然發現大野擁著柳鶯混跡其間，星海又一次憤然離去。

　　巴黎，路易絲難以排遣對星海的思念……

　　回到家中，小慧和母親給了他心靈的溫暖。

　　不久，小慧為星海帶來了兩個人，他們一個是著名戲劇人洪深，一個是著名藝術家張曙，兩人的到來，為星海打開了一個新的天地……

　　第十一集

　　“一二九”學生運動爆發，上海各界愛國人士在郊外舉行盛大音樂會，以表抗日決心。洪深、金山、星海等精英齊聚會場，魯人向星海引見了南國劇社的陳凝秋（塞克），星海還見到了《五月的鮮花》創作者光未然先生。星海見到了如此多才華橫溢的革命志士，心中更加執著了今後的發展方向。偽警察前來破壞音樂會，用槍技棍捧驅趕民眾。星海、洪深等人不負重望，當即譜寫了《救國軍歌》，星海指揮眾人唱著歌曲奮勇前進。

　　與此同時，投機女藝人易京瓶卻在影業公司謝老闆面前使盡媚態以求上鏡機會。德烈的到來讓易京瓶看到了某種機遇，她馬上對混跡于軍界政要的楊德烈百般獻媚。楊德烈讓易青萍出面請星海來為他們的新片譜曲。星海因之前所譜的進步電影《夜半歌聲》大獲成功而聲名大噪。也賺取了一筆較為可觀的稿費，改善了自己和母親的生活。再次面對大把金錢的誘惑，星海只是正式對易京瓶道：與金錢比起來，自己更看重美好的音樂。此時，他已全身心地投入到了抗日救亡歌曲創作和指揮中了……

　　易京瓶不斷地遊説星海為電影公司新片寫曲，但星海譜寫的《拉犁歌》卻沒能被當局審查通過，且稿費也分文不付。星海非常生氣要去論理，洪深勸他不必做無謂的爭執。跟他分析説明了黑暗的局勢。

　　第十二集

　　遠在巴黎的路易絲仍在思念著中國戀人冼星海，兩人只有靠鴻雁傳達心中的苦戀。但隨著局勢的惡化，書信往來也變得不便了。又一個除夕夜就要來臨，星海的母親提醒兒子該成家了，星海無言以對。

　　楊德烈和謝老闆不死心，又讓易京瓶請來了星海，出高薪請星海為影片《新毛毛雨》譜曲，面對他們的威逼利誘，星海冷冷地説自己堅決不會出賣靈魂，決不譜那種亡國之音，令得楊德烈一夥十分氣惱，卻一時又奈何星海不得。

　　夏童來找星海，告訴他如今民眾都在傳唱星海創作的抗日救亡歌曲。李大叔也興高采烈地説已將拉車工人組成了抗日宣傳隊，並想請星海前去教工人們唱抗日歌曲，星海欣然應允。

　　這時，傳來了李大叔的女兒李慧被當局抓起來的噩耗，魯人讓星海躲避一陣，星海不從。

　　此時，文壇盟主郭沫若來到上海，洪深、張曙找到星海共商愛國大計，請星海擔任大型廣場劇《保衛盧溝橋》的總指揮。

　　星海開始了埋頭創作……

責編：淩微