北京上海等七家公司併入中國移動（香港）有限公司建行中行&&銀團貸款 　　

　　中國移動（香港）有限公司日前宣佈簽定有條件收購協議，向其控股股東中國移動香港（BVI）有限公司有條件收購北京、上海、天津、山東、河北、遼寧和廣西七個移動通信有限責任公司權益。 　　

　　中國移動（香港）有限公司將以2560．2億港元（折合約328．4億美元）對價收購七個移動通信有限責任公司的全部股權並將承擔這七個移動通信有限責任公司截至2000年6月30日的凈債務（長短期銀行貸款和其他借款扣除現金和現金等價物後的餘額），合計約人民幣96億元（折合約11．6億美元）。 　　

　　整體收購對價中，中國移動（香港）有限公司將以等同於792．9億港元（折合約101．7億美元）的現金和價值1767．3億港元（折合約226．7億美元）的新股支付給中國移動通信集團控股的中國移動香港（BVI）有限公司。 　　

　　據悉，北京、上海、天津、山東、河北、遼寧和廣西七個移動通信有限責任公司主要經營GSM網絡系統，均是在其經營地區內的主導移動通信服務供應商。截至2000年9月20日，7個目標移動通信有限責任公司合計用戶總數為1540萬戶，其中2000年新增用戶逾520萬戶。儘管用戶基礎龐大，增長迅猛，但是目標七省、市、自治區的蜂窩移動電話的平均普及率與其它亞洲和國際市場相比仍然很低，截至2000年6月30日，平均為6．1％，這充分顯示了該等移動通信市場發展的巨大潛力。同時期七個目標移動公司總體市場佔有率達80％。 　　

　　在七個移動通信有限責任公司運營的省、市、自治區內，合計共有人口約2．82億。北京、上海和天津是中國幾個經濟最發達的城市。山東、河北、遼寧和廣西都位於經濟蓬勃發展的沿海地區。此次對七個移動通信有限責任公司的收購將使中國移動（香港）有限公司的業務覆蓋在地理上連成一片，並擴大至整個中國大陸沿海地區。 　　

　　中國移動（香港）有限公司于1997年在香港註冊成立，同年在香港和紐約兩地掛牌上市。通過近3年國際資本市場的運作，已通過國際股本和債務市場累計融集資金約68億美元。 　　

　　中國移動（香港）有限公司股票為香港恒生指數成份股和摩根斯坦利遠東自由指數和中國自由指數成份股。公司並被國際知名的評級機構標準普爾評予BBB（等同中國國家主權級）和穆迪評予Baa2的債信評級。中國移動（香港）有限公司目前在廣東、浙江、江蘇、福建、河南、海南六省提供移動通信服務，用戶總數約2390萬戶，約佔全國移動電話用戶總數的34％。該公司目前為香港最大市值上市公司之一，全球第三大移動通信上市公司，成為迄今為止進軍國際資本市場最成功的中國企業之一，在國際上具有較高的知名度。 　　

　　日前，該公司董事長兼首席執行官王曉初認為，本次收購將有助於進一步鞏固中國移動（香港）有限公司的市場地位，加強公司整體的增長前景。收購完成後，公司截至2000年6月30日的用戶佔中國內地移動通信用戶總數的比例將從34．3％增加到55．9％，覆蓋人口總數將從佔中國內地總人口的25．7％上升至48％。 　　

　　據了解，本次收購的完成將取決於中國移動（香港）有限公司獨立股東的批准以及有關政府部門的審批。中國移動（香港）有限公司將在11月下旬召開股東特別大會，由獨立股東對收購進行批准。公司預期收購可于會後不久完成。 　　

　　為保證本次收購行動的成功完成，10月7月，由中國建設銀行、中國銀行作為聯合&&行的國內外8家銀行與中國移動（香港）有限公司的全資子公司——中國移動（深圳）有限公司簽署了款額高達125億元人民幣的銀團貸款協議，用於本次收購的部分融資。 　　

　　據悉，此次銀團貸款是迄今為止國內最大規模的人民幣銀團貸款。中國建設銀行為擔當其中75億元三年期貸款部分的代理行，中國銀行為擔當其中50億元半年期貸款部分的代理行。副&&行為國家開發銀行、中國農業銀行、中國工商銀行，經理行為交通銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、招商銀行。 　　

　　中國建設銀行作為四大國有商業銀行之一，與中國移動的合作是有歷史的。1997年，中國建設銀行在國內銀行業率先開辦郵電買方信貸業務，促進了中國電信業的快速發展；中國建設銀行的控股公司——中國國際金融有限公司作為主承銷商為中國電信（香港）有限公司首次公開發行股票42．2億美元。1999年，中國國際金融有限公司作為主承銷商通過增發新股為中國電信（香港）有限公司融資20億美元。今年，中國國際金融有限公司作為全球協調人為中國聯通股份有限公司發行股票56．5億美元，還將作為主承銷商通過發行美元外債或CB為本次收購融資。 　　

　　記者了解到，國有商業銀行&&組織人民幣銀團貸款在我國內地尚屬首次。銀團貸款是國際上廣泛採用的金融服務方式，既能滿足大型企業的鉅額融資需求，又相對分散金融風險。（溫桂勝）

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