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聯通獲准發行50億A股 募集金額約200億元  
09月09日 10:33

    《國際金融報》消息:中國聯通高層透露,9月6日,中國證監會股票發行審核委員會已通過了中國聯通發行A股的申請文件聯通發審通過 路演即將開始

    聯通此次發行50億流通股,預計募集的金額在200億元左右。這將刷新中國內地股市上市融資的最高記錄,相當於中國石化和寶鋼股份的融資總額。

    證監會亮綠燈

    9月8日,一位聯通高層人士透露:中國聯通發行A股的招股説明書已經準備就緒,只剩一些細節尚在處理之中,其路演的影片剛剛定稿,一些關於路演的問題解答都已經設計完畢,預計在10天內將舉行正式路演。

    這位人士還透露,9月6日,中國證監會股票發行審核委員會已通過中國聯通發行A股申請文件,聯通A股的發行工作已進入法律申報的最後程序。聯通方面樂觀估計,如果順利,聯通將趕在國慶假期到來之前,也就是9月底在上海證券交易所發行。

    據悉,聯通此次發行50億流通股,預計募集金額約200億元。這將刷新中國內地股市上市融資的最高記錄,相當於中國石化和寶鋼股份在A股市場的融資總額。

    對於已經通過聯通發行A股申請文件一事,中國證監會相關人士採取緘默的態度應對,既不否認也不承認。

    籌資約200億

    國內的投資銀行一致判定,聯通方面的路演活動將按慣例分為網上路演和現場路演兩個部分,以針對不同的投資對象。

    聯通在國內將舉行多場的現場路演,以吸引機構投資者及戰略投資者。針對這部分投資者對於聯通公司運營基本面的擔心,聯通方面承認,這主要來自於CDMA網絡的建設問題,但此次募集資金的目的主要將運用於CDMA1X的投入,相信對於投資者將是一個合理的交代。

    網上路演則主要針對一般投資者,這是上網發行前的一個重要步驟。聯通此次發行50億的流通股,國內券商的投資銀行表示,每股發行定價應該在4元人民幣上下。這有別於先前海外投資銀行的計算方式,先前有消息稱每股發行價將在8元人民幣。

    國內券商天同證券的投資銀行人士解釋,海外投資銀行是以聯通(香港)紅籌股的計算方式計算內地的發行價,事實上聯通的紅籌股每股市值相等於內地A股約2.3股。因此國內A股每股4元左右的發行價將較為合理。

    這也意味著,聯通此次發行50億流通股預計募集的金額在200億元左右。

    員工持股方案在議

    聯通公司對於員工持股將給予積極的評價,根據聯通高管層透露的消息稱,聯通員工持股的方案將是多種的。

    聯通部分高級管理層(即部門副總經理以上)將強制持股,股本金將按月收入10%-20%的比例扣除;中層及基層員工則可能通過補貼方式進行,在一定股價上,聯通將視級別以每股補貼最高至20%的幅度鼓勵員工持股。

    聯通這位高管人士稱,這次發行A股將不會有內部職工股的概念,但無論視高管持股或者員工持股,都將與戰略投資者和機構投資者一般鎖定投資週期。

    分析人士認為,聯通公司此次發行A股重視員工持股,將對國有企業如何解決員工持股問題給予積極的影響。 (高劍巍)



責編:楊潔 來源:國際金融報


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