西莫帕裏什（羅賓威廉斯）在一家大型連鎖商店的相片沖印店工作，他為人孤僻，沉默寡言，雖然帶有一點反社會的神經質傾向，但是看上去只是個尋常無奇的中年男子。
　　每天，在枯燥的工作結束後，帕裏什都會在街角一家固定的小餐館裏吃晚飯，然後回到他的公寓。如果你看到這間公寓裏面，或許才會發現這個人必定有些不正常，因為他的房間裏空空蕩蕩，很多必要的傢具和生活用品都沒有。確實，這位貌似平凡老實的帕裏什先生有著一個不可告人的秘密。
    尤金一家是經常光顧沖印店的老顧客，在若干時日前一次沖洗相片的過程中，帕裏什看上了這個家的女主人——年輕漂亮的尤金太太（康妮尼爾森）與她的兩個孩子們。
　　或許是生性孤獨的他迷戀于從那些照片上流露出的家庭氛圍，從那以後，帕裏什就開始幻想自己也是這個溫馨家庭中的一員——孩子們的“西摩叔叔”，他深深沉迷于扮演這個不存在的家庭成員，甚至經常買一些玩具給尤金家的孩子，雖然這些玩具他永遠沒機會送給他們。他還喜歡在下班回家後，坐在窗前的躺椅上，像家人一樣等待著兩個孩子放學回家。
　　很快地，這些一廂情願的舉動就無法滿足帕裏什日漸膨脹的妄想，或者，他現在的行為已經不能用妄想來形容，因為他已經不能區分幻想和現實間的差別了，帕裏什開始進一步侵入尤金一家的生活。他發現，原來這個家庭並不如他想象的那麼完美和諧，於是帕裏什強迫這個家庭的成員按照他設想的方式生活，甚至開始威脅到他們的生命。