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十九世紀末，莊園主弗朗西斯科的私生子“魔鬼”胡安因生父意外身亡,身世成了永遠的秘密。胡安同父異母的弟弟安德烈斯對胡安頗有好感。為讓胡安遠離安德烈斯，索菲婭送安德烈斯去法國學習深造。十五年後，安德烈斯學成歸來，與艾梅一見鍾情，他不知道艾梅此時與胡安保持着曖昧關係。胡安知道艾梅要與安德烈斯舉行婚禮，脅迫莫尼卡嫁給他，艾梅極力反對姐姐嫁給胡安，因為她並不想放棄和胡安的私情。胡安與弟弟安德烈斯由此産生了較深的矛盾。故事圍繞着他們之間的矛盾展開，最終兄弟倆合好，好人得到好報，惡人得到惡報。
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