第一集《美猴王出世》
花果山頂有一塊圓石，受天地靈氣和日月精華，孕育出一個神奇的石猴。他又學到了高超的法術，成了花果山上的美猴王。
第二集《喜得金箍棒》
孫悟空為了要一件稱手的兵器，到東海龍宮借寶。開始龍王借給的兵器他都嫌太輕，最後他取走了重一萬多斤的鎮海神針金箍棒，使龍王大怒。
第三集《養馬起風波》
龍王向玉帝告狀後，太白金星將孫悟空騙到天宮，封他為 弼馬溫。他得知自己受騙後，就回到花果山，樹起了齊天大聖的旗號。
第四集《大鬧蟠桃會》
太白金星再次去花果山將孫悟穿騙到天宮，假意封他為齊天大聖，實際讓他看管蟠桃園。當孫悟空了解真相後，大鬧了蟠桃會。
第五集《大戰二郎神》
玉帝發怒了，派天兵天將捉拿孫悟空，但誰也勝不了猴王。玉帝請來二郎神，二人展開激戰，勢均力敵。
第六集《猴王顯神威》
孫悟空被押上了斬妖臺，可是刀砍不死，火也燒不死。太上老君獻計，把孫悟空放入丹爐煉丹，結果悟空不但不死，而且煉出了“火眼金睛”。
第七集《難逃佛掌心》
玉帝無法制伏猴王，就請如來佛祖出場，如來佛與孫悟空打賭，看悟空能不能跳出如來佛的手掌心。結果，悟空跳不出如來佛的手掌心，就被如來佛壓在五行山下。
第八集《師徒喜相逢》
唐僧去西天取經，來到五行山，揭去如來佛的金字揭帖，救出被鎮壓在山下五百年的孫悟空，收為徒弟。
第九集《智收白龍馬》
悟空為救師父殺六賊，唐僧一心向佛、慈悲為懷，逐走悟空。在東海龍王的勸説下，悟空回到師父身邊。鷹愁澗小白龍吞食了唐僧的馬匹，悟空在觀音的幫助下，收服小白龍，變做白龍馬。
第十集《惡僧盜袈裟》
唐僧和悟空來到觀音禪寺。貪心的老和尚偷盜唐僧的袈裟，還要放火殺人。悟空與惡僧鬥智鬥勇，救了師父，卻丟了袈裟。
第十一集《制服黑熊怪》
袈裟被黑熊怪偷去，準備開佛衣會顯寶。悟空化作哈哈怪用膠水活捉了熊妖，取回袈裟。
第十二集《豬八戒拜師》
豬八戒去高老莊招親，現出原形，嚇壞了高家人。悟空前來相助，將八戒收為唐僧的二徒弟。
第十三集《險走黃風嶺》
黃風嶺老鼠作怪，掠走唐僧，想吃唐僧肉。悟空、八戒來救師父，妖精掀起黃風漫天蓋地。後從靈吉菩薩處取來定風丹，降伏妖精，救回唐僧。
第十四集《流沙河收徒》
沙僧受觀音指點，在流沙河化為水怪，等待唐僧的到來，不料卻與悟空、八戒發生誤會，好一場水上大戰。觀音派人前來解釋，誤會消除。唐僧收了三徒弟沙悟凈。
第十五集《偷吃人參果》
五莊觀有一棵寶樹，上結人參果，八戒嘴饞，逼著悟空去偷，兄弟三人各自吃了一個，被道童發覺，指著唐僧師徒大罵，悟空一時火起，掀翻寶樹揚長而去。
第十六集《觀音救仙樹》
五莊觀主鎮元大仙，發現寶樹被掀翻，找來唐僧師徒，悟空主動承擔責任，請求放過師父、師弟，自己去尋求救活寶樹的辦法，先去三山問福、祿、壽三仙，又去普陀山尋觀音，終於救活寶樹。
第十七集《三打白骨精》
白骨精想吃唐僧肉，先後三次變換人形哄騙唐僧，被悟空一一識破，三打白骨精。最後白骨精變成觀音模樣，又被悟空識破。可惜唐僧人妖不分，反責悟空濫殺人命，逐走悟空。
第十八集《誤入波月洞》
唐僧在鐘聲引導下，誤入波月洞，被黃袍怪所擒，八戒、沙僧前去搭救，也被黃袍怪擒拿。先前被黃袍怪掠來的寶象國公主，為讓唐僧送信回國，好來搭救她，假意答應黃袍怪成婚的要求，勸説黃袍怪放走唐僧師徒三人。
