《藍皮鼠和大臉貓》是魔奇雜技團的明星，他們經常外出演出，每到一處就會發生一個故事一個奇遇。藍皮鼠聰明伶俐助人為樂、善於動腦筋想辦法。大臉貓憨態可掬，既饞且懶，喜歡拋頭露面，卻又膽小怕事，但實話實説，決不虛偽。他們有一對搭檔叫金豆豆和綠芳芳：是一對甲蟲。他們住在藍皮鼠的耳朵裏。
新版《藍皮鼠和大臉貓》每集一個故事，內容豐富、有趣、善惡分明，由他們倆演出的故事妙趣橫生，令人捧腹。
造墻術
藍皮在一個露天舞臺上演出獲得成功，大臉貓在台下不服氣。這時，一個黃臉瘦子拿著一個奇特的噴霧器向大臉貓許願，保證讓它一舉成名。正想表現自己的大臉貓在黃臉瘦子配合下，演出了一分鐘神奇的造墻術，受到熱烈歡迎。不料，大家很快發現圍墻沒有門，萬分焦急，只見黃臉瘦子兇相畢露，威脅大家交出錢來，否則別想從圍墻裏出去。這時，大臉貓才知上了當。幸好，藍皮勇敢機智地用魔術迷惑住黃臉瘦子，並乘機從它手中將能夠切墻的刀子搶過來，帶領大家衝出圍墻，與及時趕來的科學院老博士一起，將黃臉瘦子捉住。原來能造墻的奇特的噴霧器，是老博士發明的造路機。
超重大口袋
藍皮和大臉貓上山去表演，但巧克力汽車上演出的道具裝的滿滿的。
汽車在山道前進。路越來越陡，巧克力汽車越走越慢，終於走不動了。藍皮背著一個小口袋往山上走，大臉貓背著一個大口袋，他們超過了小烏龜。又看見小胖豬從包內往外丟東西。大臉貓奇怪地問“為什麼丟？”小胖豬説：“那是我故意丟的。這樣就能輕鬆趕上大隊人馬。”大臉貓覺得這個主意不錯，於是他也從口袋內往外丟東西。天空突然下起雨來，大臉貓氣喘吁吁地爬上山頂，藍皮正在上面等他。藍皮和大臉貓一齊打開口袋，口袋空空的。大臉貓轉身往山下跑，看見了大喇叭，可是怎麼變沉了……最後終於給山羊爺爺演出了一場精彩的節目。
超級興奮藥丸
大臉貓在練功，發現天空一個大氣球撒了氣，大吊籃歪歪扭扭地降落到旁邊的小樹木後面，吊籃下面爬出一個滿臉長鬍子的小老頭，地上丟著一瓶子超級興奮藥丸。
大臉貓在吃蘋果的時候一口吃出了小蟲子。大臉貓把一粒小藥丸塞到了小蟲子的嘴裏。小蟲子突然有了驚人的力氣。
大臉貓也吃了藥丸，力大無比。大臉貓高興的參加了體育比賽，在授獎臺上大臉貓突然長出了許多鬍子，裁判判大臉貓服用了興奮藥丸。
藍皮從巧克力汽車上取出一瓶藥丸，治好了大臉貓的興奮病。
空想房屋
藍皮和大臉貓在樹林裏看到一座寫著“空想房屋”的漂亮的小房子。藍皮發現屋裏有許多彩色粉筆，只要在墻上畫出你所想的，把門關上，空想的事情就會發生。藍皮好奇地試著在墻上畫了個六個炮筒的新式坦克，一會兒就進入了幻想中。大臉貓在房外通過瞭望孔，看到藍皮用新式坦克打敗了一隻三頭怪龍，激動地衝了進去。藍皮對它説，這一切只是空想小屋製造的幻覺，我一點也沒動腦子。大臉貓迫不及待地要試試，便在墻上用粉筆畫了許多最高級的雜技動作，幻想自己是雜技大王。在幻覺中，大臉貓站在懸崖處，自稱是飛天大使要飛上天。在這危急時刻，藍皮衝入幻覺用尾巴拉住了大臉貓，並將它送到醫院治療。大臉貓感慨地説：看來光靠空想當不了雜技大王，真本事還得靠自己勤學苦練。
雨絲服
魔星雜技團的汽車停在一塊奇怪的原野上。這裡下的雨，都是一條條可以用來紡織的雨絲線。一隻老猴子搬來一台電腦紡車，用雨絲來紡線。藍皮和大臉貓趁猴子開它們的汽車去玩的空當，用這臺紡車各織了一件連體雨絲服穿在身上。一路上，它們寧肯用樹葉遮體，還是舍得用雨絲服幫助乾渴的兔子喝足了水，救活了小熊種植的將要旱死的小苗，還使被打碎了的一對新婚熊貓夫婦手中的小泥熊貓“破鏡重圓”。儘管它們漂亮的雨絲服不復存在了，但它們卻高興極了。
歪歪島
藍皮和大臉貓開車來到一個叫歪歪島的地方。這裡白天都很正常，到了傍晚所有的東西都變歪了，連月亮也是歪的。這是為什麼呢？一位博士告訴它們，因為島上的月亮生了歪病，所以月亮照到的地方都是歪的。博士為治好月亮的病研製出一種矯正藥水，但苦於無法靠近月亮，給月亮打針。藍皮和大臉貓勇敢地承擔了這項任務。它們駕著飛機，冒著生命危險，歷經了多次艱險，終於給月亮治好了。沒想到，很快月亮又變歪了。經過觀察，藍皮發現湖邊一排大管子正往湖裏冒黑水，原來是被污染的湖水使月亮影子變歪的。於是，大家一起拆掉排污水的管子，湖水清了，天上的月亮影子也變正了。
古怪潭
藍皮和大臉貓駕駛的汽車在一個圓圓的水潭前停了下來。它們沒有理解潭邊牌子上寫的“使用潭水前，一定要三思”的意思，便將腳伸進水裏，頓時覺得很舒服。後來經一隻烏鴉指點才知道，這潭叫抽瘋潭。果然，藍皮和大臉貓的腳就像失控一樣不停的跳動。藍皮想這潭水一定具有強大能量，只有把腳上的能量釋放掉，才能恢復正常。於是它們利用踢腳釋放出的能量，使老樹長出了新芽，為老牛治好歪脖病，把老房子變成了新房子。做了這一切以後，它們的腳還沒有完全消腫，便又開始了新的旅行。
塔城
藍皮和大臉貓在駕車去塔城的路上，被兩隻老鼠攔住了路，要求它們表演節目。演出後，還送給它們一個花瓶和一個煙斗兩件有魔力的禮物。藍皮和大臉貓不知其中有詐，便帶著兩件禮物進入了塔城，受到塔城人們的熱情接待。晚上，它們本想試試兩件禮物的魔力，不料卻惹下了大禍，造成塔城一片混亂，方知中了途中兩隻老鼠的圈套。開始它們不敢承擔責任，可是當看到乘機混進塔城的老鼠正在大肆破壞搶劫時，藍皮和大臉貓便毅然而勇敢地向塔城人們承認了錯誤，並和塔城人們一起將進犯的老鼠逐出了塔城。
彩虹水
魔星雜技團在巡迴演出的途中，大臉貓突然發現七彩顏色的水正從天空的彩虹中流下來。它們連忙用桶去接彩虹水，可惜只接了一小玻璃瓶。此時，藍皮又意外發現用彩虹水吹泡泡，有很大吸力，可以飄在空中，也可以捉魚。於是它們商定一定要節約使用彩虹水，以便用來編些新節目。但正當這時，它們忽聽到呼救聲，原來是一條船翻了，許多動物正在河裏掙扎呼救。在這緊急關頭，它們放棄了自己的打算，毫不猶豫地將僅有的彩虹水都吹成泡泡，把落水的動物們都救上了岸，演出了一場感人的精彩節目。
小甲蟲和大牛
藍皮和大臉貓在酒店前的範圍裏表演完精彩的雜技節目後，受酒店老闆的邀請去店內品嘗名為“千日醉”的名酒。藍皮和大臉貓表示早已決心不喝酒，可是它們明知喝醉了酒會壞事的，卻同意金豆豆和綠芳芳喝了酒，以致完全醉了。金豆豆和綠芳芳醉得把自己當成蜜蜂，把花朵也弄醉了，結出的果子也有很濃的酒味。不料，一頭被酒味引來的大牛大口大口地吃了果子，也醉了。它到處衝撞闖禍，鬧得酒店周圍的一切都處醉酒狀態。大臉貓後悔地説：沒想到一點小事竟發展成大災禍。藍皮也意味深長地説：看來一點兒小錯也不能輕視啊！
月亮小船
傍晚，藍皮和大臉貓開車來到一個叫月亮灣的地方。美麗的夜色使金豆豆、綠芳芳情不自禁地奏起美妙的月光曲。突然，湖裏慢慢浮起一隻彎彎的小船。藍皮和大臉貓上到月亮小船，到空中。偶然發現一棵即將乾枯的小綠苗呼救，它們便用天上的雲彩來滋潤小苗，使它很快長大，還開滿了桂花。這天，天空有一隻受傷的天鵝被一隻兇惡的老鷹追趕，情況危急。藍皮和大臉貓一起打敗了老鷹，為天鵝治好傷。天鵝飛走後，月亮變圓了，桂花樹也逐漸縮進月亮裏了，藍皮和大臉貓也從月亮上掉下來，被一群白天鵝接住了。它們救過的那只受傷的天鵝正在向它們微笑點頭。
閃光的窗子
樹林深處的一塊草坪上，藍皮和大臉貓發現兩隻老鼠正對著一個發光的窗子唱著：“窗子窗子，對著我們要拿的東西。”窗子突然閃出光彩，打開了，兩隻老鼠從裏面拿出許多魔術玩具。仔細一看，變出的東西都是它們車裏的魔術道具。藍皮明白了，這神奇發光的窗子原來被兩隻老鼠當作偷竊的工具了。為探個究竟，藍皮藏在變出的假香腸裏，騙得兩隻老鼠將香腸偷進窗子，才發現窗子是靠一個操縱器指揮的。藍皮機智地用尾巴將操縱器從老鼠衣袋裏拿到手，指揮窗子對著警察局，使兩隻老鼠終於落入法網。藍皮對大臉貓説：窗子本身並不是壞東西，就看你怎麼用它。説著，就在窗子上寫了“急救窗”三個字，讓這個窗子永遠為大家服務，做好事。
圓圓的冰洞
冬天，藍皮和大臉貓來到一個湖中心，在冰上刨了一個圓洞釣魚。結果魚沒釣上來，魚桿卻被魚拖到冰洞下面去了。這時，來了一個戴黑眼鏡的胖子，只見他用電鑽鑽了一個大圓冰洞，用一塊像磁鐵一樣的大魚鉤和一捆繩子放到冰洞裏，嘴裏哼著古怪的歌子，很快便拉上來一輛最新式的防水摩托車。接著，又釣上來一輛漂亮的小汽車。藍皮感到事情不對，便假借開防水汽車去玩，穿上潛水服，下到水流觀察，果然發現原來這些東西都是水下城製造的，戴黑眼鏡的胖子是個小偷。藍皮回到水面時，正看到黑眼鏡把剛拉上來的飛機開走。它急中生智，把自己尾巴塞進大臉貓鼻孔，使大臉貓一個噴嚏炮將飛機打了下來，並捉住了小偷。
螢火蟲燈籠
黃昏，藍皮和大臉貓開車來到森林邊的草地上。這裡景色很美，不知為什麼花都沒開放。一隻兔子告訴它們，只有天空出現美麗的螢火蟲燈籠時，所有的花才會一齊開放，它能給所有人帶來快樂，是我們整個森林的寶貝。天黑了，由一個個螢火蟲組成的燈籠出現了，照亮了草地，照亮了開放的花朵。突然，一隻老鷹飛來，企圖破壞螢火蟲燈籠，被大臉貓一個噴嚏炮擊中逃路了。正當大家歡呼時，不料想一隻小蟲掉進大臉貓的鼻孔裏，使它又打了個噴嚏炮，把螢火蟲燈籠打散了。為彌補錯誤，藍皮和大臉貓想盡一切辦法招引螢火蟲，最後採用讓金豆豆和綠芳芳跳舞、彈琴、唱歌的友愛方式來召喚螢火蟲，終於成功了，螢火蟲燈籠又重新出現了。大臉貓高興地説：“還是互助友愛好。”
鬍子島
藍皮和大臉貓開車來到鬍子島，停在一座高大的白房子前面，見門旁桌上放著一個裝滿彩色豆子的瓶子，上面寫著“鬍子豆，工作到三十年可吃一顆，工作到四十年可吃兩顆，工作到五十年可吃三顆。”藍皮和大臉貓親眼看見三位在島上工作了三十到五十年的長著鬍子的老人，吃了瓶裏的豆，用手摸門，都分別得到一輛小汽車或小火車以及豐盛的食品，羨慕極了。於是，它們用魔術變出假鬍子，騙吃了豆豆，得到一艘火箭船，坐上飛向空中。原來這是一艘木制的假火箭船，在空中很快就裂開了。藍皮和大臉貓掉到了海水裏，被一位先前看到過的老人駕船救了上來。藍皮後悔地説：“以後再也不能幹這投機取巧的事了。”
木偶人的歌
傍晚，藍皮和金豆豆、綠芳芳正在表演雜技，大臉貓和其它小動物正在下面熱烈地觀看。
突然，一個樣子古怪的木偶人從對面高樹林裏出現了。
大家以為是妖怪，拼命地追打，木偶人在逃跑中掉下一本樂譜，裏面全是世界名曲。
第二天，藍皮和大臉貓找了一早晨也沒有找到木偶人。後來，藍皮讓金豆豆和綠芳芳用吉它和小提琴奏起了木偶人掉下的樂譜書中的世界名曲。木偶人出現了。從木偶人口中它們知道它是一個報時鐘的木偶人，只是在報鐘點時發出的聲音像狼叫一樣，所以大家才討厭它。經過各方努力，藍皮終於使木偶人變成了一個大家都很喜愛的能從嘴裏發出優美歌聲的木偶人了。
一片小綠葉
藍皮和大臉貓在駕駛著巧克力汽車在原野上奔馳途中，看見一隻小鳥用嘴叨著一枝挂滿水珠的柳條向前飛著。
出於好奇，它們追蹤小鳥來到了一片樹林，看見了一棵很大卻滿是枯枝、只有樹尖上有一小片綠葉子的老樹。
從小鳥口中它們知道這原來是一棵會唱歌的老樹。只要用水將綠葉澆足了，老樹就會重新唱起歌來。可是，居住在樹洞裏子一隻樣子兇惡的大黑蜘蛛卻妄想阻止它們救助老樹，並與它們展開了一場生死搏鬥。
最終，藍皮它們戰勝了大黑蜘蛛，使老樹煥發了青春，發了新枝、綠葉、恢復了歌唱。
小丑鴨子
藍皮和大臉貓開著巧克力汽車沿著河邊走著，看見一隻天鵝放棄一隻難看的蛋飛走了。
它們倆把蛋撿回來，經過幾乎絕望的努力，終於孵出來一隻奇醜天比的“醜小鴨”。
為了讓“醜小鴨”早日變成天鴨飛上藍天，它們使用填鴨方法使醜小鴨快速地長成了一隻大胖鵝。
大胖鵝長大了，卻想安於現狀，不能努力練習飛翔。
藍皮和大臉貓又採取特殊的方法，最終使大胖鵝重返藍天，與其它的天鵝一起向遠處飛去。
五色花谷
藍皮和大臉貓駕駛汽車行駛在山谷間，見一隻猴子拿著一隻神奇的五色花，它們好奇的向猴子詢問，得知這個山谷里長有許多五色花，當摘下每一個花瓣時就能實現一個願望，於是藍皮和大臉貓進入山谷採摘五色花，藍皮發現這裡的動物利用五色花任意違背自然規律，使這裡的氣候變幻不定，破壞了生態平衡，五色花使這裡的動物變得貪心、自私，藍皮和大臉貓認清五色花帶來的嚴重性，果斷的駕駛汽車衝出五色花谷。
海洋旅行小火車
草地上，藍皮和大臉貓在踢球，在拾球時發現一個海龜殼上面有許多圖畫，它們好奇的在上面亂畫起來，一會兒海龜醒來並告訴它們背上的圖畫是為指引海洋旅行小火車的路線圖，藍皮和大臉貓知道自己惑了禍，但又不敢承認，小火車由於路線圖混亂錯入山洞，遭到一群老鼠圍攻，藍皮和大臉貓認識到自己的錯誤及時趕到，在金豆豆、綠芳芳的禮花彈的掩護下，藍皮駕駛汽車帶領小火車衝出重圍，順利返回大海。
神秘的寶石盒子
藍皮和大臉貓從旅館房間的窗口發現一條黃狗把挂在脖子上的一個寶石盒子丟掉，它們覺得很奇怪拿起寶石盒子並開車追趕黃狗，當它們追上黃狗並詢問原因，才知道寶石盒子的秘密，原來這個寶石盒子已被一隻綠臉小妖控制，如果誰佔有這只盒子誰就要服從它的控制，黃狗因忍受不了小妖的折磨才極力想擺脫掉寶石盒子，藍皮和大臉貓得知詳情後，勇敢的承擔下來，它們幾經週折磨難，並在金豆豆、綠芳芳的幫助下，終於戰勝了綠臉小妖。
彩色的影子
藍皮和大臉貓開車行駛在街道上，突然前面出現一隻兔子影子，只見兔子影子在經過灑水車時竟變成兔子跑走，這時空中飄來一座塑料房子上有一隻矮胖老鼠正拿望遠鏡四處張望，看見藍皮和大臉貓後，高興的介紹他發明的動物影子的功效，聲稱貼上什麼動物的影子就具備什麼動物的功能，正當藍皮和大臉貓準備試貼，無意中發現矮胖老鼠利用小動物的好奇心將它們變成影子並控制了它們，藍皮恍然覺醒，認清矮胖老鼠的險惡用心，利用廣場噴泉水池，機智的戰勝了矮胖老鼠，救出困在房子中的動物影子，並使它們恢復原形，認清矮胖老鼠的用心。
虎仔與大近視
藍皮和大臉貓在練習踩球。大臉貓從大球上摔了下來。大球滾到了草叢中，大臉貓找到了顏色和大球一樣的球，可是不太圓。綣成一團的球伸開了，原來是一個大圓臉小老虎。大臉貓吹牛會打噴嚏炮，“砰”的一聲正巧打在虎媽媽的眼鏡上，把眼鏡打落了，落到了河中漂浮的一頂草帽上，於是虎媽媽就什麼也看不清了。那邊藍皮與小虎踩著球追河中的草帽，這邊虎媽媽把大臉貓變成虎仔仔了。在鍛鍊中，大臉貓終於在水中能踩球。
沙灘上的怪物
藍色的大海，一條鯨魚在遊著，藍皮發現一隻裝滿酒的酒瓶在鯨魚鼻孔的噴泉上，大臉貓看著望遠鏡：“糟糕，酒瓶塞子被衝開了。”鯨魚喝了酒變得興奮起來，衝到了岸邊。
天空的太陽，把大鯨魚的皮膚曬的冒水汽，藍皮和大臉往大鯨魚身上澆海水。
大臉貓攔住了狐狸開的大拖車，狐狸轉眼找到了大灰狼，商量要吃鯨魚肉，金豆豆發現了他們的陰謀。
藍皮和大臉貓用智慧嚇跑了狐狸和灰狼，救出了大鯨魚。
蝙蝠斗篷
藍皮和大臉貓目睹了強盜黑蝙蝠攻擊小白蝙蝠的經過，小白蝙蝠不會使用它爸爸給它的武器——蝙蝠斗篷，因而敗下陣來。大臉貓要試試這高科技武器沒有成功摔下地來，藍皮經過不懈努力終於掌握了蝙蝠斗篷的使用方法，卻被黑蝙蝠誤認為是小白蝙蝠而向藍皮發起了攻擊。小白蝙蝠決心苦練本領和強盜鬥爭，大臉用噴嚏炮幫它打退了黑蝙蝠，小白蝙蝠成為了一個勇敢的孩子。
小球汽筒
大臉貓把車開得很快，巧克力汽車落在一個很深的坑底。他們發現坑底也是一個世界，這裡的花草和樹木都很高。
一個像花生米一樣的小矮人，後面追著一巨大的青蛙，小矮人拉出一個球形小氣筒，用手一下下捏著，小矮人立刻變的象小胖豬一樣大。
小矮人把小氣筒丟了，藍皮和大臉貓撿到了。最後靠小氣筒他們飛出了深洞。
《藍皮鼠大臉貓》從6月7日起在《動畫城》欄目中與小朋友見面。
