12月9日 星期一
第21集 《假期險情》
葛洛齊乘聖誕老人外出度假，想偷走他所有的玩具。波格、超人、布克破壞了他的計劃。不過葛洛齊並不死心，他裝扮成鸛鳥飛向聖誕老人的家。這次是斯道奇識破了他，計劃再次失敗。

12月10日 星期二
第22集 《帕朋變“好”了》
帕朋為了得到“嬰兒之星”的頭銜做了不少好事，以期望能一改其以往的惡劣形象。市長很不情願把獎頒給帕朋，正在為難之際，桑尼森提議把獎給勞倫。就在市長將獎頒給勞倫時，帕朋搶走了獎盃。

12月11日 星期三
第23集 《推銷員》
鸛鳥們為成人世界不再需要嬰兒而苦惱，他們找到玩具城店長尋求幫助。店長稱必須要有一個出色的推銷員，但城中的嬰兒都不合適。布克帶上特製的裝置在成人世界的上空製造了一個個氣娃娃。果然嬰兒變得供不應求。

12月12日 星期四
第24集 《監督衛星》
為了監視葛洛齊，波格和布克坐上艾伯特研製的衛星飛向太空。他們在太空中的生活引起了城中居民的不滿。市長無法解決這一矛盾，同時波格和布克因生活必需品消耗殆盡而不得不返回地面。

12月13日 星期五
第25集 《泰迪熊失蹤案》
泰德不小心將市長的泰迪熊弄壞，並將其藏了起來。波格奉命偵破此案。他懷疑是帕朋等人所為。帕朋帶波格去挖他們偷走的玩具，偶然發現了泰德丟棄的泰迪熊。艾伯特修好了小熊，而泰德也承認了錯誤。

12月14日 星期六
第26集 《金嬰兒獎》
在金嬰兒獎頒獎晚會上，葛洛齊宣稱如果不讓他當選“最佳聖誕老人”，他就要破壞玩具城中的所有玩具。市長迫於形勢不得不把獎頒給葛洛齊。聖誕老人及時出現懲罰了葛洛齊，並當之無愧地奪得了“最佳聖誕老人獎”。

12月16日 星期一
第27集 《嬰兒城大戰》
葛洛齊偷走了艾伯特研發的奶糊複製機，它可以複製任何一樣東西。為了防止葛洛齊因複製無數壞蛋而引發的災難，市長宣佈進入備戰狀態。波格和布克架機進攻，並使用新製成的草莓奶糊子彈擊敗葛洛齊，奪回了複製機。