第九集：《真假難辨》

　　這是賈斯廷最可怕的惡夢：海灘上的每個人——實際上所有地方的所有人——看上去都和魔法師長得一模一樣。難道是魔法師克隆了自己嗎？或者，可能是他用魔笛影響了賈斯廷的視覺？在這個全都象魔法師的世界裏，賈斯廷不知道該相信誰。魔法師到底想幹什麼——直到賈斯廷開始反擊，用國王教他的咒語，使不是魔法師的人都變成了和自己長得一樣。現在賈斯廷必須在這些看上去和他一樣的人中尋找那個不同的——真正的魔法師。

　　第十集：《熊貓落入陷阱》

　　三隻熊貓，萍萍、兵兵和明明，在街上走失，給人們帶來了陣陣恐慌，後來被埃迪帶回家。扮作動物安置協會的官員，魔法師騙埃迪交出熊貓，聲稱要把它們送還主人手裏，從而用熊貓要挾賈斯廷，讓他用魔笛的另一半交換。當然，魔法師的詭計又沒能得逞，因為頑皮的熊貓把他的生活變得和惡夢一般

　　第十一集：《馬戲團曆險》

　　馬戲團來了，賈斯廷試圖用魔笛安慰一頭受驚的大象。但咒語的失誤讓他和朋友們與馬戲團的動物交換了思想。賈斯廷表現得象一頭海報，埃迪動作象獅子，而瑞雪兒簡直就是一隻卷毛狗——安東尼更象一隻狒狒。

　　第十二集：《城堡中的魔法師》

　　為引誘賈斯廷相信他而交出魔笛，魔法師向賈斯廷和他的朋友們施以魔法，讓他們的思想變成只有五歲的樣子，並使他們進入了一個想象的世界。在這裡，他們小時候最喜愛的兒歌上的角色都成了現實：漢普帝鄧普帝、傑克和吉爾、木菲特小姐和小玩鬧都成了賈斯廷的新玩伴。而等待在森林中、一切心機都為了奪到笛子的正是小玩鬧的“祖母”——魔法師。