共産黨進攻關中，奪取鳳翔。另一方面，夏嬋陷入兩難之地，國軍和共産黨都在遊説她加入，國軍甚至有清除她的危險意圖。同時夏嬋還陷入馬中駿和龍驍雲的兩難選擇中。國民黨決定除去夏嬋，幸得龍驍雲出手相救。回到夏嬋居所，沒想到夏嬋的養父彼得為財要來刺殺她。他透露説夏嬋的父母是他所殺，龍驍雲（劉愷威飾）智擒彼得，夏嬋開槍終報父母之仇。夏嬋與龍驍雲把酒哭訴，終於情定龍驍雲。另一方面，胡宗南利用徐威戰敗將共産黨引到鳳翔，共産黨司令員甚至親臨一線作戰。胡宗南派龍驍雲去擒獲共軍司令員，以報衛凝霜之仇。龍驍雲一直在馬中駿的西北狼後面緊追不捨，馬中駿派兵將另一夥國軍引入山溝，誘其自相殘殺，隨後又假裝被俘虜，搶奪了國軍的陣地，但馬龍雙方都負傷，並使用利用電波干擾，趁機掩護司令撤退。