新華社北京6月23日電（記者張旭東）：中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）收購美國優尼科石油公司23日邁出了決定性的一步。新華社記者23日早晨從中海油獲悉：中海油23日宣佈向優尼科公司發出要約，以每股67美元的價格全現金方式並購優尼科。此要約價相當於優尼科公司股本總價值約185億美元。

　　此前，美國雪佛龍公司也曾表示收購優尼科公司。中海油在此間稱，以6月21日雪佛龍公司收市價計算，中海油的要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。

　　中海油公司董事長傅成玉在致優尼科公司董事長的信中強調指出，此要約是善意之舉，並正在謀求與優尼科就交易達成共識。中海油所提交的並購要約符合優尼科公司提出的出售程序。

　　中海油表示，相信合併後的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，並可以在中國液化天然氣市場的發展中發揮更大的作用。合併後公司的石油和天然氣産量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達約40億桶油當量。優尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位於亞洲和裏海地區。預計公司合併後油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約佔53%，天然氣儲量約佔47%。

　　中海油介紹説，本次交易融資結構其具體資金來源包括：中海油自有現金30余億美元；高盛財務夥伴有限公司和摩根大通證券(亞太)有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預計待交易完成時或完成後短期內，這筆貸款將轉化成債券形式的長期債務融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款，預計待交易完成時或完成後短期內，這筆貸款將轉化成定期貸款形式的長期債務融資；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元，本次級債將被信用評級機構評級考慮時認定為股權處理；中海油大股東提供的25億美元的次級過橋融資，這筆貸款預計將在兩年內以股票進行再融資。

　　據介紹，中海油已收到高盛，摩根大通，中國工商銀行和中海油母公司對上述融資安排的承諾函。高盛(亞洲)有限責任公司和摩根大通證券（亞太）有限公司是中海油在本次交易中的項目顧問。同時，洛希爾父子公司協助董事會的獨立非執行董事對此次交易進行了評估。

責編：張雨馨