興業銀行成功發行全市場首單自貿區主體“玉蘭債”

近日，興業銀行在全市場首次以“玉蘭債”模式發行銀行自貿區主體境外債券，發行規模30億元人民幣，期限3年，票面利率1.95%，較初始價格指引大幅收窄50個基點，本次債券募集資金專項用於信息通訊、先進材料、生物醫藥等新質生産力領域。

本次發行標誌着“玉蘭債”發行人類型進一步擴容，吸引了銀行、券商、資管、保險等多類型投資機構積極參與，峰值認購倍數超過4.3倍，創造玉蘭債券峰值訂單規模及認購倍數歷史記錄，有效拓寬自貿區金融機構離岸融資渠道，助力人民幣國際化。

發行階段，興業銀行在香港舉行國際交易路演，上海清算所、本筆債券全球協調人、聯席賬簿人及40余家投資人代表出席。“本次發行創市場之先，首次將自貿區政策優勢與離岸人民幣工具深度耦合，為全球投資者提供了更具吸引力的人民幣資産配置選擇。下一步，我行將不斷探索發行多幣種境外債券，持續為實體經濟引入長期、穩定、低成本的離岸資金活水。”興業銀行相關負責人表示。

“玉蘭債”是上海清算所和歐洲清算銀行於2020年聯合推出的創新金融産品，通過境內外金融基礎設施互聯互通模式，為中資企業在國際市場融資提供支持。