興業銀行落地全國首筆藍色可持續境外美元債券

日前，興業銀行作為全球協調人、賬簿管理人和主要投資人，成功為某企業承銷發行5億美元藍色可持續境外債券。該筆債券為全國首筆藍色可持續境外美元債券，期限3年。

面對近期國際市場波動加劇、境外債券價格震蕩的複雜環境，境外債券發行不確定性加大。興業銀行充分運用總分行、境內外聯動機制，綜合研判最新監管政策和市場發行情況，助力發行人制定完善發行計劃，精準把握髮行窗口期。

興業銀行積極配合發行人開展實地海外路演，充分展示發行人信用資質、發展前景及藍色戰略，成功吸引海內外投資者踴躍認購，併為該筆債券提供大額基石訂單支持，最終訂單倍數突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄。

近年來，興業銀行持續深化“商行+投行”戰略，發揮投承聯動優勢，綜合運用國內、國際“兩種資源”“兩個市場”，創新産品、提升服務，助力眾多優質企業成功發行境外債券。