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新華網福州3月6日電(記者 康淼)興業銀行6日公佈董事會決議公告,擬向中國人保資産管理股份有限公司、中國煙草總公司等4家特定對象非公開發行A股股票,募集資金不超過人民幣263.80億元。
根據決議公告,興業銀行本次非公開發行的對象還包括北京市基礎設施投資有限公司和上海正陽國際經貿有限公司。本次非公開發行股數不超過20.73億股,發行價格為12.73元/股。
受近年來歐美金融風暴的影響,全球各國監管當局相繼提高了銀行資本監管標準,在這一背景下,世界各國的主流銀行都在謀劃着以各種形式補充資本,提高資本充足水平,增強抵禦風險能力。對此,國內銀行也不例外,2011年以來已有多家境內上市銀行陸續公佈了包括定向增發、配股、H股、可轉債等形式在內的再融資計劃。
興業銀行表示,該行非公開發行融資方案有着“一舉兩得”之效。在充分考慮自身發展需要、資本監管要求及市場影響等諸多因素的基礎上,適時引進戰略投資者,不但實現了核心資本的有效補充,還通過引入與銀行有着較強資源共享、優勢互補的戰略投資者,進一步優化股東結構、提升公司治理水平,並推動相關業務的跨越式發展。
興業銀行多年來通過與戰略投資者的合作提升銀行價值。2000年通過引入境內戰略投資者和財務投資者,加快了銀行向全國性商業銀行發展的步伐;2004年通過引進包括恒生銀行、國際金融公司等三家境外戰略投資者,有力提升了公司治理水平和業務發展;2007年通過IPO上市引入公眾股東成為一家公眾銀行,迎來新一輪快速穩健的發展。