廣發證券(000776)最終以發行底價26.91元/股的價格向10名特定投資者發行4.53億股，募集資金總額為121.79億元。相比其180億元的增發募資計劃有一定的差距。

　　雖然“廣發三寶”集體缺席，但廣發證券的增發仍然得到了一些老股東的認同。酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司就在此次增發中認購了6000萬股，認購耗資16.15億元，華茂股份(000850)同樣認購了6000萬股。

　　然而，老股東認購增發股的背後卻早已兌現了部分收益。華茂股份曾在3月29日至31日期間，出售所持有的廣發證券股份234.89萬股。而當時，廣發證券的股價在39-40元/股。華茂股份此前稱，減持是為了認購廣發證券的增發股。如此高拋低吸的操作，華茂股份成功實現了無風險套利。

　　此外，華東電腦(600850)、四創電子(600990)的控制方中國電子科技集團公司也參與了廣發證券的增發，該公司出資8億元認購了3000萬股。