山鋼推新重組方案 濟鋼萊鋼今起雙雙復牌

　　本報訊 今日，停牌三個月之久的濟南鋼鐵（600022）和萊鋼股份（600102）雙雙復牌，與此同時，備受投資者關注的山鋼集團新重組方案浮出水面。

　　根據濟南鋼鐵今日公佈的《濟南鋼鐵股份有限公司換股吸收合併、發行股份購買資産暨關聯交易報告書（草案）》，新方案與公司此前在2010年2月24日公佈的預案相比，對重組範圍進行了調整，銀山型鋼和機制公司調整出重組範圍，濟鋼集團不再向上市公司注入30億元現金。同時山鋼集團承諾在銀山型鋼完善相關手續後的2年內將其全部股權注入上市公司，在注入前交由上市公司託管。

　　根據新方案，濟南鋼鐵仍將以換股方式吸收合併萊鋼股份，換股價格為濟南鋼鐵審議本次重大資産重組的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價，即每股3.95元，萊鋼股份的換股價格每股8.90元，同時考慮給予萊鋼股份股東7.85%的換股風險溢價，由此確定萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43，保持2010年2月24日公告的預案中的換股比例不變，即每1股萊鋼股份的股票仍能夠換取2.43股濟南鋼鐵為本次換股吸收合併而發行的A股股票。

　　根據公告，本次擬購買資産的評估值合計為 38億元，其中擬購買濟鋼集團資産的評估值為13.3億元，評估增值率14.77%；擬購買萊鋼集團資産的評估值為24.7億元，評估增值率 21.42%。本次濟南鋼鐵發行股份購買資産的發行價格為3.95元/股，根據擬購買資産評估值和發行價格，本次擬發行股份數量合計為9.62億股。

　　本次重組交易完成後，隨著萊鋼股份全部資産、擬購買濟鋼集團和萊鋼集團資産的注入，濟南鋼鐵的資産規模大幅增加。截至2010年6月30日及2009年 12月31日，公司資産總額由重組前的310.13億元和289.91億元分別增加至536.17億元和504.36億元，增幅分別高達72.89%和 73.97%。重組後的濟南鋼鐵將利用規模優勢、産品優勢、技術優勢、區位優勢和人才優勢，充分發揮重組完成後的協同效應，不斷提高經營效率，增強核心競爭力，在“突出沿海、優化內陸，精品與規模並重”的發展戰略指導下，打造國內領先、國際一流的鋼鐵上市公司。

　　（司濤 趙寧）