智慧駕駛“混戰”，中國本土新供應鏈加速形成

　　當新能源汽車領域的競爭日趨同質化，越來越多的車企和技術提供商開始將目光轉向ADAS、智慧座艙、高級自動駕駛等智慧化技術領域，因為相較于前者，智慧汽車在整車功能優化與拓展，以及個性化駕乘體驗的打造方面，明顯具備更高的可延展性，這從剛剛結束的上海車展就可以瞥見一二。

　　百餘款新車同臺競技，智慧化成標配

　　兩年一度的上海車展已經于4月底正式落下帷幕。據蓋世汽車研究院統計，此次車展亮相的新車多達165款，包括上汽智己 L7、阿爾法S 華為HI版、極氪 001、廣汽AION Y、蔚來 ET7、小鵬P5、奔馳 EQS等。其中絕大部分均以智慧化作為主要賣點，不過亮點各不相同，可謂“百花齊放”。

　　整體來看，在擁抱智慧化方面，這些新車有以下幾大特點：

　　第一，智慧座艙成為標配。特別是多屏互聯和大尺寸觸控屏設計，已經成了市場主流，目前智慧座艙整體正朝著具備更高集成度、交互便捷性和個性化、情感化能力的方向發展。以EQS為例，作為奔馳面向電氣化的重磅之作，在座艙設計過程中就極具前瞻性地應用了貫穿整個中控臺的三聯屏設計，搭配MBUX Hyperscreen 系統，為用戶帶來全新視覺感受的同時，借助 AI持續學習前排乘客的操作習慣，與用戶進行智慧化交互。

　　極氪001作為吉利最新打造高端純電動豪華品牌極氪的首款車型，在座艙設計過程中也引入了AI助理概念，以及四屏互聯、人臉ID識別等前沿技術，實現多模人機交互，隨時響應用戶的個性化需求。

　　此外還有傳祺GS4 PLUS、福特EVOS、嵐圖FREE、高合HiPhi X等，在座艙設計中也均採用了雙/三聯屏設計，以及多模態的人機交互和AI技術，以實現更智慧的人車交互，給用戶提供更加個性化的服務。“以前是人要懂車，以後就是車更好地為您服務”，談及未來智慧座艙的演變趨勢，廣汽乘用車總經理張躍賽如是説。

　　第二，自動駕駛應用從快速路、高速路等特殊場景向城市場景拓展。此次車展上，極狐阿爾法S 華為HI版、小鵬P5、極氪 001、增加了百度Apollo ANP硬體的威馬W6試裝車等多款車型都將城市域自動駕駛應用當做了宣傳重點。因為相較于高速公路，城市場景裏的交通參與者和路況均十分複雜，更容易體現車企的整體技術實力。

　　其中阿爾法S 華為HI版的自動駕駛系統自然是由華為提供，據了解該系統可在自動駕駛狀態下實現高架到城市路段的無縫鏈結、無保護左轉、躲避異形車輛，以及應對近距離加塞，大大提升城市場景的用車安全。

　　小鵬P5憑藉所搭載的XPILOT 3.5自動駕駛輔助系統，則可以根據導航路線，輔助駕駛員執行駕駛任務，包括紅綠燈路口通行能力、城市路況超車能力、定制化跟車能力、環島通行能力、根據地面/道路路況進行動態自動限速調節等。這兩款車均將在今年第四季度開始交付，這意味著最快今年內消費者就可以買到具備城市域自動駕駛能力的新車。

　　第三，傳感器數量大幅增加，普遍達20+。作為主要的車載傳感器，無論攝像頭、毫米波雷達，還是激光雷達，均有各自的局限性，通過多種傳感器的融合，互相彌補彼此的缺陷，可以大大提升系統的可靠性和冗余性，特別是隧道、雨霧、逆光、黑夜等複雜的場景下的感知能力，故而成了主流趨勢。

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　　智己L7搭載的智己IM Autonomous Driving視覺感知硬體系統架構，圖片來源：智己汽車

　　例如長安福特 Mustang Mach-E，全係就標配了由6個攝像頭、5個毫米波雷達、12個超聲波雷達組成的“Co-Pilot360智行駕駛輔助專業包”，來實現L2級自動駕駛。智己L7搭載的傳感器更多，攝像頭和超聲波傳感器各12個，毫米波雷達5個，此外還有高精度IMU、高精地圖，以實現360度、超視距全路況感知。而極狐華為HI版車型，為實現上述城市級自動駕駛能力，共搭載了34個傳感器，包括 3顆96線車規級激光雷達、6個毫米波雷達，12個攝像頭、13個超聲波雷達，小鵬P5、蔚來ET7與之不相上下。

　　第四，更先進的感知技術開始量産應用，包括激光雷達和4D毫米波雷達。其中在激光雷達方面，自2020年底以來，先後有上汽R、北汽極狐、蔚來、小鵬等多個品牌有了量産計劃，對應的量産車分別為ES33、極狐阿爾法S、蔚來ET7和小鵬P5，車型對應激光雷達分別來自於Luminar、華為、Innovusion和大疆 Livox。這意味著，最快今年激光雷達將正式拉開量産大幕。

　　而4D毫米波雷達目前在國內的首款應用車型也已經浮出水面，為上汽 R ES33。據悉該款産品由採埃孚提供，擁有192個通道，可從距離、速度、方位角（水平）和縱向俯仰角四個維度提供高分辨率感知信息，其分辨率是傳統汽車雷達的16倍，能在350米範圍內進行全面的場景和物體探測，從而滿足L3和L4 自動駕駛的高感知要求。

　　第五，高算力芯片成關注重點。比如阿爾法S華為HI版通過搭載華為自研芯片，算力達到了400 TOPS。上汽 R ES33在英偉達Orin芯片的支持下，算力可達500-1000+TOPS。蔚來ET7通過搭載4顆英偉達Orin芯片，總算力高達1016TOPS。

　　分析這種現象背後，主要是自動駕駛的快速發展，帶動系統複雜度日益提升，對算力的需求越來越高。目前行業一般認為，L2級自動駕駛需要的計算力在10TOPS以下，L3級需要30-60TOPS，L4級需要超過100TOPS，L5級需要超過1000TOPS。因此為迎合這一趨勢，當前各大整車廠在算力方面也紛紛開始了新一輪的比拼。

　　不過在博世XC事業部中國區總裁李胤看來，算力固然重要，對於企業而言怎麼用好算力更重要。而地平線創始人余凱也曾指出，算力其實並不反映智慧芯片的實際性能，每秒準確識別幀率MAPS才是更真實的性能指標。

　　角逐智慧駕駛，本土供應商加速走向臺前

　　伴隨著越來越多的新車將智慧化功能作為標配，智慧汽車的市場滲透率在近幾年也得到了較大的提升。據全國政協經濟委員會苗圩副主任此前表示，2020年我國僅L2級智慧網聯乘用車市場滲透率就達到了15%。國家發改委國際合作司相關負責人表示，預計2025年全球聯網汽車數量將接近7400萬台，其中中國的聯網汽車數量將達到2800萬輛。

　　因此放眼市場，當前無論整車廠、零部件企業，還是華為、百度、地平線這樣的新興技術提供商，都在大打智慧化牌，以更好地參與未來競爭。“我們能非常明顯地感受到在這一波智慧駕駛的浪潮當中，中國本土企業發展勢頭非常迅猛，特別是對於場景的産品化解決方案更加落地。”蓋世汽車總裁周曉鶯女士説。

　　比如小鵬汽車，一直以來都很強調全棧自研，為此小鵬汽車從車輛端的視覺感知、傳感器融合、規劃、定位、決策、控制等，到雲端數據運營所需的數據上傳、數據管理、分佈式網絡訓練、數據採集與標注工具開發、軟體部署等方面，均進行了自主研發，形成數據和算法的全閉環。這一系列的研發成果，最終都體現在了NGP上面。

　　蔚來則堅持核心技術自研，比如智慧駕駛的控制算法、底層軟體、域控制器、三目攝像頭等，據悉均為蔚來中國和北美團隊正向研發。基於這些技術儲備，蔚來也推出了一套輔助駕駛系統——NOP，對於這套系統雖然蔚來定義為L2級，但據業內人士實測，其實已經一定程度上算得上有條件的L3級的自動駕駛。

　　而傳統車企，諸如上汽、北汽、東風、吉利等，也在奮起直追，借助新一波的高端智慧電動汽車發展熱潮佈局智慧化新未來，上汽智己 L7、極狐阿爾法S 華為HI版、嵐圖FREE、極氪001等的發佈就是很好的説明。

　　除了車企的積極推動之外，智慧汽車的快速發展也離不開相關技術提供商的支持。例如博世，僅2020年其L2級自動駕駛功能就已在國內40多款車型上實現量産，博世駕駛員輔助系統業務營收因此同比增長了36%。大陸集團去年也有超過20款裝配了該公司ADAS産品的新車型在中國上市。

　　為更好地推動本土智慧駕駛發展，在已有無錫創新與軟體開發中心、博世未來駕艙技術中心基礎上，博世今年初正式啟動了XC事業部，旨在統籌駕駛員輔助系統、自動駕駛、車身智控、智聯域控及交互感知等前沿技術的研發。據蓋世汽車了解，該事業部在中國重點關注三大領域：自動駕駛域、信息娛樂域和車身智控域，其中由XC中國區主持開發的智慧座艙域控制器已于上海車展正式亮相，即將通過相關的客戶項目實現量産。

　　大陸集團也計劃在中國成立軟體與系統研發中心，並於明年將高級駕駛員輔助及自動駕駛系統獨立為“自動駕駛及出行”事業群，以推進相關的前瞻研發。不僅如此，此次上海車展上，大陸集團還宣佈與地平線合作成立智慧駕駛合資公司，面向中國本土以及全球整車廠商客戶提供行業領先的ADAS和自動駕駛軟硬體系統解決方案。

　　外資零部件巨頭勢猛，本土玩家也不甘落後，特別是以華為、百度等為代表的新玩家，正引領越來越多的車企在智慧汽車的打造過程中選擇“中國方案”。

　　比如北汽ARCFOX極狐在最新款阿爾法S的打造上，就選擇與華為合作，借助華為HI全棧智慧汽車解決方案提升整體競爭力，華為也因此正式實現智慧駕駛解決方案落地。據華為智慧汽車解決方案BU總裁王軍透露，今年還將有多款使用華為智慧汽車部件的重磅車型上市，正式開啟華為智慧汽車解決方案的規模商用新征程。

　　回看華為在智慧駕駛領域的佈局歷程，到現在不過短短兩年的時間，就成功構建了包括芯片、操作系統、傳感器、語音、地圖、雲計算、大數據、車路協同、自動駕駛等在內的全棧智慧能力，實力可見一斑。正因為如此，華為在很多業內人士心裏已然是 “中國的博世”一般的存在。

　　百度Apollo經過多年的摸爬滾打，也形成了一套成熟的技術路線，即“樂高式汽車智慧化解決方案”，包括智駕（AVP+ANP）、智艙（小度車載、智慧座艙CDC、輕座艙等）、智圖（車載導航地圖、高精地圖）、智雲（自動駕駛雲、大數據雲、汽車安全雲）四個不同系列的産品線，可靈活定制組裝以滿足不同客戶的開發需求。

　　為此百度還專門提出了“攀登珠峰，沿途下蛋” 的漸進式商業路徑，進展還不錯。據悉，僅此次上海車展，百度Apollo的合作車型就達到了65款，佔據了車展的半壁江山，加上其他合作車型，目前市場上累計約有600多款車型搭載了Apollo汽車智慧化産品。此前百度相關負責人表示，2021下半年百度Apollo自動駕駛將迎來量産高峰，每月會有一款新車上市，未來3-5年內預計前裝量産搭載量達到100萬台。

　　地平線作為本土創企中的領頭羊，近兩年亦加速在智慧駕駛領域跑馬圈地。憑藉在AI芯片、算法及工具鏈等領域的持續積累，地平線以征程系列芯片為核心，成功構建了從ADAS到L4、L5以及智慧座艙完整的芯片産品佈局，成為了眾多車企和零部件企業角逐智慧駕駛的重要合作夥伴。

　　單以本屆上海車展來説，就有東風嵐圖FREE、 江淮汽車思皓QX 、廣汽傳祺GS4 Plus、上汽大通MAXUS MIFA概念車4款新車相繼公佈採用地平線征程2芯片，與此同時還有包括理想汽車、江汽集團、大陸集團、華陽、德賽西威、東軟睿馳、韋爾股份、亞太股份等在內的十多家整零企業宣佈與地平線達成新的合作，充分顯示了對該公司的認可。

　　值得一提的是，前述三家企業也是今年上海車展上除博世以外僅有的三家敢於與整車廠同臺競技的技術供應商，而在此之前，提到車展上的技術供應商幾乎是唯博世、大陸、採埃孚等外資巨頭獨尊，能夠入駐整車館的零部件供應商也獨博世一家。但今年本土新興技術提供商憑藉著更快速的技術迭代和商業化量産能力，儼然佔據了車展C位，大有“趕超”甚至“引領”傳統零部件供應商之勢。

　　本土智慧駕駛供應鏈的快速崛起，帶動中國智慧汽車産業也隨之進入了發展快車道，目前L1、L2自動駕駛在國內已經實現了規模化的普及，L3、L4也在逐漸進入量産階段。“在今後幾年間，我相信中國不僅將會是傳統ADAS市場，更將是自動駕駛領域的領頭羊。在一些新概念的技術中，包括在物流、運輸領域，我認為中國都將是顛覆者和弄潮兒”。 大陸集團ADAS事業部全球負責人Frank Petznick甚至如是説，言語之間盡顯對中國智慧汽車産業未來的肯定。