第41集 《公平交易》

　　紂王並不把姬發放在心上，派申公豹前去平叛。

　　周軍要攻打的第一關在界碑關。

　　申公豹向石磯求救，隱身在鏡子裏的石磯給申公豹指了條道，讓他去請高人——土行孫。土行孫喜歡公平交易，申公豹便向土行孫許下重金。

　　界碑關的守將鄧蟬玉是個厲害的女將。土行孫喜歡上了這個女人，於是格外幫助鄧蟬玉。

　　楊戩被土行孫生擒了。

　　土行孫夜入周軍營帳，姬發等早有準備，土行孫空手而回。

　　第二天，土行孫拿住了哪吒。

　　但是土行孫偶然間發現自己是在幫助大魔頭石磯，他明白是非，放走了楊戩和哪吒。

　　土行孫來向申公豹索要承諾承諾給自己的珠寶，申公豹翻臉不認。

　　土行孫離開了商軍。

　　第42集 《將計就計》

　　離開商軍的土行孫再度溜了回來，勸鄧蟬玉放棄抵抗。鄧蟬玉不肯。

　　土行孫的師傅懼留孫趕到，拿了土行孫到周軍營帳。

　　石磯也沒閒著，她養出了毒蝎子。毒蝎子使周軍多數人中毒。哪吒因為是蓮藕之身，沒有受傷害，另一個沒有受傷害的便是土行孫。土行孫想起來，這大概跟自己以前吃的一種草有關。

　　申公豹在石磯的安排下，等待著周軍中毒發作，準備進周軍活捉姬發。

　　周軍因為土行孫提供的仙草解除了毒性，大軍破了城。

　　土行孫和自己一直喜歡的鄧蟬玉完了婚。

　　第43集 《魔家四兄弟》

　　申公豹退守青龍關，想起不週山四大魔王，他把四大魔王請來。魔禮青、魔禮紅、魔禮海、魔禮壽分別有青雲劍、混元傘、四弦琵琶和花狐貂四大寶物。 四大魔王脾氣急躁，但他們之間永遠都是同聲同氣的，他們的地、水、火、風四兄弟陣配合極好，這才是他們的最大法寶。

　　姜子牙攻打青龍關四兄弟陣不利。楊戩每天畫圖分析四兄弟陣的破綻。

　　姜子牙派哪吒去接應土行孫護運糧草，在哪吒接應糧草的路上，四魔王來向哪吒挑戰，把哪吒困在陣裏出不來。結果土行孫運送的糧草被四魔王劫去。

　　哪吒被楊戩救回，心裏還是不服氣，只覺得四魔王的寶物太厲害了。哪吒找楊戩晚上和他一起去偷魔王的寶物，楊戩不同意。

　　哪吒獨自一個前往敵營。

　　第44集 《天極四星陣》

　　哪吒一個人偷寶物險些被四魔王抓起來，楊戩忽然出現來幫他，哪吒目睹著楊戩被花狐貂吃掉了，內心悔恨之極，他認識到自己的錯誤。

　　楊戩忽然回來了，原來這是他和姜子牙一箭雙雕的計策，又偷來了魔王的寶物，又感化了哪吒。

　　哪吒終於認識到要破敵不能急躁，要靠和大家一起配合。哪吒、楊戩、土行孫、雷震子四人共同演練了一個天星陣法，四人合力力無窮。

　　哪吒等人利用楊戩的變化之術，通過花狐貂這樣的寶物離間四魔王之間的關係，使他們配合不利。最後，天星陣法終於破了四兄弟陣。

　　第45集 《鏡中魔影》

　　申公豹用激將法請來了高人趙公明。

　　趙公明施展五色神光，哪吒苦心破了五色神光，繳獲了他的五色神符。

　　趙公明無奈去找妹妹雲霄借寶物金蛟剪用，雲霄出於正義不借，但妹妹碧霄把金蛟剪偷給了趙公明。

　　趙公明使用金蛟剪威力大增，但哪吒等五虎將配合緊密，再次打敗了趙公明，繳獲了金蛟剪。

　　趙公明十分佩服姬發和哪吒，相約練好無色神光再戰，以取回金蛟剪。

　　姬發將五色神符還給了趙公明。

　　趙公明戰敗企圖回家，申公豹假惺惺為趙公明送行，獻上的卻是毒酒。

　　第46集 《武王過黃河》

　　周軍逼近黃河，姜子牙派哪吒先行探路。

　　哪吒月夜試渡黃河。

　　趙公明死了，申公豹趁機嫁禍武王，激怒趙公明的姊妹碧霄和雲霄來幫自己的忙。

　　雲霄在趙公明的屍體上發現了可疑之處，碧霄則什麼也聽不進去，衝動地發誓要給哥哥報仇。

　　哪吒已經為渡河做好了準備，然而，情況發生了變化。雲霄和碧霄在黃河邊設三關，雲霄和碧霄講好，如果周軍過了三關，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙洞。

　　周軍開始渡河，碧霄變成大鵬鳥將黃河水掀起巨浪，阻止周軍過河。

　　哪吒用太乙給的避海神針下到黃河水下面，請河伯相助。

　　河伯有意助周軍，被碧霄捉住。

　　哪吒與碧霄大戰，救下河伯。

　　河伯定水，周軍再次渡河。

　　第47集 《信義無價》

　　碧霄一計不成再使一計，她在周軍的船隻上做了手腳，船行至河中，就散架了，周軍紛紛落水。

　　哪吒再請河伯幫忙，河伯召集大烏龜前來幫忙。大軍終於過河。

　　雲霄來為碧霄助陣，使手段在沙子上鋪上一層看不見的火焰，十分燙腳，周軍無法上岸。

　　哪吒請來老朋友小龍女來幫忙降雨，周軍終於過了黃河。

　　雲霄要碧霄守約回府，申公豹挑撥説應該讓姬發還了金蛟剪。申公豹料定姬發不會還，這樣碧霄就可以與姬發做對下去。沒想到姬發把金蛟剪給了哪吒，讓哪吒去還。哪吒認為不該還，姬發向哪吒解釋為什麼要還。哪吒只好還了。

　　誰知碧霄拿了金蛟剪又來打，哪吒打敗碧霄，搶了金蛟剪。姬發收了金蛟剪又還給了碧霄。雲霄和碧霄被姬發的武藝和信義打動了，明白姬發不可能是殺死趙公明的人，但是真相已經無從查找，雲霄碧霄與姬發拜別，帶著趙公明的屍體回了三仙島。

　　哪吒明白了這樣的勝利才是真正的勝利。

　　第48集 《決戰朝歌》

　　周軍離朝歌越來越近，所向披靡。石磯知道最難過的其實是親情關，於是申公豹領兵到方丈山捉拿李靖回朝歌，並報告紂王要李靖守朝歌。

　　哪吒知道父親帶兵阻擋，不知如何是好。金吒和木吒跟隨父親作戰，與楊戩和雷震子鬥在一起。哪吒在一旁看著難受極了。楊戩和雷震子知道是哪吒的兄弟，不能下手，仗沒有辦法打。

　　姬發決定親自面對李靖。

　　雙方陣前，姬發的話對李靖觸動很大。

　　姬發回到陣營，寫了“告朝歌軍民書”，放箭射到朝歌城內。

　　朝歌民眾涌到城下，要求李靖打開城門。

　　李靖猶豫之時，忽然發現妻子殷氏被申公豹押做了人質。

　　關鍵時刻，李靖還是決定以大局為重。

　　申公豹脅迫殷氏，一刀下去，卻發現殷氏不是殷氏而是善於千般變化的楊戩。

　　最後的障礙解除了，周軍進了朝歌。

　　第49集 《紂滅商亡》

　　周軍進朝朝歌。紂王被迫與武王姬發做戰。

　　紂王不敵，利用迷宮逃走了。

　　妲己向狐狸姐妹求救，但是沒人願意幫忙。妲己只好自己闖周軍營帳。

　　妲己被哪吒抓住，卻被一陣風給救走了。

　　救妲己的是石磯。她給了妲己一把刀，要她挖出紂王的心臟給自己補身體。

　　妲己當然不肯。

　　紂王和妲己相聚摘星樓，摘星樓著火，二人葬身火海。

　　還在做皇帝夢的申公豹偷了玉璽想跑，被哪吒等抓住。

　　申公豹交代了石磯的藏身處。

　　哪吒等趕到石磯的藏身處，石磯慌張中吐出了被自己吃下的魑魅魍魎。

　　第50集 《愛的力量》

　　哪吒和夥伴們打敗了魑魅魍魎。

　　石磯化作空氣消失了。

　　正在大家歡呼勝利的時候，石磯化作一塊紫色的石頭砸傷了哪吒。

　　哪吒昏迷過去。

　　哪吒被太乙救過來後，卻毫不拿這點傷當回事。

　　姬發登基。

　　楊戩回山林見山鬼。

　　土行孫跟鄧蟬玉開始幸福生活。

　　可是，哪吒卻突然變了，開始對自己的寵物小豬熊發狠。

　　第51集 《愛的力量》

　　哪吒在傷疤的作用下，整個人的意識進去了黑暗之谷。

　　在黑暗之谷中等待哪吒的正是石磯。

　　大家束手無策。

　　殷氏不顧個人安危，走進黑暗之谷，用愛喚醒了昏迷的哪吒。

　　第52集 《人間大道》

　　殷氏被石磯的黑煙吞沒，哪吒醒了過來。

　　但是哪吒體內的毒還在。

　　哪吒時好時壞，面目越來越猙獰。哪吒要求用玲瓏寶塔將自己鎮住，以免自己成為妖怪。

　　寶塔鎮住了哪吒。

　　大家紛紛為哪吒祈禱。

　　在寶塔裏，哪吒的意識再次進入了黑暗之谷。

　　但是這次他戰勝了石磯，救了殷氏。

　　剩下的就是——喜悅、快樂！