第31集 《冰凍岐山》

　　楊戩又來向哪吒挑戰，山鬼想説服楊戩明辨是非，無奈楊戩固執己見。哪吒在龍須虎的幫助下終於擒住了楊戩，山鬼私下卻放走了楊戩。石磯此時已不再信任楊戩，令申公豹毒倒了楊戩。山鬼再次救下楊戩。

　　石磯和申公豹又生歹計，他們請來了冰怪，要將歧山凍成冰山。哪吒英勇赴戰，最終不敵冰怪的寶物冰晶……

　　第32集 《共同的敵人》

　　哪吒好不容易掙脫了冰層，這才發現整個歧山已經變成了冰山。只有山鬼因為是精靈，倖免于難。二人找火神幫忙，火神也無計可施，説只有一種東西可以破冰晶，可他也不確切知道那是什麼。

　　哪吒再戰冰怪，仍被凍成冰人。申公豹正要從哪吒身上拿走盤古石，山鬼前來營救，卻被申公豹和冰怪打傷。申公豹要殺山鬼，這時楊戩出現了。他終於明白了事情真相，不惜一切代價要救山鬼。哪吒楊戩二人面對堅冰，不顧個人安危，同志友情戰勝一切，冰化了。

　　哪吒和楊戩成為好友，一起到骷髏山向石磯奪取另一半盤古石。石磯僥倖逃脫。

　　第33集 《炎山弱水》

　　共工是遠古時代的一個大神，與女媧爭奪天下失利後便隱居崑崙山。石磯無奈之下投奔共工，企圖以盤古石作誘餌，讓共工與女媧、哪吒作對。誰料共工對爭奪天下早已不感興趣。石磯再次搬弄是非，在共工面前造謠中傷哪吒。

　　哪吒和楊戩被崑崙山的炎山弱水所攔。哪吒不知底細，沉入弱水，幸被楊戩救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙勸慰哪吒不要喪失信心，要勇於從零做起，並指點他到神奇山谷尋找風火輪。

　　第34集 《夢想之谷》

　　楊戩、山鬼等人陪哪吒尋找神奇山谷，路遇雷震子。哪吒得知姜子牙和姬發安全。眾人進入神奇山谷，山神告誡他們神奇山谷無比危險。

　　第一關金光陣，哪吒、楊戩、山鬼各顯本領，卻各個失敗，險些喪命。雷震子一直都有飛的夢想，他化粧成大鳥闖金光陣，被擊入山谷。

　　誰料想雷震子有一番奇遇，竟然夢想成真，長出了一雙風雷翅膀。神奇山谷的守護神山神告訴他們，神奇山谷其實是個夢想之谷，為執著于夢想的人敞開。

　　第35集 《快樂的力量》

　　雷震子帶領大家闖過了金光陣。在經過紅樹林之後，只剩下哪吒、小豬熊和龍須虎，他們進入了落魂洞。

　　落魂魔的笛聲讓人悲哀，他對生活的看法充滿絕望，哪吒被他感染，勾起了所有傷心的記憶，鬥志全無。

　　只有龍須虎因為心中無憂，永遠快樂，輕鬆地打敗了落魂魔。哪吒得以繼續上路。快樂其實是一種力量。

　　第36集 《風火輪》

　　哪吒和小豬熊二人過浮橋，哪吒不顧自己安危救小豬熊，而這恰恰幫助他成功渡過浮橋。哪吒接著又面臨化為灰燼的危險，要從漫山遍野的大鼎中選出惟一盛有風火輪的那只大鼎……這樣，在經歷了夢想、快樂、友誼、信念等等諸多考驗之後，哪吒得到了風火輪——原來風火輪就在他的腳下——他又恢復了力量。

　　哪吒再赴崑崙。他在小龍女的幫助下渡過了弱水，又憑藉風火輪跨過了炎山。石磯驚慌失措，激將共工對付哪吒。

　　第37集 《魑魅魍魎》

　　共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魎來對付哪吒。他們各有絕招，一旦自由就開始肆虐崑崙山，把這裡變成了地獄一般。哪吒下定決心與他們鬥爭。在小龍女的幫助下他打敗了魑怪，贏得了崑崙山眾動物的信賴。接著他又機智地打敗了善於蠱惑人的魅怪。

　　石磯此時開始暗中做準備，謀劃一個更卑鄙的陰謀。

　　第38集　《毒蝎魔杖》

　　哪吒、小龍女在崑崙山眾動物的幫助下，一一打敗了魑魅魍魎。共工震怒。

　　石磯藉口為魑魅魍魎報仇，從共工手中騙到了毒蝎魔杖。她依照共工所教，復活了魑魅魍魎，卻為增加自己的功力，把魑魅魍魎吃了！石磯由此功力倍增。

　　石磯用毒蝎魔杖刺中小龍女，要致二人于死地。這時，共工來了。

　　第39集　《月蝕之夜》

　　共工識破了石磯的為人，更加厭煩世事，將石磯、哪吒等人一併逐出崑崙山。哪吒與小龍女到骷髏山尋找石磯。沒想到，小龍女因為被石磯用毒蝎魔杖擊中，石磯斷言在月蝕之夜小龍女將變成她的妖怪，殺死哪吒。

　　小龍女時時行為失常，開始了向一個妖怪的變化過程。哪吒一方面極為痛苦，另一方面滿懷希望，鼓勵小龍女戰勝心中之魔。月蝕之夜，哪吒請來東海龍王，在關鍵時刻拯救了小龍女。

　　哪吒和小龍女二人逼近石磯，石磯逃無可逃，以毀滅手中的盤古石來威脅哪吒……

　　第40集 《金臺拜將》

　　哪吒和小龍女聯手擊敗了石磯。石磯手中的半塊盤古石和哪吒的盤古石複合，石磯化作紫煙遁去，骷髏山被夷為平地，大地恢復了生機。

　　小龍女回了東海，哪吒也見到自己的父母。

　　紂王繼續要興建鹿臺，因為國庫空虛，紂王便下令屠殺60歲以上的老人。

　　紂王的暴政使人民再度陷入水深火熱之中。

　　哪吒拜別父母，來到西歧，見到姬發、姜子牙等。

　　姬發為形勢所迫，決定要自立為武王，金臺拜將，反對紂王統治。

　　石磯沒有死，只是沒有了人形，她要申公豹幫助她養精蓄銳，恢復功力。