故事發生在動物們生活的自然世界。夜室，星轉鬥移，兩塊隕石相互撞擊，墜落下兩件寶物——大頭棒與水晶球，它們各自具有神秘的力量，兩件寶物合在一起，就能夠改變世界，決定所有動物的命運。大頭棒落在荒野，變成一棵參天巨樹，善良的老樹精靈帶領著眾人建設自由富足的快樂谷，而黑峽谷裏邪惡的八爪王得到了水晶球，借助它的法力盤踞在陰森恐怖的魔頭堡...