八戒和福迪為了尋找嫦娥，乘著棉花雲闖上九重天，被雷公電母用雷電擊落在南瞻部洲，成了十一、二歲光景的模樣。月宮裏的玉兔眼看嫦娥寂寞孤獨，變成小女孩玉兒，私下凡間去尋天篷元帥。八戒、福迪、玉兒在危難中相識，結成“三人組” 同行，北上東勝神州。一路上，他們受到雷公電母的追擊攔堵；遭遇了三隻狼、多眼怪等敵手；與小熊兄弟、大嘴怪、膽小鬼...