第十六集
關於打假仗、送藥品等事，張學良與楊虎城相互進行了解釋，並相告都與中共高層領導人聯絡過，從而打破了二人之間的隔膜。張學良決定按照大學的模式開設一個軍官訓練團，並成立抗日同志會。戴笠以及日本大使川樾茂均已收到特務密報，將張學良動向遞交蔣介石。張學良在軍官訓練團開學典禮上致詞，表明建立訓練團的目的是旨在抗日。東北軍機要處的處長李青山發現了鐘笑天書店的異常，併發現“嫦娥”，跟蹤未果。高崇民向張學良慶祝生日並請求印刷宣傳抗日的刊物《活路》一書，楊虎城將《活路》的印刷工作交給自己的軍需工廠。
第十七集
張學良和趙一荻一起欣賞生日禮物，宋美齡送來的一幅蘭花手卷，使趙一荻尷尬萬分。印刷《活路》的軍需廠一名工人向憲兵團的雷劍邦告密。張學良和楊虎城前往新建的別墅參觀，路上聽到鋪路士兵對自己的不滿，張學良決定炸掉剛剛建好的別墅，以示要返回東北抗日的決心。金德奎帶領憲兵隊查抄了軍需工廠，並嚴刑拷打軍需處長王維之，逼他交代幕後指使人。楊虎城來到雷劍邦憲兵團當面對質，王維之為了不説出幕後指使者，跳樓自殺。張學良前往南京參加國民黨五屆二中全會。
第十八集
蔣介石在國民黨五屆二中全會上的演講，使中共中央看到逼蔣抗日的希望。張學良繼續説服蔣介石聯合共産黨一起抗日，但是蔣介石依舊不放棄用武力的方式解決共産黨的問題，張學良無奈返回西安。中央憲兵團繼續追查《活路》一案，抓獲了參與策劃《活路》雜誌的劉鼎和東北大學學生柳葉兒、徐世良，東大學生在十七路軍警備司令趙壽山的解救中脫險，劉鼎卻被帶回了省黨部憲兵團的地牢，嚴刑拷打。張學良得知後，深夜派重兵查抄了省黨部。
第十九集
傷癒後的劉鼎來見張學良，張學良決定拉出一部分隊伍跟紅軍一起抗日，並要劉鼎帶給中共一封親筆信。劉鼎將張學良的信交給中共中央，中共中央決定先讓張學良不要和蔣介石鬧翻。蔣介石以避壽之名前往西安，並嚴令張學良、楊虎城不要在軍中鼓吹抗日，一心抗日。東北軍機要處和省黨部憲兵團均已鎖定雙重間諜的位置，憲兵隊隨之進行搜查，經過鐘笑天偽裝的發報機逃過了憲兵的搜查，但逮捕了襲擊金德奎的鐘本鳴。趙文青得知後，請求乾爹楊虎城解救鐘本鳴。
第二十集
被解救出來的鐘本鳴在家宴謝趙文青，鐘笑天要求面謝楊虎城。眾將領為蔣介石賀壽，五十架新型戰機被作為賀禮充實國防。閻錫山隨張學良再次向蔣介石勸諫，依然未果。蔣介石開始通渭會戰計劃，但胡宗南部近兩個旅在山城堡被全部殲滅。楊虎城向正不知所措的張學良建議“挾天子以令諸侯”，張學良不為心動。傅作義將軍綏遠抗戰捷報傳來，張學良再次以請戰書的形式向蔣介石請戰，結果又被蔣介石以時機尚未成熟的名義退回。
責編：談錚
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