第十一集
高福源帶領部下返回東北軍駐地，張學良得知消息後立刻飛抵洛川前線，高福源向張學良詳細傳達了在陜北的所見所聞，使張學良堅定了聯共抗日的決心。遂又命高福源返回陜北，轉達邀請中共方面進行談判的消息。東北軍機要處確定了未知電碼是由一個雙重間諜發出，繼續排查。宋子文回復蔣介石，宋美齡已派董建吾前往陜北聯絡中共方面。戴笠已得知張學良接觸了共産黨員劉鼎，並向蔣介石彙報，蔣介石絲毫不信。高福源抵達陜北，向周恩來轉達了談判的邀請。日本間諜鐘笑天也開始接觸劉鼎，並險些暴露自己的間諜身份。
第十二集
東北大學開學典禮，柳葉兒、徐世良等人的計劃未能實施，但是他們的愛國心震撼了張學良，使張學良更加堅定自己“抵抗倭寇、復土還鄉”的願望。張學良前往南京參加會議，會後蔣介石與其談心，暗中試探張學良剿共決心。張學良看望宋美齡，並與宋美齡一起追憶二人早年相識後的美好時光。東北軍軍長王以哲在前線與紅軍達成停火協議，並打假仗向紅軍贈送武器彈藥。張學良返回陜西，與李克農為首的中共代表團進行談判。
第十三集
與李克農的談判不歡而散，張學良進一步要求與毛澤東親自談判。李克農返回陜北，向中共中央轉達張學良的要求。經過慎密考慮，中共中央決定派周恩來前去談判。楊虎城得到東北軍打假仗的消息，但不敢確定張學良是否通共。特使董建吾前來向張學良借專機飛往陜北，並向中共中央轉交了國民政府的信件，並將毛澤東的回復信帶回南京。同時，蔣介石依舊不放棄武力進攻陜北。張學良得到周恩來要來談判的電報，即前往膚施準備談判。
第十四集
周恩來攜李克農等人前往膚施。剿共前線軍事考察團的記者會上張學良中途離席，自駕飛機前往膚施。張學良與周恩來帶領的中共代表團圍繞是逼蔣抗日，還是反蔣抗日等問題上進行了徹夜會談，同時張學良為了支持共産黨抗日提供了經濟支援，毫不知情的楊虎城也開始覺得近期張學良的舉動有所異常。張學良與周恩來會面後，直接前往閻錫山住處，説服閻錫山同自己一起與共産黨聯手北上抗日。
第十五集
在得到閻錫山的默許後，張學良向中共轉達了閻錫山的建議，促成了中共與閻錫山的合作關係。陜北由於被嚴密封鎖，醫藥等物資供應不暢，中共決定動用劉鼎這條暗線向陜北輸送藥品。“兩廣事變”爆發，蔣介石開始警惕地方勢力的擴張。中共北方局委託愛國民主人士高崇民聯絡楊虎城轉移醫藥物資，運輸途中被張學良的衛隊營抓獲，張學良帶著被抓的軍官到楊公館與楊虎城對質。
責編：談錚
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