第六集
楊虎城來到張學良住所與其促膝長談、互訴苦衷，二人關係得以改善。蔣介石密令戴笠盯住張學良的舉動。張學良繼續為撫恤金奔波，又被軍政部何應欽拒絕，備受挫折。張學良鬱鬱寡歡，與趙一荻前往上海散心，在與上海青幫杜月笙會面的晚宴上，張學良痛訴苦衷。杜月笙請來算命先生為張學良算命，張學良對其深感懷疑。第二日張學良前往醫院看望舊交杜重遠。
第七集
在杜重遠的建議下，張學良第一次接觸了共産黨的《八一宣言》，並深感觸動，並悟出了算命先生話的意思。回到西安後，在陣亡士兵的追悼會上，楊虎城雪中送炭送上撫恤金，兩軍關係進一步改善。“一二 九”運動爆發，蔣介石打算接觸蘇聯及中共方面，並請宋子文代其聯絡宋慶齡，讓宋慶齡替國民政府出面與中共接觸。同時，又秘密命令戴笠繼續監視宋慶齡，並命戴笠前往西安監視張學良的動向。張學良來到西安復建的東北大學視察，受到東大同學們的歡迎。
第八集
戴笠來到西安與中央憲兵團長雷劍邦會見，命令特務“嫦娥”與“天狼”見面。憲兵團與東北軍的機要處均以接收到未知間諜的密電碼。特務“嫦娥”與代號“天狼”的鐘笑天見面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠發報。在鐘笑天的書店，趙文青再次見到了鐘本鳴，鐘笑天也得知趙文青的乾爹就是楊虎城。中共中央決定派紅26軍代政委汪鋒前往西安向楊虎城轉交毛澤東的信件，不料，經過長武縣時被稽查隊捉獲，並轉交給中央憲兵團的金德奎押往西安。
第九集
汪鋒已經被押往西安，長武縣長突然發現了那封毛澤東的親筆信，遂打電話向楊虎城請示。楊虎城為了不讓戴笠知道，命縣長自行解決，把汪鋒救回。縣長賄賂土匪才把憲兵隊的車截住，救回汪鋒。張學良秘密會見了杜重遠推薦的共産黨員劉鼎，他進一步了解了共産黨。楊虎城在確認了汪鋒身份後會見了汪鋒，並與其簽訂了與紅軍的停火協議。東北大學的激進學生柳葉兒、徐世良決定在學校開學典禮時讓校長張學良難堪。
第十集
送書途中的鐘本鳴見到趙文青在冰面上翩翩起舞，心中油然生出愛慕之情。在毛澤東的帶領下，紅軍抗日先鋒軍東渡黃河進入山西。而在陜北，周恩來與高福源談話後，將高福源與其被俘的士兵放走。閻錫山聞紅軍入晉，大為緊張，深感不安。蔣介石致電閻錫山，並派中央軍入晉剿共。張學良、楊虎城二人來到山西，為閻錫山祝壽，三人圍繞著是否停止剿共轉為抗日進行了討論。
責編：談錚
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