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數千萬年前 宇宙中的智慧生命五面怪在宇宙中建造了一個星球--賽博特恩(cybertron),在這個星球上,五面怪建造了方便自己製造的星球核心計算機--魔力神球。並在這個星球上製造了兩條生産線--軍用和民用。這兩條生産線上出産的機器人就是後來變形金剛的祖先。魔力神球在五面怪的程序下是個沒有思想,沒有正邪的設備,同樣的它的能力無法超過五面怪,不能自己製造機器人,但可以運行五面怪的程序賦予完整的機體以自主意識程序。《五面怪》《魔力神球》《魔力神球續集--飛行太保》
同一時期 宇宙中另一智慧的有機生命---至尊太君,創造了宇宙大帝(unicon)。這是一個不斷吞吃星球的機械生命。它變形為一個巨大的星球,它同魔力神球一樣只擁有改造的能力,沒有創造能力。只能在原有機體上改造。《至尊太君》《變形金剛大電影》