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油價下跌利好輪胎企業

發佈時間:2012年05月15日 11:15 | 進入復興論壇 | 來源：廣州日報 | 手機看視頻

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　　油價下行迎來新一波利好，由於輪胎盈利滯後於成本1-2個季度，2012年輪胎行業盈利將持續增長，獲得超額正收益。2012年3月至今國際油價下跌近15%，合成橡膠的價格走勢與油價一致但略滯後，未來將隨油價繼續下行。同時，油價下跌將拉動大宗商品與天然橡膠價格的下行。我們預計油價將保持下跌趨勢，輪胎企業在下半年盈利環比將繼續上升。

　　橡膠成本下降是輪胎行業2012年全年的主要看點。成本下降將顯著改善輪胎企業的盈利水平，靜態測算橡膠價格每下降1000元（4%），上市公司業績同比增長30%。

　　輪胎行業主要企業：風神股份、青島雙星、賽輪股份、黔輪胎A、雙錢股份、S佳通對應的EPS增厚分別為0.28元、0.17元、0.15元、0.11元、0.10元和0.07元，我們認為國內業務量佔比較大的公司將有機會獲得更多的銷量增長，根據EPS敏感性分析，結合估值，推薦買入：風神股份、賽輪股份、黔輪胎A。

　　（齊魯證券李璇）

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