誰會享受國家投資 4萬億蛋糕受益行業公司盤點

　　在4萬億元投資計劃出臺之後，任何與該計劃內容沾邊的股票均出現了普漲，A股市場行情也隨之回暖。實際上，在計劃真正實施的過程中，並非所有相關上市公司都能受益，且受益程度也大不相同。因此，投資者需對相關行業以及公司做更深入的了解，以免被“忽悠”。根據此前公開的大型項目投資來看，有部分公司是實實在在能夠從“4萬億元大蛋糕”中分得一杯羹的。

　　大蛋糕之高速公路

　　帶動行業：水泥

　　中金等機構認為，2008年四季度到2010年投資理論估算值應該是1.66萬億之多，增量資金為751億元。而水泥、建材、建築、機械等四大主要行業將瓜分這1.66萬億。而據國家交通部部規劃設計研究院副院長關昌余計算，要完成我國高速公路網的建設，至少還需要鋼材1700萬噸，水泥15300萬噸，瀝青3230萬噸。因此，高速公路的建設無論是對水泥、瀝青，或是鋼鐵行業都有較大的需求拉動作用。然而，水泥和鋼鐵都具有明顯的區域性，地方區域性行政和部門壁壘較高，因此有一個“供應半徑”的存在，主要受益的僅局限在公路建設線上的相關企業。

　　將受益公司：

　　北京-拉薩線：西水股份

　　北京-昆明一線：四川金頂

　　河北：冀東水泥

　　西北：賽馬實業

　　西南：海螺水泥

　　中部：江西水泥

　　湖南：華新水泥

　　受益可能性最大公司：冀東水泥

　　(最新股價9.12元，昨漲10.01%)

　　受益理由：

　　1、公司是華北最大的水泥生産企業，也是我國最早的新型幹法水泥生産企業，三北戰略使其在華北、東北和西北地區的業務拓展獲得了長足進步，綜合管控水平有效提高，業績大幅提升。

　　2、北京天津水泥市場年需求量3500萬噸左右而産能只有1800萬噸左右，北京天津均已明確提出不再發展水泥項目，大量的消費需求和市場缺口使北京天津市場一直是華北地區市場爭奪的焦點。公司在華北地區處於龍頭地位，平均每年約新增2000萬噸水泥需求量。

　　帶動行業：機械

　　一般來説，公路建設投資中大約7%的比例用於購買設備，也就是説，未來兩年機械行業的增量需求為53億元，而累計需求量將是1162億元。按照中金的分析，混凝土機械、挖掘機械、裝載機械、起重機械和其餘機械的佔比分別為：5%、25%、20%、20%和30%，那麼投資方案對機械行業的拉動也就是53億增量拉動結果就是，上述子行業分別有3億、13億、11億、11億和16億的配額。

　　將獲益公司：

　　裝載機領域：柳工、廈工股份

　　混凝土機械：三一重工、中聯重科

　　起重機械領域：中聯重科

　　受益可能性最大公司：中聯重科

　　(最新股價13.95元，昨漲2.80%)

　　受益理由

　　1：中聯重科未來兩年僅在混凝土機械和起重機兩項將獲得133億收入。

　　2：公司主要從事建築工程、能源工程、交通工程等國家重點基礎設施建設工程所需重大高新技術裝備的研發製造，背靠大股東擁有強大的科技創新實力，公司已成長成行業龍頭，現在公司混凝土機械成套設備、起重設備、路面機械、水平定向鑽孔設備等産品在行業類均排名前列。

　　帶動行業：路橋公司

　　高速路修建最大的利好行業還是建築公司。就上市公司而言，目前有全國競爭力的高速路建設企業主要是，中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局。按照歷史經驗，未來的首都七條放射線，將是中國中鐵、中鐵建和路橋建設的重點目標，而各地方高速路將在地方基建公司與路橋建設這樣的公司爭奪中獲得生存。根據“7918網”的規劃，雖然近期會傾向於西部，但未來重點仍在中部、南部、東部地帶。在西部仍然是較少的，路橋建設和現在有異地建設經驗的大型基建公司將受益最大。

　　將受益公司：

　　北京地區：中國中鐵、中國鐵建

　　上海地區：上海建工、浦東建設、隧道股份華南地區：路橋建設

　　西北地區：新疆城建

　　西南地區：四川路橋、重慶路橋、西藏天路

　　受益可能性最大公司：路橋建設

　　(最新股價8.14元昨漲10.00%)

　　受益理由：

　　1：未來建設重點仍在中部、南部、東部地帶，路橋建設和現在有異地建設經驗的大型基建公司將受益最大。

　　2：第一大股東中國路橋(集團)總公司成立於1979年，註冊資本13.69億元，主業囊括國內外公路、橋梁、機場、港口、給水、排水等幾乎所有土木工程建設項目總承包，實力雄厚。