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愛奇藝合併PPS,標誌著視頻行業童話的破滅,這已經不再是一個靠聰明、勤奮和能力就能獲得回報的生意,而是隨著競爭要素的變化,成為中國互聯網中最像傳統成熟企業的一部分。
2013年5月7日,繼優酷、土豆合併之後,中國視頻行業再現強強聯手:百度宣佈以3.7億美元現金收購PPS視頻業務,並將其與百度旗下視頻網站愛奇藝合併。據愛奇藝援引艾瑞諮詢的數據,合併後“全平臺用戶規模、時長均達到行業第一”。
剛開始百度其實更多給愛奇藝是流量資源,可是之後卻一度增持其股份,愛奇藝成為百度旗下公司。直到今天,百度又掏出數億美元為愛奇藝合併買單,原因何在?
從2005年視頻行業興起至今,整個市場經歷多輪競爭淘汰,到2012年實際上已經進入了一個合縱連橫的時代。特別在去年3月市場老大優酷和老二土豆合併之後,格局和競爭要素已經發生了根本性變化。
關鍵節點其實出現在2011年優酷和土豆的接連上市。在此之前,中國視頻市場蛋糕不斷增大,各個公司分而食之,比拼的是擴張速度、資本平衡,誰能吃進足夠多的蛋糕而不被撐死。這個階段,自我成長比同行火拼更重要。
可是在此之後,優酷和土豆上市加上搜狐、騰訊、百度前後紛紛推出自己的視頻業務,迅速提高了視頻生意的門檻;同時,蛋糕的增長速度放緩,競爭加劇,從爭奪用戶到爭奪優質視頻內容,又導致版權進一步無節制增長。這個階段,視頻進入了資本的競爭,比的是誰能砸更多錢,買到更多內容,獲得更多用戶(不是新用戶,而是從競爭對手牙齒縫裏搶奪的用戶)。
這樣的強壓狀況,逼迫一些更大的視頻網站都處於高壓線上,而高壓直接導致的結果,就是合併。當行業集中度上升,勢必導致了視頻網站本身對上遊內容、下游用戶的話語權提升,不僅産生了規模化優勢,還因為博弈中處於更強勢位置,而擠出了更多空間。
自身更強的公司,比如行業老大優酷,直接對土豆下手,而由此産生的連鎖反應是,讓視頻行業排名其後的各家公司、包括進入各視頻公司的資本,産生了緊迫感。
這些公司用一個手指就能數完:騰訊視頻、搜狐視頻、愛奇藝,等等。
所以,當市場環境變化、格局巨變,實際上導致了視頻行業競爭要素已經産生根本性變化。
這次愛奇藝合併PPS,一方面是百度“現金過多”之後的壓力釋放,更主要的則是基於以上邏輯,以收購的方式直接吸收更多渠道、用戶、廣告展現空間,並獲得對版權更大的話語權。
按照愛奇藝CEO龔宇所説,視頻行業必然會進入“寡頭時代”,“保守地説,到今年年末,場內玩家將只有三五家”。
更直接來看,愛奇藝PPS由此一躍成為了優酷土豆之後第二個大佬,剩下騰訊視頻、搜狐視頻,以及在新的競爭格局下只能尋找被並購或者垂直髮展結局的PPLive、暴風影音。
這樣的格局下,競爭要素已經與一家視頻公司做得多好、互聯網技術基因多強、媒體能力多牛無關。在這個已經越來越成熟的行業,要成為下一個大佬,比拼的是你是否有足夠的資本和整合能力,去吞下另一條大魚。
騰訊視頻如果仍然尋求獨自發展,在現狀之下恐怕仍然有被甩出的危險,因為視頻網站各自的獨立流量已經支撐起強大的持續發展模式,騰訊也不可能一味將自己更多的流量全部導向視頻。
如果説騰訊有資本、只是在猶豫的話,搜狐視頻的局面就更加難奈。搜狐視頻其實一直運作得相當不錯,甚至可以説在玩內容、商業轉化上做到了極致,可是這些仍然不足以彌補從用戶到廣告展示空間的短板,因為每個內容在每個視頻框裏的商業轉化能力終有極限。
“搜狐的股價目前並不符合搜狐真實的價值。”搜狐董事局主席兼CEO張朝陽説,“所以(做資本並購)用股買,很虧;用現金買,更虧。”這或許能從側面反映出一直做得還算出色的搜狐視頻的兩難境地。
不過反向來看,這也表示搜狐其實也考慮了很多並購的可能性。談到資本話題時,張朝陽結尾最後一句是,“我只能説到這裡了”。
當視頻行業邁入寡頭時代,想要靠聰明、勤奮、能力強這些因素來博得競爭優勢,已經成為不可能的事。
百度為愛奇藝合併PPS買單,是因為它明白,視頻寡頭的世界裏已經沒有童話。起碼在可預見的未來,變數將越來越少,行業將越來越集中,態勢也將日趨穩定。
直到有一天,“分久必合,合久必分”,龔宇説,“未來技術帶來的終端和內容消費的變化,將會讓市場産生新的機會,並産生眾多新的競爭者”。可是,這或許已經是5年或者10年後的故事。