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盈利預測調整鋻於中報業績未達我們預期，我們下調了濰柴動力、宇通客車、中國重汽、松芝股份以及雙林股份2012和2013年的盈利預測。
估值與建議我們維持對下半年乘用車行業謹慎觀點，建議適當關注估值具備安全邊際且盈利增長確定性較高的品種，繼續看好港股的豪華車板塊的成長性。同時，在商用車中報業績風險充分釋放後，建議重點關注下半年商用車板塊觸底反彈的機會。A 股乘用車推薦組合為一汽富維和華域汽車。商用車推薦組合為江鈴汽車、濰柴動力和威孚高科。港股推薦組合為濰柴動力、正通汽車和華晨汽車。
風險提示宏觀經濟下滑幅度超出預期;一線城市出現大規模限購;國IV 排放標準進一步推遲。（中金公司）
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