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據香港信報報道,長和係將於本週四公佈去年業績,券商普遍預期,受惠去年分拆港口業務上市錄得大額收益,和黃(013)去年純利將錄得逾倍數增長,按年大增173%至191%,達548億元至582億元;撇除一次性收益,核心盈利錄得二至三成增長。若扣除和黃盈利貢獻,長實(001)去年核心盈利料增長約2成,至132億元。
瑞信及渣打預計,和黃受惠去年3G業務繼續改善,推動核心盈利按年分別增長35%及23%,至211億元及192億元。
渣打指出,主要是集團去年的能源、基建及零售業務表現理想,合共佔集團凈資産約52%。該行表示,歐洲3G業務仍是集團主要盈利來源,惟對集團的影響性相對減少,估計目前佔凈資産約11%。和黃今年的經營策略或由賣轉為買,由以往積極出售資産,轉為伺機進行並購,特別是在資産價格不斷出現下跌的歐洲地區,相信集團今年在歐洲會積極並購與電訊相關的業務。
瑞信表示已經調整長建(1038)的盈利預測,故上調和黃2011年至2013年的盈利預測分別為5.3%、19.4%及18.8%。該行同時上調和黃目標價5%至108.2元,評級維持跑贏大市。
至於母公司長實,美林及中信證券預期,扣除和黃等貢獻後,核心盈利為132億元及130億元,按年分別增長24%及13.4%,主要來自確認入賬銷售及期內分拆匯賢信託(87001)上市而錄得的收益。
美林估計,長實今年將錄得破紀錄的416億元盈利,按年大增108%,主要受惠于和黃分拆港口業務等因素帶動。