按每10股配售2.0股的比例向全體股東配售股票，配股價格為人民幣3.33元/股，A股和H股配股比例相同，可配股數為78.06億股，其中包括53.26億A股和24.80億H股

　　【財新網】(記者 趙靜婷) 為補充資本金滿足監管規定，中信銀行啟動配股計劃，並公佈了其配股方案，擬募集資金總額擬不超過人民幣260億元。

　　2011年6月24日，中信銀行(601998.SH，0998.HK)刊登配股發行公告，稱其將按每10股配售2.0股的比例向全體股東配售股票，配股價格為人民幣3.33元/股，A股和H股配股比例相同。總計可配股數為78.06億股，其中包括53.26億A股和24.80億H股。

　　本次配股募集資金總額擬不超過人民幣260億元，其中A股募集資金總額不超過人民幣177.39億元，H股募集資金總額不超過人民幣82.61億元。本次配股募集資金在扣除相關發行費用後，將全部用於補充中信銀行的資本金。本次配股種類為人民幣普通股A股和外資股H股，每股面值為人民幣1.00元。本次A股配股採用代銷的方式，H股配股採用包銷的方式。

　　根據同股同權的原則，為保證股東利益的一致，A股配股和H股配股兩者的發行價經過匯率折算後必須相同。中信銀行最終確定的A股配股價為每股人民幣3.33元，經折算後H股配股價為每股4.01港幣，分別較公告前一日收盤價每股人民幣4.74元和4.91港幣折價29.75%和18.33%。市場人士評論，這一定價反映出銀行已充分考慮股東利益，符合其一貫倡導的為股東創造長遠價值回報的目標。

　　按照260億元的融資規模上限計算，扣除控股股東中信集團承諾認購的約160億元，A股公開市場融資的最大融資額僅為約17億元，規模有限，預計對市場的影響較小。

　　中信銀行的主要股東西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria， S.A)承諾認購H股配股股票。本次配股發行的聯合保薦人是中信證券股份有限公司和中國國際金融有限公司。

　　中信銀行之前曾表示，選擇A+H兩地配股的方式補充資本，主要是考慮到兩地同時配股能維持目前的股權結構，同時可以讓現有股東以折價形式增持股份，增厚每股凈資産，有利於維護現有股東的權益。

　　2011年1季報顯示，3月末中信銀行的資本充足率及核心資本充足率分別為11.05%和8.21%，已迫近監管底線。有分析師認為，此次資本注入將有望使其資本充足率提高約1.5個百分點。■