美銀美林在亞洲成功安排三個當地規模最大之首次公開發行

    9月以來替內地10間企業完成上巿

    十月份投資氣氛熾熱，成為全年巿場集資活動最頻繁的月份之一。內地企業在本港籌集資金的強勁勢頭持續，多個亞洲地區亦進行當地最大規模的首次公開發行交易，反映投資者對區內企業興趣濃厚。

    美銀美林在第四季分別於香港、印度及澳洲，擔任三家企業首次公開發行(IPO)的聯席保薦人及聯席主承銷商，三者均為當地規模最大的交易。

    其中，友邦保險集資205億美元，為本港歷來規模最大的首次公開發行，同時亦排名全球第三大。由於市場反應熱烈，友邦保險行使了十億五千萬股的超額配股權，使總發售股數進一步增加至八十億八千萬股。該股在18.38港元至19.68港元價格區間之高段訂價，最終招股價為每股19.68港元。上週五首日掛牌後，其股價更上漲17%。

    將於本週四(11月4日)上巿的印度最大煤礦公司Coal India，為印度最大首次公開發行，集資額達35億美元。該股最終招股價訂於每股245盧布，為價格區間之高位。

    而將在澳洲證券交易所上巿的QR National，為澳洲昆士蘭政府經營的全澳最大鐵路貨運公司，集資額逾40億美元，是澳洲近10年來規模最大的首次公開發行。

    在上述交易進行的同時，美銀美林亦協助10間內地企業在香港籌集資金，集資額介乎4000萬美元至4.7億美元，總集資額高達19.3億美元。

    「投資者在尋求投資增長及回報的同時，往往被優質企業所吸引。巿場對具備良好基本質素的企業，以及從事資源及消費品行業的公司，保持強勁需求。」美銀美林中國融資部主管周維明表示。

    10家中國企業中，以消費及資源公司為主，包括內地嬰幼兒奶粉生産企業雅士利(1230)、生活用紙製造及銷售商維達國際(3331)、從事百貨店經營及管理的銀泰百貨( 1833)、煤炭開採設備設計及製造商國際煤機(1683)，以及煤炭物流企業永暉焦煤(1733)。

    此外，有見近期中國新股大受美國投資者歡迎，在紐約以預托證券（ADR）方式上市的中國企業陸續增多。九月以來，美林美銀先後安排4間內地企業：移動通訊終端産品與銷售服務提供商樂語中國、教育機構環球雅思、CDN服務提供商北京藍汛通信技術、中式速食連鎖餐廳鄉村基及廣東明陽風電到美國集資，巿場反應良好。

    美銀美林中國證券資本巿場聯席主管沈觀賢指出：「全球投資者漸漸望向中國以尋求投資增長，在美國上巿的中國企業，尤其是有關本地消費主題的，極受歡迎。美國投資者對中國企業的需求熱熾，希望能抓緊中國的成長機遇。」