一九四九年十月初的廣州，雖然仍處於國民黨的控制之中，但是，解放大軍正以破竹之勢迅速南下，大兵壓境，破城已指日可待。大勢已去的國民黨挽回敗局已無指望，此時正倉促準備著向更南邊撤離。驚慌、悲觀的國民黨人對黨國的去向和未來的命運一片迷茫。驚弓之鳥般的敏感和失敗的羞惱，導致他們更為瘋狂、肆意的迫害和破壞舉措。人心惶惶的廣州，已陷入無政府狀態的混沌之中。

　　影片講述的，就是發生在這個十月，晴朗卻令人陰霾悚然的廣州城中，一個我黨地下工作者在敵人困獸般的環境之中所做的艱難鬥爭。

　　晏海清與夏惠民從保密局調到了市廣播電臺工作，兩人是黃埔校友。夏惠民年長許多，在電臺任職臺長。晏海清任職電臺技術部主任，為人書生氣濃、負有理想，頗為夏惠民所欣賞。儘管夏一直覺得晏與眾不同，甚至有點像共産黨，但是晏海清是否真的是地下工作者，夏惠民卻吃不準。

　　實為國民黨軍統特務頭子的夏惠民於是通過一次又一次的佈局設套，考驗起晏海清的真實身份，而接到上級組織“繼續潛伏，保護廣州免受敵人破壞，並設法前往台灣”任務的晏海清，則與他的老同學，老上級夏惠民展開了一次又一次驚心動魄的鬥法。

　　突然，秋喜的出現，讓本來已經明朗的局勢再次變得撲朔迷離……

責編：劉星