在雲南西北蜿蜒的紅土路上，緩緩的走過來這樣一支隊伍：五十幾歲的法官老馮，即將因政策變動而離開工作崗位的摩梭族書記員楊阿姨，第一次下鄉參加馬背法庭的彝族大學生阿洛。
　　隊伍的最後，是他們的特殊成員--一匹老馬。
　　在普米族的山寨，老馮熱心的處理了豬拱罐罐山的事件，在摩梭人的沼澤，阿洛因為不甚，丟失了象徵國家權利的國徽，老馮一行人求助當地的女長老，終於找回了國徽。最後，他們走到了阿洛新娘子的家鄉……在這裡，因為一個意外發生的小案件，他們的命運和情感發生了一系列的變化：由於和老馮的見解和看法的不同，阿洛帶著新娘子逃跑了，背叛了這條在他看來沒有前途和希望的路。
　　退休的楊阿姨留在寨子裏了，失去了相濡以沫的夥伴，忽然衰老的老馮一個人走上了那條孤獨的路……

導演：劉傑
主演：李保田
　　　呂玉來
　　　楊亞寧
類型：劇情
編劇：王力扶
剪輯：廖慶松
攝像：張皓
美術指導：曹佳安
製片人：劉傑
　　　　徐小明