昨晚深發展與中國平安發佈公告,中國平安將認購深圳發展銀行股份有限公司定向增發的至少3.70億但不超過5.85億股的新股,增發價格定為每股18.26元。
中國平安擬通過其控股的平安人壽與深發展簽署《股份認購協議》,以現金方式認購,鎖定期3年,認購對價為不超過人民幣106.83億元,認購資金來源於平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金。
同時,中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的深發展16.76%的股份(增發前)。若以現金方式支付,每股收購價格為人民幣22元,總對價為人民幣114.49億元,收購資金為集團自有資金;若以股權方式支付,中國平安將向新橋投資發行299,088,758股H股作為對價(基於每1股中國平安H股換1.74股深發展的換股比例;中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算,深發展股份按每股人民幣26元計算)。交易完成後,中國平安合計持有不超過深發展增發後總股本的30%,成為其第一大股東。新橋投資不再作為深發展的股東。
中國平安和平安人壽還承諾,在監管允許範圍內,有可能在適當的時機整合深發展和平安銀行(中國平安目前持有平安銀行90.04%的股份),以避免實質性同業競爭情形的發生。
在本次交易中,中國平安聘任了高盛(亞洲)有限責任公司和中國國際金融公司擔任財務顧問。完成上述兩項交易後,中國平安將出資超過200億元人民幣。上述兩項交易還須獲得國家有關監管部門的批准。
解讀
中國平安:符合既定戰略
中國平安集團董事長兼CEO馬明哲表示,成為深發展的戰略投資者,符合中國平安既定的發展戰略。作為國家批准的綜合金融保險試點企業,中國平安積極致力於完善綜合金融服務平臺建設,實現保險、銀行、投資三大業務的均衡發展。
深發展:提高資本充足率深圳發展銀行董事長兼CEO法蘭克 紐曼表示,深發展此次引進中國平安作為戰略投資者,能夠迅速提升銀行的資本實力,提高資本充足率,增強核心競爭力。
新橋投資:獲得好收益
新橋投資(美國德太投資集團亞洲)合夥人單偉建表示,新橋此次交易獲得了較好的投資收益,並可能成為中國平安的股東,分享其未來的價值增長。
相關鏈結:
責編:陳平麗