【導讀】距招商證券2008年9月通過證監會發審委，已整整1年多時間，今日招商證券終於拿到了上市批文。招商證券今日刊登A股招股意向書，將發行不超過3.58億股A股，成繼光大證券後，年內第二家IPO上市的證券公司。
招商證券昨晚拿到IPO發行批文，今起開始招股。
招商證券此次將發行不超過3.6億股A股，參照之前上市的光大證券（601788）（601788），其募資規模很可能超百億,將用於補充公司的營運資金。這是5年來第二家IPO上市的證券公司，也是繼中信證券（600030）（600030）、光大證券後，國內第三家IPO上市的證券公司。
招股意向書顯示，招商證券此次發行採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，網下發行時間為11月9日及11月10日，網上發行時間為11月10日。
業內人士説，招商證券2008年每股收益為0.66元，以之前光大證券58.56倍的發行市盈率作參考，其最終的募集資金總額或將高達140億元，即使略打“折扣”，其募資總額也將在百億以上。
近年來，隨著監管層收緊“借殼上市”條件，並鼓勵合規券商直接發行上市，IPO融資成為優質券商實現融資的主要手段。據了解，除去已經“修成正果”的光大與招商，目前在證監會排隊等待IPO的證券公司至少還有6家，包括國信證券、華泰證券、東方證券、國泰君安、興業證券以及西部證券等。目前，各家材料都已經上報，只待證監會審核。
據消息人士透露，招商證券之後，上市呼聲最高的是國信證券與華泰證券，“兩家公司年內上市的可能性很大。”
據了解，招商證券股份有限公司係招商局控股的證券公司，綜合實力名列前茅。
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招商證券上市受益股 (單位:萬股)(數據匯總：金融界網站)
名稱 持股數量 持股比例 昨日收報(元) 漲幅
中糧地産（000031）11175.67 3.46％ 14.14 9.44％
中海海盛（600896）6907.66 2.14％ 9.41 10.06％
中集集團（000039）3229.12 1.00％ 10.60 2.91％
中國醫藥（600056） 656.7 0.20％ 24.33 9.59％
深鴻基（000040） 132.82 0.04％ 6.69 3.56％
金融街（000402） 96.71 0.03％ 13.23 3.36％
洪都航空（600316） 77.45 0.02％ 27.5 2.04％
四川路橋（600039） 65.62 0.02％ 7.53 2.03％
*ST華控（000036）22.06 0.01％ 5.36 2.10％
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